クライアントの詳細が 5 つの場所に存在
メールに連絡先情報、ドキュメントにメモ、ドライブにファイル、別のアプリに請求書。簡単な質問をするたびにツールを探し回る必要があります。
サービスビジネス向けクライアント管理ソフトウェア。
Workspace369は、月額$29から1席で利用できるクライアント管理ソフトウェアです。クライアントの記録、コミュニケーション、作業、請求をすべて1つのワークスペースにまとめます。クライアントの詳細情報は、メール、スプレッドシート、記憶の中に散在しており、散在した記録はすべて、フォローアップ、更新、または紹介の機会を失わせます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
記録すべてのクライアント、会社、連絡先を 1 つの場所に
受信トレイすべてのプランでメール、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話
請求請求書、支払いプラン、レポート
iPhoneおよびiPad用のネイティブアプリは、iPadがすべての向きに対応しており、同じアプリから任意のクライアント記録を開きます。
主な特徴
Workspace369 の顧客管理ソフトウェアは、顧客記録、企業および連絡先、共有受信トレイなど 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「すべての顧客を 1 つの記録に保持」から「同じ記録からの請求」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
真の顧客管理なしで何がうまくいかなくなるか
フォローアップは記憶に依存します
最後に誰に連絡したか、何を約束したか、誰も知りません。フォローアップが来ないと、クライアントはそれを感じます。
履歴が失われる
チームメンバーが退職すると、その顧客知識も一緒に失われます — 受信トレイと記憶の中に埋もれてしまいます。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
Workspace369 によるクライアント管理の運営方法
01
すべてのクライアントを 1 つのレコードに
クライアント、会社、連絡先、ファイル、メモ、履歴が一緒に存在するため、チームの誰でも完全なコンテキストで対応できます。
02
すべての会話を添付
メール、SMS、通話、ボイスメールはクライアントレコードの横に表示されるため、コミュニケーションは 1 人の受信トレイに閉じ込められることはありません。SMS と通話は Voyager から、AI 通話要約は Specialist から開始されます。
03
顧客を実際の仕事に変える
リクエスト、プロジェクト、タスクはクライアントに紐付けられ、クライアントポータルはステータスマッチングなしでクライアントに情報を提供します。
04
同じレコードから請求
請求書（全プラン）と支払いプラン（Specialistから）はクライアントレコードから請求され、自動リマインダーが未払い分を追跡し、レポートはクライアントごとに実行されます。
クライアント管理のカバレッジ
- クライアントごとに 1 つのレコード：詳細、コミュニケーション、作業、請求を同じプロファイルに紐付けます。
- 共有受信トレイ（Voyagerから）により、すべての会話がチーム全体で可視化されます。
- 請求書、支払いプラン、レポートは、すべてのクライアント関係の価値を示します。
クライアントレコード
企業と連絡先
共有受信トレイ
SMSと音声通話
リクエストと受付
プロジェクトとタスク
ファイルとノート
クライアントポータル
請求書と支払いプラン
レポート作成
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
クライアント管理ソフトウェアに関する質問
顧客管理ソフトウェアとは？
クライアント管理ソフトウェアは、すべてのクライアントのレコード、コミュニケーション、作業、請求を1つのシステムにまとめます。Workspace369は、クライアントレコード、共有受信トレイ、プロジェクト、クライアントポータル、請求書、支払い、レポート作成を1つのワークスペースに接続します。Workspace369は、ここにある10の領域をカバーしており、プランは月額$29から、1ユーザー単位で利用可能です。
営業 CRM との違いは何ですか？
営業 CRM はパイプラインと連絡先で停止します。Workspace369 は、取引後のクライアント関係全体を管理します：コミュニケーション、リクエスト、プロジェクト、ポータル、請求書、支払い、レポート。
クライアントは自分のレコードを確認できますか？
はい。クライアントは、ブランド化されたポータルでファイル、ステータス、請求書を確認できます。これにより、チームが毎日回答するステータスチェックメッセージが削減されます。
Workspace369 はクライアントの請求を処理しますか？
はい。請求書は、すべてのプランでクライアントレコードから発行され、支払いプランはSpecialistプランから開始されます。未払い項目に対する自動リマインダーと、クライアントごとのレポートが利用可能です。
最近の更新
すべてのリリースノート- クライアントはステージとフォローアップを取得し、カレンダーはGoogle Meetでより高速なエディタを取得しますフォローアップキューとAI作成メッセージでクライアントをステージごとに追跡し、ドラッグしてカレンダーイベントを作成、Google Meetリンクとゲスト招待を追加。
- AI AutoPilot：毎日の今日のフィード、クライアントの健全性、お金、プロジェクト、タスクの監視AI AutoPilotは、今日あなたが必要とするものをランク付けし、注意が必要なクライアント、請求書、プロジェクトをフラグ付けし、レビューのためのリマインダーを作成します。提案のみを行います。
- 2026年8月：ClaudeとChatGPTを接続し、AIの変更を最初にレビューし、ガントビューを追加Claude、ChatGPTまたは承認付きの任意のMCPクライアントを接続し、AI AutoPilotが変更前に確認し、ガントタイムラインで作業を計画します。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
