2026年スイート:受信トレイ、AI、会計。アプリを開く
リソースに戻る
会計機能付きエージェンシーソフトウェア2026年7月24日更新2分で読めます

組み込み会計機能付きエージェンシーソフトウェア — QuickBooks不要

クライアント、プロジェクト、請求書、会計を1つのワークスペースに集約 — 帳簿が組み込まれたエージェンシーソフトウェアなので、小規模エージェンシーは別途QuickBooksを設定せずに運営できます。

エージェンシーソフトウェア会計QuickBooks代替
組み込み会計機能付きエージェンシーソフトウェア — QuickBooks不要 — カバーグラフィック

クイックアンサー

  • ほとんどのエージェンシーツールは請求書を発行しますが、帳簿管理は行いません — 帳簿はQuickBooksに残り、作成したプロジェクトから切り離されます。
  • Workspace369には、請求書、支払い、経費、プロジェクトに接続された会計機能が含まれています — 1つのワークスペース、QuickBooks不要。
  • ネイティブな帳簿管理により、プロジェクトごとおよびクライアントごとの収益性が、後で照合するのではなく、作業中に可視化されます。

クライアント、プロジェクト、請求書、会計 — 1つのワークスペース、QuickBooks不要。

その組み合わせは、本来あるべきよりも珍しいです。エージェンシーツールは請求書を発行し、会計ツールは帳簿を管理し、エージェンシーはエクスポートと月次照合の儀式でそれらを貼り合わせます。組み込み帳簿は、その継ぎ目を完全に削除します。

クイックアンサー

Workspace369は、組み込み会計機能付きのエージェンシーソフトウェアです:クライアント、プロジェクト、提案書、請求書、支払い、経費、会計、収益性レポートを1つのワークスペースに — 日常のエージェンシー業務で別途QuickBooksを設定する必要はありません。QuickBooks、FreshBooks、Xero、Waveは会計中心のシステムですが、Workspace369は帳簿が添付された運営ワークスペースです。

2システム設定が損をする理由

  • 請求書は1つのツールに、配送は別のツールに、帳簿は3番目のツールにあります
  • 経費がクライアント請求書に戻ることが信頼性をもって行われない
  • プロジェクトごとの収益性は手動での照合が必要
  • 月末がレポートではなく、エクスポートと照合の演習になります

組み込み会計が変更するもの

  • 1つのレコード — クライアント、プロジェクト、請求書、経費、元帳エントリが同じ作業を参照します
  • 現在の収益性 — プロジェクトごと、クライアントごとの利益率が作業中に可視化されます
  • 戻ってくる経費 — 請求書に請求可能な経費が計上され、元帳に消えることはありません
  • 組み立て不要のレポート — 売掛金、収益、経費、クライアント価値がすでに整っています

エージェンシー向け候補リスト

ランクソフトウェア~を必要とする代理店に最適短所となりうる場所
1Workspace369クライアント、プロジェクト、請求書、経費、会計を1つのワークスペースに会計士と協力して、管轄区域固有の税務申告を確認してください
2QuickBooks会計の深さ、給与計算、税務エコシステムプロジェクト、クライアントレコード、コミュニケーション、配送が他の場所にある
3FreshBooks小規模チーム向けの請求書発行と時間ベースの請求プロジェクト、CRM、コミュニケーション、エージェンシー運営には追加ツールが必要
4Xero強力なアプリエコシステムを備えたクラウド会計帳簿周辺のエージェンシーワークフローには他のツールが必要
5Wave無料の軽量請求書発行と会計プロジェクト、CRM、エージェンシーレベルのレポートが薄い

Workspace369が最初にランク付けされる理由

Workspace369は、まず運営ワークスペースとして構築されました — クライアント、プロジェクト、受信トレイ、提案書、請求書 — 会計は最初から同じレコードに接続されています。帳簿は統合ではなく、ワークスペースの一部です。そして プロフェッショナルサービス請求ソフトウェアハブ 接続されたモデルをカバーします。

QuickBooksが依然として意味を持つ場合

QuickBooksは、給与計算、詳細な税務ワークフロー、会計士との連携には依然として有効です。問題は、あなたのエージェンシーが 運営する そこでは、クライアントワークの場合、通常答えはノーです。

最終推奨

クライアント、プロジェクト、請求書、経費、会計を1つのワークスペースに集約したいエージェンシーはWorkspace369を選択してください — 日常業務でQuickBooksは不要です。まずはこちらから プロフェッショナルサービス請求ソフトウェアハブ、または比較 Workspace369対QuickBooks.

よくある質問

組み込み会計機能付きエージェンシーソフトウェアはありますか?
はい。Workspace369には、クライアント、プロジェクト、請求書、支払い、経費に接続された会計機能が含まれているため、エージェンシーは個別の会計システムなしで、1つのワークスペースでクライアントワークと経理業務を実行できます。
Workspace369は小規模エージェンシーのQuickBooksを置き換えることができますか?
エージェンシーの運営においては、はい:請求書発行、支払い、経費、会計、プロジェクトごとおよびクライアントごとの収益性レポートはWorkspace369でネイティブに実行されます。管轄区域固有の税務申告のニーズについては、会計士にご確認ください。
ネイティブ帳簿とQuickBooks連携の利点は何ですか?
照合不要。請求書、支払い、経費、プロジェクトは1つのレコードを共有するため、プロジェクトごとおよびクライアントごとの利益は、2つのシステム間で同期されるのではなく、常に最新の状態です。

クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。

CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。

無料で開始 価格を確認する

製品モジュール

個別のツールの引き出しではなく、単一のオペレーティングシステムとして構築。

今日チームが必要とするコンポーネントから始めてください。オペレーションが準備できたときに、より深いコミュニケーション、AI、自動化、会計、製品、在庫、およびレポートレイヤーを追加してください。

01

受付

クライアントとリクエスト

CRM、リクエストキャプチャ、フォーム、ポータル、およびジョブ履歴。

機能を開く ->
02

納品

プロジェクト、タスク&カレンダー

プロジェクト、タスク、スケジューリング、メモ、リマインダー、習慣、集中。

機能を開く ->
03

コミュニケーション

受信トレイ、SMS&音声

共有受信トレイ、メール、SMS、電話、ボイスメール、およびルーティング。

機能を開く ->
04

電話システム

Workspace Voice

Inboxスイート内のビジネス通話、ボイスメール、ルーティング、AIメモ、およびSMSフォローアップ。

機能を開く ->
05

ボイスフォローアップ

通話後自動化

録音、要約、ボイスメール、リマインダー、タスク、フォローアップメッセージを接続された作業に変換します。

機能を開く ->
06

通話ルーティング

自動応答 & IVR

メニュー、営業時間、リンググループ、キュー、転送、またはボイスメールのルールによって発信者をルーティングします。

機能を開く ->
07

チームアクセス

クライアントスコープアクセス

契約者とアカウントマネージャーを、割り当てられたクライアントと継承されたクライアントワークに限定する。

機能を開く ->
08

収益

提案書と請求

見積もり、提案書、請求書、レテイナー、クレジットノート、支払い。

機能を開く ->
09

営業ワークフロー

見積もりと提案書

同じクライアントレコードから見積もり、提案書、デポジット、および支払いプランを作成します。

機能を開く ->
10

ドキュメント

PDFカスタマイズ

クライアント向けのブランド見積もり、提案書、請求書、および引き継ぎドキュメントを作成します。

機能を開く ->
11

回収

支払いとプラン

Stripeの支払いリンク、保存された支払い方法、分割払い、および回収。

機能を開く ->
12

財務

経費と会計

経費、製品カタログ、在庫、ARエイジング、および収益性。

機能を開く ->
13

AI

Workspace AI

AI に質問、作成、書き直し、翻訳、およびナレッジベース検索。

機能を開く ->
14

システム

ワークフロー自動化

メール、SMS、タスク、リマインダー、通知(テスト実行とログ付き)。

機能を開く ->
15

可視性

レポートと分析

ダッシュボード、売掛金年齢、収益性、アクティビティ、および運用ビュー。

機能を開く ->
16

ストレージ

ファイルとストレージ

クライアントファイル、ワークスペースストレージ、共有リンク、および整理されたレコード。

機能を開く ->
17

カタログ

サービスと製品

サービスパッケージ、製品カタログ、在庫、および再利用可能な品目。

機能を開く ->
18

ブランディング

ブランドワークフロー

クライアント向けのフォーム、提案書、共有リンク、およびワークスペースサーフェスをブランドに合わせます。

機能を開く ->
19

ワークスペース

テーマと権限

ワークスペースの表示、チームアクセス、ブランド設定、再利用可能なコントロールを管理する。

機能を開く ->
20

スケール

サポートと成長

シート、ストレージ、AI使用量、専用サポート、および大規模チームのニーズに合わせて計画します。

機能を開く ->