パイプラインボード、複数パイプライン、CRM向けリードレポート

パイプラインボードで全リードを確認

クライアントに、テーブルとフォローアップに隣接してボードビューが追加されました。各リードステージはリード、合計金額、勝率を表示する列になり、リクエストからの新規問い合わせは、移動するまで独自の「新規問い合わせ」列で待機します。リードを次のステージにドラッグするか、ドラッグ中に表示される「獲得」または「失注」ストリップにドラッグします。リードを右クリックして移動、獲得または失注としてマーク、金額の編集、またはクローズ予定日の設定もできます。

上部のストリップには、「オープンパイプライン」、「加重」（金額×各ステージの勝率）、「現在の月の獲得数」、および過去90日間のクローズドリードの勝率が表示されます。各ステージの勝率は、「設定」→「クライアント」→「ステージ」で設定されます。合計はワークスペースの通貨でのみ加算されます。他の通貨のディールは別々にリストされるため、通貨が一緒に加算されることはありません。

各リードのクイックビューには「ディール」セクションがあり、提案またはフォームから取得した金額、クローズ予定日、およびソースが含まれます。「失注としてマーク」は理由を求め、「獲得理由」が設定されている場合は「獲得としてマーク」も理由を求めますが、選択は常に任意です。「獲得理由」と「失注理由」は、「設定」→「クライアント」→「ステージ」で編集するリストであり、これらの理由は下のリードレポートに反映されます。「獲得」と「失注」の両方で「元に戻す」が提供され、「ディール獲得」または「ディール失注」のワークフロートリガーがフォローアップを開始できます。

ボードはWebアプリで利用可能になり、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

• リードをステージ間、または獲得と失注にドラッグ
• オープンパイプライン、加重、当月の獲得数、勝率を一目で確認
• 設定で編集する、任意で選択可能な獲得・失注理由
• 合計は異なる通貨を一緒に加算しません

見つけ方

1. クライアント
2. ボード

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プラン

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クライアント管理ソフトウェアクライアントとCRMガイド

複数のパイプラインを実行

複数の種類の仕事を提供している場合は、それぞれに独自のステージを持つ独自のパイプラインを割り当てます。ボードのパイプラインメニューには、各パイプラインのオープンリード数とともにパイプラインがリストされ、「パイプラインの管理…」と「新規パイプライン」があります。「設定」→「クライアント」→「ステージ」では、リードステージはパイプラインごとにグループ化され、それぞれに名前変更と削除のオプション、およびステージ追加行があります。販売後のステージは、1つの共有グループに残ります。

リードで「パイプラインに移動…」を選択して別のパイプラインの最初のステージに移動させ、フォームの設定でフォームの新規リードがどのパイプラインに送信されるかを選択します。「クライアントステージ変更」、「ディール獲得」、および「ディール失注」のワークフロートリガーには「パイプライン」オプションがあるため、ワークフローは1つのパイプラインまたはすべてのパイプラインで実行できます。

複数のパイプラインを追加することは、Voyager、Specialist、Commander、およびEnterpriseで可能です。プランに含まれる数は、追加時にアプリに表示されます。Cadetでは、「新規パイプライン」にロックが表示され、アップグレードダイアログが開きます。ダウングレードしても何も削除されません。既存のパイプラインはそのまま残りますが、プランに含まれるまで追加できません。

複数のパイプラインがWebアプリで利用可能になり、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

• 仕事の種類ごとのカスタムステージ
• リードをパイプライン間で移動、元に戻し機能付き
• フォームリードをパイプラインにルーティング
• ワークフローは1つのパイプラインまたはすべてのパイプラインで実行可能

見つけ方

1. クライアント
2. ボード
3. パイプライン
4. 新規パイプライン

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プラン

Voyager以上

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プランを比較クライアントとCRMガイド

リードレポート：何が獲得され、何が脱落し、その理由は何か

「財務」→「レポート」に「リード」グループとリードレポートが追加され、どのソースが有料ワークに変わるかを確認できるようになりました。これは、「40件の問い合わせが9件の獲得（$61,700相当）になりました。紹介が最も多いです。」のような1文で始まり、次に4つのタイルが表示されます：問い合わせ、獲得金額、勝率、および初回返信（最初の応答までのメディアン時間）。

タイルの下には、「リードの脱落場所」は各ステージに到達したリード数を示し、「リード獲得理由」と「リード失注理由」はボードで選択した理由をカウントし、「獲得金額でランク付けされたソース」はどのリードソースが最も多くの有料ワークをもたらすかを示します。Specialist以上では、「オーナー別」テーブルが各チームメンバーについても同様に表示します。「過去30日」、「過去90日」、または「今年」を選択し、「CSVをエクスポート」を使用してスプレッドシートに数値を移行します。

金額列はワークスペースの通貨で表示され、価格を表示できるチームメンバーにのみ表示されます。レポートは、すべてのクライアントを表示できるメンバー向けです。Cadetでは、リードカードはレポート内にVoyagerタグと共に表示され、それをタップするとアップグレードシートが開きます。

リードレポートはWebアプリで利用可能になり、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

• 問い合わせ、獲得金額、勝率、初回返信
• リードの脱落場所と、ディールが獲得または失注される理由
• 獲得金額でランク付けされたソース
• 過去30日、過去90日、または今年。CSVエクスポート付き

見つけ方

1. 財務
2. レポート
3. リード

アプリで開く →

プラン

Voyager以上

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ダッシュボードとレポートクライアントフォームからのリードソースクライアントとCRMガイド

Webhookが届いているか確認

設定でWebhookを開くと、「最近の配信」リストにそのエンドポイントに送信された最新のイベントが表示され、新しい順に並びます。残りは「さらに表示」で確認できます。各行には、「請求書・支払い済み」などのイベント名、送信日時、試行回数が表示され、「配信済み」、「失敗」、「スキップ」のタグが付いています。

失敗した行には「n回試行しました。これ以上送信されません。」と表示されます。失敗またはスキップされた行を開いて、エンドポイントが消滅した、リクエストを拒否した、または到達できなかったなどの理由を確認してください。これにより、Zapが無効になったのか、または自身のサーバーの修正が必要なのかがわかります。配信を確認するには、Webhookを管理する権限が必要です。

最近の配信はWebアプリで利用可能になり、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

• 配信済み、失敗、スキップのタグ
• 失敗またはスキップされた配信の各理由
• 新しい順、さらに表示

見つけ方

1. 設定
2. Webhook
3. Webhookを開く

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プラン

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WebhookWebhook リファレンス