クライアントとCRMワークフロー
新規クライアントとステージ変更のためのWebhook
Webhookは、クライアントが作成されたとき、または新しいパイプラインステージに移動したときに、Zapier、Make、n8n、または独自のサーバーに通知できるようになりました。すべてのプランで、現在ウェブアプリで利用可能です。
クライアントが作成されたとき、またはステージが変更されたときにWebhookを送信する
設定 → Webhooks に「Clients」グループが追加され、2つのイベント（作成、ステージ変更）があります。「作成」をオンにすると、すべての新規クライアントに関する通知がツールに届きます。「ステージ変更」をオンにすると、クライアントがパイプラインの別のステージに移動するたびに通知が届くため、Zapier、Make、またはn8nフローで、リードが移動した瞬間にメールツールに追加したり、Slackに投稿したり、引き継ぎを開始したりできます。
ステージは、設定 → クライアント → ステージで設定し、パイプラインボードの列として表示されるものです。これにより、Webhookはリードの最初のステージから最後のステージまで追跡できます。既存のWebhookを開くか、「新規Webhook」を選択し、請求書や提案書などの他のイベントの隣にあるイベントをオンにします。
「Clients」グループは、すべてのクライアントを表示できるチームメンバーに提供されます。自分のクライアントのみに制限されているユーザーや、クライアントへのアクセス権がないユーザーは表示されません。すでにクライアントイベントを持つWebhookは、それらのイベントを削除できるようにグループを保持します。
クライアントWebフックはすべてのプランで利用可能で、Webアプリで利用でき、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。
- 作成およびステージ変更イベント
- パイプラインボードのステージに従います
- すべてのクライアントを表示できるメンバーに提供
- すべてのプランで利用可能
- 見つけ方
- 設定
- Webhook
- 新しいWebhook
- クライアント
- プラン
- すべてのプラン
クイックアンサー
- Workspace369のWebhookは、どのクライアントイベントを送信できますか？
- 2つ：新規クライアントが追加されたときの「作成」、クライアントが別のパイプラインステージに移動したときの「ステージ変更」。どちらも設定 → Webhooks の「Clients」グループにあります。
- どのプランにクライアントWebhookが含まれていますか？
- すべてのプラン：Cadet、Voyager、Specialist、Commander、Enterprise。Webhook自体はすべてのプランに含まれています。
- クライアントWebhookはどこでオンにしますか？
- 設定 → Webフックに移動し、Webhookを開くか、「新規Webhook」を選択し、クライアントグループで「作成済み」または「ステージ変更」をオンにします。
- Webhookでクライアントグループが表示されないのはなぜですか？
- すべてのクライアントを表示できるチームメンバーにのみ提供されます。自分のクライアントに限定されているメンバー、またはクライアントへのアクセス権がないメンバーは表示されません。
- クライアントWebフックは私のパイプラインステージに従いますか？
- はい。ステージ変更は、クライアントが別のステージに移動したときに発生します。これは、設定→クライアント→ステージで設定し、パイプラインボードで確認できるステージを使用します。
- iPhoneアプリでクライアントWebフックは利用できますか？
- 現在ウェブアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。
関連アップデート
ビルダーAPIがすべてのプランで利用可能になりました
新しいワークスペースにAIチャットでマイパイプラインを設定スターターが提供されます
会員資格を販売し、メンバーをチェックインさせる新規クライアントとステージ変更のためのWebhook、独自のワークスペースで
無料トライアルを開始し、設定の下で見つけてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。