接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
Stripeワークフローは、チームが既にWorkspace369で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに常に結び付けられます。
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
StripeとWorkspace369の連携方法
- 01
Stripeアカウントを接続
ビジネスがすでに使用しているStripeアカウントをWorkspace369にリンクすると、収集した支払いはそのアカウントに入金されます。
- 02
クライアントがオンラインで支払える請求書を送信する
請求書、デポジット、リテイナー、支払いリンクはすべてオンライン支払い有効で送信されるため、クライアントはリンクまたはクライアントポータルから支払うことができます。
- 03
ステータスがレコードに反映されるのを監視する
支払い済みステータスは請求書とクライアントレコードに戻るため、財務とデリバリーはStripeを個別に確認することなく同じ支払い状態を確認できます。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
クライアントレコード
各支払いはクライアントレコードに添付されたままなので、関係履歴には支払い内容と時期が含まれます。
請求書
Workspace369から送信された請求書にはオンライン支払いが含まれ、支払い済みステータスは請求書に戻ります。
リテイナーとデポジット
リテイナーとデポジットは、通常の請求書と同じ Stripe 接続を通じてオンラインで集金されます。
支払いプラン
支払いプランのスケジュールされた分割払いは Stripe を通じて集金され、残高に対して追跡されます。
支払いリンク
支払いリンクにより、クライアントはStripeアカウントを通じて特定の金額をオンラインで支払うことができます。
セットアップ
Stripe の設定
- 01
Stripeを接続
Workspace369の統合設定を開き、ビジネスがすでに使用しているStripeアカウントを接続します。
- 02
オンライン決済を有効にする
クライアントにオンラインで支払ってほしい請求書、保証金、リテーナー、および支払いリンクでオンライン支払い機能を有効にします。
- 03
送信して支払いを受ける
クライアントは請求書、支払いリンク、またはクライアントポータルから支払います。Stripeが支払いを処理し、Workspace369はStripeの処理手数料に加えて1%のアプリケーション手数料を適用します。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
Stripeを使用するチーム
作業開始前に保証金を徴収する
デポジットをオンライン支払い有効で送信すると、クライアントは接続された Stripe アカウントを通じてカードで支払います。支払済みステータスは、作業開始前に請求書とクライアントレコードに記録されます。
請求書をオンラインで支払ってもらう
請求書は「オンライン支払い」付きで送信されるため、クライアントは請求書リンクまたはクライアントポータルから支払います。Stripeを開かなくても、財務とデリバリーは同じ支払い済みステータスを確認できます。
大きな請求書を分割払いにする
スケジュールされた分割払いを含む支払いプランを設定すると、各分割払いが Stripe を通じて残高に対して集金されます。クライアントレコードには、支払い済み額と残額が表示されます。
よくある質問
Stripe に関する質問
- 独自のStripeアカウントは必要ですか？
- はい。ビジネスで既に利用しているStripeアカウントを接続すると、Workspace369を通じて収集された支払いはそのアカウントに入金されます。
- Workspace369はStripe決済で何を請求しますか？
- Workspace369は、インテグレーションを通じて回収された支払いに対して、Stripeの処理手数料に加えて1%のアプリケーション手数料を請求します。
- クライアントはオンラインで何を支払うことができますか？
- 請求書、デポジット、リテイナー、支払いプランの分割払い、支払いリンクはすべて、接続されたStripeアカウントを通じてオンラインで支払うことができます。
- 支払いステータスはどこに表示されますか？
- 支払いステータスは請求書とクライアントレコードに反映されるため、チームはStripeを開くことなく作業の横で確認できます。
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次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
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