チームは仕事を知っていますが、システムは知りません
コンテキストは、単一のクライアントタイムラインではなく、メッセージ、通話、メモ、ファイル、スプレッドシート、請求ツールに存在します。
クライアントワークオペレーティングシステム
散在したツールを超えたチームのためのクライアントワークオペレーティングシステム。
クライアントワークにはリズムがあります：インテーク、スコープ、スケジュール、デリバリー、コミュニケーション、請求、回収、レポート、繰り返し。Workspace369は、そのリズムを1つの場所に集約します。
CRMクライアントコンテキストがワークフローを開始する
受信トレイコミュニケーションは紐づいたまま
レポートオーナーは、作業とお金を一緒に見ます
主な特徴
Workspace369のクライアントワークオペレーティングシステムは、クライアントプロファイルとCRM、リクエストとフォーム、プロジェクトとタスクなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「顧客の把握」から「クローズドループ」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
チームがオペレーティングシステムを必要としていることを示すシグナル
すべての引き継ぎが管理作業を生み出す
ワークフローがエンドツーエンドで可視でないため、営業、デリバリー、サポート、および財務はステータスを互いに尋ね続けます。
AIにはビジネスコンテキストがありません
一般的なAIツールはライティングに役立ちますが、顧客、プロジェクト、受信トレイ、請求書、知識履歴の隣にはありません。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369 運用ループ
01
クライアントを知る
プロファイル、タグ、メモ、カスタムフィールド、インタラクション履歴、および生涯価値により、関係を可視化します。
02
作業を管理する
プロジェクト、タスク、サブタスク、カンバン、カレンダービュー、依存関係、テンプレート、ワークロードツールにより、納品が明確になります。
03
コンテキストを持って応答
メール、SMS、通話、ボイスメール、スニペット、署名、AI書き直し、翻訳、要約により、コミュニケーションの遅延を軽減します。
04
ループを閉じる
請求書、支払い、経費、レポート、ARエイジング、プロジェクト収益性、および会計により、ビジネスサイドが明確になります。
製品カバレッジ
運用レイヤー
- ページレベルのワークフローは、クライアントワークが実際に移動する方法を反映しています。
- チームは、フロントオフィスのアクティビティを納品と財務に接続でき、後でツールを連携させる必要がありません。
- Workspace369は、AIと自動化に、単なる空白のプロンプトではなく、運用コンテキストを提供します。
クライアントプロフィールとCRM
リクエストとフォーム
プロジェクトとタスク
カレンダーとスケジュール
統合受信トレイとコミュニケーション
提案書とサービスパッケージ
請求書発行と支払い
ファイルとノート
AIとナレッジ検索
自動化とレポート作成
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
これが単なるダッシュボードではない理由
クライアントワークオペレーティングシステムとは何ですか？
クライアントワークオペレーティングシステムとは、クライアントサービス提供の主要部分を 1 つのワークスペースにもたらすソフトウェアです。CRM、インテーク、プロジェクト、コミュニケーション、ファイル、請求、支払い、自動化、AI、レポート。
Workspace369はプロジェクト管理アプリとどう違いますか？
プロジェクト管理アプリは通常、タスクとデリバリーに焦点を当てています。Workspace369には、CRM、リクエスト、受信トレイ、請求書、支払い、会計、在庫、AI、自動化、およびレポートも含まれています。
Workspace369はフィールドサービス以外のチームでも機能しますか？
はい。Workspace369は、クライアント、デリバリー、財務コンテキストを一緒に必要とするサービスビジネス、代理店、コンサルタント、サポート重視のチーム、オペレーターなどのクライアントワークチームに役立ちます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
