2026年、エージェンシー向け最高の顧客管理ソフトウェア：フォローアップと更新

アカウント管理ソフトウェアとは何か（そして何ではないか）

アカウント管理ソフトウェアは、販売後の関係をサポートします。メッセージ履歴、約束したフォローアップ、請求状況、リテイナーの日付をクライアントごとに並べて保持するため、アカウントマネージャーは準備ができた状態で会議に入ることができます。これは新しい仕事を獲得するための案件パイプラインではなく、デザイナーのスケジュールを組むためのリソースプランナーでもありません。これらのジョブのために選択している場合は、当社のガイドを参照してください。 中小代理店向け最高のCRM そして 最高の代理店管理ソフトウェア 既存のリテイナークライアントを健全に保つためのガイドです。

これらのツールを比較した方法

各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。

1. フォローアップの可視性: 次のステップをクライアントに紐付けるタスク、リマインダー、または自動化
2. コミュニケーション履歴: メール、チケット、またはメッセージがクライアントレコードに表示されるかどうか。
3. アカウントの横に請求ステータスを表示: ページに記載されているリテイナー、定期請求書、および延滞リマインダー。
4. クライアントの可視性: クライアントがあなたにメールを送らずにステータスを確認できるかどうか。
5. エントリー価格、ハードリミット、トライアル条件 2026年10月22日に記載されている通り。

速度、サポート、信頼性、または更新予測はテストせず、第三者の評価も使用しませんでした。注文は、メッセージ、フォローアップ、請求を統合して必要とするアカウントマネージャーにとって文書化された適合性を反映しています。

2026年、エージェンシー向け最高の顧客管理ソフトウェア

1. Workspace369、メッセージ、フォローアップ、請求を1つのクライアントレコードにまとめたいアカウントマネージャーに最適

Workspace369 受信したメールをクライアントレコードに一致させ、会話からタスク、リマインダー、リクエストを作成できるようにし、同じレコードに請求書と支払い情報を表示します。 リテイナーと支払いスケジュール、定期請求書、クライアントポータルと、期日から1、3、7、14、30日後にリマインダーメールを送信する支払いフォローアップ自動化は、すべてのプランに含まれており、$29のCadet（年間請求で$23.25）から始まります。上記のスクリーンショットはデモレコードであり、顧客の結果ではありません。ポータル訪問者はチームシートを使用しません。更新の場合、ワークフローはスケジュールされた時間トリガーから開始してタスクを作成できるため、定期的な更新チェックタスクを構築できます。価格マトリックスには、リテイナー終了日に関連付けられたトリガーは記載されていません。

制限事項： Cadetは1席、メールのみの自動化、3つのアクティブなワークフロー、最大5つのアクティブなプロジェクトです。共有受信トレイ、SMS、通話はVoyager（月額74ドル、2席）から始まり、ARエイジングと支払いプランはSpecialist（月額149ドル、10席）から始まります。料金マトリックスには、クライアントの健全性スコアや更新予測は記載されていません。クレジットノートは近日登場予定で、14日間のトライアルにはカードが必要です。

対象： ステータスをメール、タスクアプリ、請求ツールの間で追跡するアカウントマネージャーがいる、2～10人のエージェンシー向け

2. Accelo、プロフェッショナルサービススイート内のリテイナーに最適

Acceloの価格設定ページによると、チームの規模と成長目標に基づいており、カスタム見積もりをリクエストするように案内されています。プラン名や価格は記載されていません。ページには、固定料金プロジェクトと継続的なリテイナーを1つのツールで並行して実行できること、およびプランには実装ガイダンスとオンボーディングサポートが含まれることが記載されています。金曜日のテストを実行する場合は、見積もりコール中にリテイナーと請求ビューを要求し、チームが吸収できるセットアップの量を確認してください。

制限事項： 公開価格、トライアル期間、カード条件がないため、営業に話す前に費用を比較できません。価格ページには、プランごとのクライアントポータルやメール同期は記載されていません。

対象： リテイナー、プロジェクト、請求を1つのスイートで管理し、見積もり付きのガイド付きロールアウトに慣れているエージェンシー向け

3. HubSpot、チケットとメール追跡を備えた無料CRMに最適

HubSpot の CRM ページによると、無料 CRM は有効期限なし、カード不要で、最大 2 ユーザーと 1,000 件の連絡先まで無料です。共有受信トレイでのチケット記録、メール開封通知、会議スケジュール設定、タスク、支払いリンクについて説明しています。Starter はシートあたり月額 20 ドルからで、価格ページには期間限定の新規顧客オファーが記載されています（2026 年 10 月 22 日チェック）。金曜日のテストを実行すると、メッセージ履歴とフォローアップタスクは簡単に見つけられるはずです。リテイナーと請求書のステップには別のツールが必要です。

制限事項： ページには請求書、リテイナー、クライアントポータルが記載されておらず、有料ティアのトライアル条件も記載されていません。無料プランの2ユーザーでは、アカウントチーム全体をカバーできません。

対象： 会話とチケットを記録する無料の場所を求めており、既に他の場所で請求している中小アカウントチーム。

4. Teamwork、記録された時間から請求されるリテイナー時間予算に最適

Teamworkの価格ページには、最大5ユーザー向けの無料プラン、年額請求でユーザーあたり月額$9.99のBasics、年額請求でユーザーあたり月額$24.99のAccelerateがリストされています。Accelerateは時間予算とリテーナー、記録された時間からのクライアント請求書をリストしています。有料プランには14日間のトライアルがあり、カードは不要と記載されています。金曜日のテストを実行する場合、リテーナー予算と請求書が見つけやすいことを期待してください。会話履歴がどこにあるかを確認してください。

制限事項： 月額料金は記載されておらず、クライアントユーザー数やクライアントレコードのメール履歴もリストされていません。

対象： アカウントマネージャーに表示される予算の燃焼を希望する、時間に基づいてリテーナーを請求する代理店。

5. Productive、配信チーム全体での繰り返し予算に最適

Productiveの価格ページには、Essential、Professional、Ultimateプランが記載されており、Essentialには予算、Professionalにはリテイナー機能である定期的な予算があります。カード不要の14日間トライアルが記載されており、クライアントはプロジェクトの進捗を追跡するために無料で招待できると記載されています。Professionalは月額$25（年払い、$29月払い）で、最低3シート（2026年10月22日チェック済み）です。機能リストには、すべてのプランに請求書が含まれ、Professionalからはリテイナー請求と支払いリマインダーが含まれています。金曜日のテストを実行する場合は、まず定期的な予算ビューとクライアント招待を確認してください。

制限事項： 比較表にはすべてのプランに請求書があり、Professionalからはリテイナー請求も可能ですが、共有受信トレイやメッセージ履歴は記載されていません。Ultimateの価格は見積もりベースです。

対象： 予算で作業を計画しており、アカウントマネージャーがリテイナーの消費状況を監視することを望む、納品主導の代理店。

6. Copper、パイプラインと簡単なプロジェクト管理を備えたシートごとのCRMに最適

Copperの料金ページには、Basicが年間シートあたり23ドル（月額29ドル）で、2,500件の連絡先、タスク自動化、パイプライン、プロジェクト管理が含まれています。Professionalは年間59ドル（月額69ドル）で、15,000件の連絡先、ワークフロー自動化、一括メール、レポートが含まれます。Businessは年間99ドル（月額134ドル）です。ページには、クレジットカード不要で無料で開始できると記載されていますが、トライアル期間は記載されていません。Fridayテストを実行する場合、フォローアップを記録し、更新をディールとして追跡することを期待してください。

制限事項： 請求書発行とリテイナー請求がリストにないため、請求ステータスは別のツールにあり、シートごとにコストが増加します。

対象： パイプラインを備えたリレーションシップCRMを必要とし、請求は別途行うアカウントチーム向け

並べて比較

10シートの費用（年払い）

Acceloは実用的な数値を提示せず、HubSpotのStarterプランは新規顧客割引が適用される開始価格です。Workspace369の合計には、10シート、クライアントポータル、定期請求、および売掛金年齢分析が含まれます。他のプランは異なる機能セットをリストしているため、合計額だけでなく、テストした内容を比較してください。すべての統合型エージェンシーツールにおける、フラット、ユーザーごと、およびシート込みの価格設定については、以下を参照してください。 フラット価格のエージェンシーソフトウェア.

あなたのアカウントチームに合ったツールは？

トライアル中に金曜日のヘルスチェックを実行する

機能リストは似ています。ショートリストした各ツールで、架空のリテイナークライアントをこのチェックを通して実行してみてください。

1. メッセージスレッドとクライアントへの通話メモを読み込みます。
2. 来週火曜日のフォローアップと、リテイナー終了日のリマインダーを作成します。
3. 1件の請求書を送信し、延滞させる。
4. 2分以内に、クライアントレコードから最後のメッセージ、次のフォローアップ、未払い請求書を見つけてください。
5. クライアントが見るものを開き、請求書のステータスがあなたのものと一致するか確認してください。
6. 開いたアプリの数を数えてください。その数は、上記の表を含むどの表よりも優れた購入シグナルです。

催促メールの文面が必要な場合、無料の 支払いリマインダー生成ツール 1つドラフトします。

Workspace369 でのアカウント管理：クライアントレコードから更新まで

クライアントレコードから開始します。 受信トレイ 各会話をクライアントに一致させるため、アカウントマネージャーは連絡先の詳細の横に最後のメッセージを表示し、任意のメッセージからタスクを作成したり、同じ画面から請求書を送信したりできます。

そこから週次のヘルスチェックを開きます。スレッドを開き、フォローアップタスクが存在することを確認し、請求を確認します。請求書エディタには、クライアントが受信するプレビューの横にステータス、請求額、支払い期日が表示され、同じリテイナーはスケジュールを通じて請求できます。 リテイナーと繰り返し請求.

両方のスクリーンショットはデモデータであり、顧客の結果ではありません。最後に、クライアントが見るものを確認します。 クライアントポータル はすべてのプランに含まれており、ポータル訪問者はチームシートを使用しません。共有受信トレイとSMSはVoyagerから開始され、エディタの支払いプランタブはSpecialistから開始されるため、実際に購入するプランをテストしてください。

シンプルに保つべき時

少数のリテイナーを管理しており、1人がすべての更新を覚えている場合、共有カレンダーと請求ツールでしばらくの間対応できます。フォローアップが誰かの記憶に依存する場合、2つのアプリをチェックせずに誰が期日を過ぎているか言えない場合、またはクライアントが昨四半期の合意内容を尋ねてきて掘り起こす必要がある場合に、アカウント管理ソフトウェアに移行してください。その エージェンシー向けアカウント管理ソフトウェア ページにはWorkspace369のワークフローと、 プロフェッショナルサービス請求 ページは請求書発行面をカバーしています。納品内の請求とリテーナーについては、 クライアント請求とリテイナーを処理するエージェンシーPMソフトウェア そして エージェンシー向け最高の請求書ソフトウェア.

どのツールを試用する場合でも、実際のクライアントをインポートする前にデモデータでチェックを完了し、退会した場合にレコードをエクスポートできることを確認してください。現在のプランを比較する 価格ページ.