接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
Workspace AIワークフローは、チームがすでにWorkspace369で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに紐付けられたままになります。
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
Workspace AIとWorkspace369の連携方法
- 01
任意のレコードを開く
Workspace AIはワークスペースに含まれています。インストール、接続、設定するものは何もありません。
- 02
質問、作成、または要約
Ask AIを使用して、クライアントコンテキスト全体に関する質問、メッセージの作成と書き直し、翻訳、長いスレッドやレコードの要約を行います。
- 03
コンテキストを維持する
AI は、顧客レコード、メッセージ、ファイル、タスクが既に存在する場所で機能するため、回答は実際の作業から得られます。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
クライアントレコード
要約と AI への質問はクライアントレコードを参照するため、回答は関係コンテキストを運びます。
メッセージ
共有受信トレイでクライアントメールや返信の下書きを作成および編集します。
ファイル
セマンティック検索は、キーワードだけでなく意味によって適切なファイルまたはレコードを見つけます。
タスクとジョブ
AI が作業計画の場所でジョブコンテキストを表示します。
自動化
AI 作成のワークフローは、平易な言語の説明から自動化を構築するのに役立ちます。
お客様のためにプロビジョニング済み
設定するものなし — 私たちがプロビジョニングします
Workspace AIはインストールするアドオンではありません。ライティング支援、翻訳、セマンティック検索、要約、ナレッジワークフローはワークスペースに組み込まれており、クライアントレコード、メッセージ、ファイルに直接機能します。
- AI モデルとインフラストラクチャ
- ワークスペースの知識全体に AI で質問する
- 作成、編集、翻訳ツール
- スレッドとレコードの要約
- レコードとファイルのセマンティック検索
- ワークスペースに含まれています — 接続不要
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
Workspace AIを使用するチーム
返信する前に長いスレッドを要約する
返信する前に長い顧客スレッドを要約するように AI に依頼すると、要約は実際のレコード（承認、日付、未払い請求書を含む）を参照します。
会話が存在する場所でクライアントの返信を下書きする
共有受信トレイでクライアントメールの下書きを作成および編集し、別の言語のクライアント向けに翻訳します。下書きは、会話がすでに存在している場所で行われます。
平易な説明から自動化の下書きを作成する
希望するフォローアップを平易な言葉で説明すると、AIがワークフロー自動化の下書きを作成します。レビューして、ライブになる前にシミュレーションテストを実行してください。
よくある質問
Workspace AI に関する質問
- Workspace AIは別製品ですか？
- いいえ。ワークスペースに含まれており、設定や接続するものは何もありません。
- Workspace AIは何ができますか？
- クライアントレコードが存在する場所でのライティング支援（作成・リライト）、翻訳、セマンティック検索、要約、ナレッジワークフロー。
- Ask AIとは何ですか？
- 顧客レコード、メッセージ、ファイルなどのワークスペースの知識に対して質問し、そのコンテキストで回答を得る方法。
- AIは自動化に役立ちますか？
- はい。ワークフロー自動化は、プレーンテキストの説明からAIで下書きされ、実行前にレビューおよびテストできます。
探索を続ける
関連ページ
次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
20+接続されたモジュール
24/7クライアントアクセス
一つオペレーティングビュー