チームは仕事を知っていますが、システムは知りません
コンテキストは、単一のクライアントタイムラインではなく、メッセージ、通話、メモ、ファイル、スプレッドシート、請求ツールに存在します。
散在したツールを超えたチームのためのクライアントワークオペレーティングシステム。
Workspace369は、クライアントワークオペレーティングシステムです：CRM、プロジェクト、受信トレイ、提案書、請求書、支払い、ファイル、AI、レポートを1つのワークスペースで、Cadetで月額$29から利用できます。クライアントワークにはリズムがあります：インテーク、スコープ、スケジュール、デリバリー、コミュニケーション、請求、回収、レポート、繰り返し。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
CRMクライアントコンテキストがワークフローを開始する
受信トレイコミュニケーションは紐づいたまま
レポートオーナーは、作業とお金を一緒に見ます
Workspace369は、iPhoneおよびiPad用のネイティブアプリを含め、iPadをあらゆる向きで使用できる、そのリズムが生きる場所を1つ提供します。
主な特徴
Workspace369のクライアントワークオペレーティングシステムは、クライアントプロファイルとCRM、リクエストとフォーム、プロジェクトとタスクなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「顧客の把握」から「クローズドループ」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
チームがオペレーティングシステムを必要としていることを示すシグナル
すべての引き継ぎが管理作業を生み出す
ワークフローがエンドツーエンドで可視でないため、営業、デリバリー、サポート、および財務はステータスを互いに尋ね続けます。
AIにはビジネスコンテキストがありません
一般的なAIツールはライティングに役立ちますが、顧客、プロジェクト、受信トレイ、請求書、知識履歴の隣にはありません。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369 運用ループ
01
クライアントを知る
プロフィール、タグ、メモ、カスタムフィールド、インタラクション履歴、生涯価値（Specialistから）により、関係性を可視化します。
02
作業を管理する
プロジェクト、タスク、サブタスク、カンバン、カレンダービュー、依存関係（Voyagerから）、テンプレート、チームワークロードビュー（Commander）により、デリバリーが明確になります。
03
コンテキストを持って応答
メール、スニペット、署名、AI書き換え、翻訳、要約によりコミュニケーションの遅延を削減。SMS、通話、留守番電話はVoyagerから。
04
ループを閉じる
全プランで請求書、支払い、レポートに加え、Specialistから経費、売掛金年齢、プロジェクト収益性、基本会計（Commanderで完全会計）を利用でき、ビジネスサイドを明確に保てます。
運用レイヤー
- ワークフローは、クライアントワークの実際の流れ（インテーク、デリバリー、請求、レポート）に沿っています。
- チームは、フロントオフィスのアクティビティを納品と財務に接続でき、後でツールを連携させる必要がありません。
- Workspace369は、AIと自動化に、単なる空白のプロンプトではなく、運用コンテキストを提供します。
クライアントプロフィールとCRM
リクエストとフォーム
プロジェクトとタスク
カレンダーとスケジュール
統合受信トレイとコミュニケーション
提案書とサービスパッケージ
請求書発行と支払い
ファイルとノート
AIとナレッジ検索
自動化とレポート作成
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
これが単なるダッシュボードではない理由
クライアントワークオペレーティングシステムとは何ですか？
クライアントワークオペレーティングシステムとは、クライアントサービス提供の主要部分を 1 つのワークスペースにもたらすソフトウェアです。CRM、インテーク、プロジェクト、コミュニケーション、ファイル、請求、支払い、自動化、AI、レポート。
Workspace369はプロジェクト管理アプリとどう違いますか？
プロジェクト管理アプリは通常、タスクとデリバリーに焦点を当てています。Workspace369には、CRM、リクエスト、受信トレイ、請求書、支払い、AI、自動化、レポートも含まれ、Specialistからは会計と在庫も利用できます。
Workspace369はフィールドサービス以外のチームでも機能しますか？
はい。Workspace369は、クライアント、デリバリー、財務コンテキストを一緒に必要とするサービスビジネス、代理店、コンサルタント、サポート重視のチーム、オペレーターなどのクライアントワークチームに役立ちます。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
