クライアントの詳細が 5 つの場所に存在
メールに連絡先情報、ドキュメントにメモ、ドライブにファイル、別のアプリに請求書。簡単な質問をするたびにツールを探し回る必要があります。
クライアント管理ソフトウェア
サービスビジネス向けクライアント管理ソフトウェア。
クライアントの詳細は、メール、スプレッドシート、記憶のあちこちに散らばっています。散らばったレコードはすべて、フォローアップ、更新、紹介の機会を失わせます。Workspace369 は、すべてのクライアントのレコード、コミュニケーション、作業、請求を 1 つのワークスペースに保持するため、クライアントに関する何も 2 つの場所に存在しません。
記録すべてのクライアント、会社、連絡先を 1 つの場所に
受信トレイAI要約付きのメール、SMS、電話、ボイスメール
請求請求書、支払いプラン、レポート
主な特徴
Workspace369 の顧客管理ソフトウェアは、顧客記録、企業および連絡先、共有受信トレイなど 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「すべての顧客を 1 つの記録に保持」から「同じ記録からの請求」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
真の顧客管理なしで何がうまくいかなくなるか
フォローアップは記憶に依存します
最後に誰に連絡したか、何を約束したか、誰も知りません。フォローアップが来ないと、クライアントはそれを感じます。
履歴が失われる
チームメンバーが退職すると、その顧客知識も一緒に失われます — 受信トレイと記憶の中に埋もれてしまいます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369 によるクライアント管理の運営方法
01
すべてのクライアントを 1 つのレコードに
クライアント、会社、連絡先、ファイル、メモ、履歴が一緒に存在するため、チームの誰でも完全なコンテキストで対応できます。
02
すべての会話を添付
メール、SMS、電話、ボイスメールが AI 要約付きのクライアントレコードの横に表示されるため、コミュニケーションが 1 人の受信トレイに閉じ込められることはありません。
03
顧客を実際の仕事に変える
リクエスト、プロジェクト、タスクはクライアントに紐付けられ、クライアントポータルはステータスマッチングなしでクライアントに情報を提供します。
04
同じレコードから請求
請求書と支払いプランはクライアントレコードから請求され、自動リマインダーが未払い分を追跡し、レポートが各クライアントの価値を示します。
製品カバレッジ
クライアント管理のカバレッジ
- クライアントごとに 1 つのレコード：詳細、コミュニケーション、作業、請求を同じプロファイルに紐付けます。
- AI要約付き共有受信トレイにより、すべての会話がチーム全体で可視化されます。
- 請求書、支払いプラン、レポートは、すべてのクライアント関係の価値を示します。
クライアントレコード
企業と連絡先
共有受信トレイ
SMSと音声通話
リクエストと受付
プロジェクトとタスク
ファイルとノート
クライアントポータル
請求書と支払いプラン
レポート作成
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369が顧客管理の検索に適している理由
顧客管理ソフトウェアとは？
クライアント管理ソフトウェアは、すべてのクライアントのレコード、コミュニケーション、作業、請求を 1 つのシステムに保持します。Workspace369 は、クライアントレコード、共有受信トレイ、プロジェクト、クライアントポータル、請求書、支払い、レポートを 1 つのワークスペースに接続します。
営業 CRM との違いは何ですか？
営業 CRM はパイプラインと連絡先で停止します。Workspace369 は、取引後のクライアント関係全体を管理します：コミュニケーション、リクエスト、プロジェクト、ポータル、請求書、支払い、レポート。
クライアントは自分のレコードを確認できますか？
はい。クライアントは、ブランド化されたポータルでファイル、ステータス、請求書を確認できます。これにより、チームが毎日回答するステータスチェックメッセージが削減されます。
Workspace369 はクライアントの請求を処理しますか？
はい。支払いプラン付き請求書が顧客記録から請求され、未払い分には自動リマインダーが送信され、顧客ごとのレポート作成が行われます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
