Workspace369でクライアントを追加・インポートする方法

おかえりなさい。この動画では、スプレッドシートから、または1件ずつ、クライアントをWorkspace369に取り込み、ステージとリードソースで整理する方法を紹介します。

すべては「クライアント」ページから始まります。こちらがクライアントリストで、各クライアントのステージ、次回のフォローアップ、流入元が表示されています。

クライアントの情報がすでにスプレッドシートや他のアプリにある場合は、「データをインポート」をクリックします。インポートする内容を選びます。今回はクライアントです。次に、CSVまたはExcelファイルをアップロードします。Workspace369のAIが列を適切な項目に自動で対応付け、追加される前にすべての行を確認できます。

手動で追加するには、クライアントリストに戻り、「クライアントを追加」をクリックします。姓名を入力します。次にステージを選びます。ステージは、新規リードからオンボーディング、アクティブなクライアントまで、各クライアントの状況を示します。リードソースを選んでおくと、ビジネスの獲得経路を常に把握できます。このクライアントはソーシャルメディアで私たちを見つけてくれました。メールアドレスと電話番号を追加すると、Workspace369から直接連絡できます。「クライアントを作成」をクリックすると、リストに追加されます。

上部のタブで、リストをステージごとに絞り込めます。「リード」には、先ほど追加したクライアントがいます。独自のステージを追加するには、タブの横にあるプラスをクリックします。クライアントをクリックすると、連絡先情報、メモ、請求書、アクティビティなど、そのクライアントに関するすべてを1か所で確認できます。以上です。クライアントが登録され、ステージごとに整理されました。次の動画では、提案書から入金済みの請求書までを見ていきます。