ユーザーごとの価格設定は成長を妨げます
デザイナーやアカウントマネージャーを追加しても、すべてのツールの請求額が上がるべきではありません。ユーザー単位のCRMは、8人のチームではすぐに高額になります。
中小エージェンシー向けCRM
単に取引を追跡するだけでなく、クライアントに請求する中小エージェンシー向けCRM。
中小エージェンシーは、取引後もクライアントを追跡できるCRMが必要です：提案書、プロジェクト、作業時間、請求書。Workspace369は、チームメンバーの役割とクライアントごとのアクセス権限を設定し、すべてを1つのクライアント記録にまとめます。Voyagerは月額$74で2ユーザー、Specialistは月額$149で10ユーザーをカバーします。これらはユーザー単位ではなく、ワークスペース単位の価格です。
10ユーザーSpecialist（月額$149）で
$10Voyagerからの追加席
範囲設定済み各担当者が自分のクライアントのみを表示できるようにアクセスを制限
主な特徴
Workspace369の中小エージェンシー向けCRMは、クライアント記録と企業、共有受信トレイ、SMSと通話（Voyager）、オンライン署名付き提案書など、10の領域をカバーします。
ワークフローは「受信トレイとリードリストを共有する」から「時間、リテイナー、プロジェクトを請求する」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
小規模エージェンシーが営業CRMで苦労する理由
取引はクローズするが、コンテキストは消える
営業CRMはクローズドウィンの時点で停止します。デリバリーはプロジェクトツールに、請求は会計ソフトウェアに移行し、アカウント履歴は3つに分割されます。
全員がすべてを見る
請負業者やジュニアスタッフは、クライアントリスト全体やすべての請求書ではなく、通常は特定のクライアントのみを見る必要があります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
小規模エージェンシーがWorkspace369でクライアントを管理する方法
01
受信トレイとリードリストを共有する
共有受信トレイ、テキストメッセージ、通話を備えたVoyagerでは、クライアントとの会話を記録に残せます。リードはステージと担当者を持つタスクとして追跡されます。
02
クライアントが署名する提案を送信する
サービスカタログから提案書を作成します。承認時のデポジットは全プランに含まれており、エンゲージメント追跡も含まれています。
03
役割とアクセス権限で提供
チームとプロジェクトおよびタスクを実行し、クライアントごとのアクセス権を使用するため、各担当者は担当するクライアントのみを表示できます。
04
時間、リテイナー、プロジェクトを請求
追跡された時間または承認された提案書を見積書に変換し、リテイナーと支払いスケジュールを実行し、Specialistでプロジェクトの収益性をレビューします。
製品カバレッジ
エージェンシーCRMカバレッジ
- 実際のチームサイズの価格を設定します：Specialistは月額$149で10ユーザーが含まれます。追加ユーザーは月額$10です。
- トライアルで2人のチームメンバーとともに、提案から支払い済み請求書まで1人のクライアントを管理します。
- クライアントごとのアクセス権限を持つ請負業者が、他のクライアントを見られないことを確認してください。
クライアントレコードと企業
共有受信トレイ、SMS、通話（Voyager）
オンライン署名付き提案書
プロジェクトとタスク
時間追跡（全プラン）
リテーナーと支払いスケジュール
役割とクライアントごとのアクセス権
ダッシュボードとレポート（全プラン）
プロジェクトの収益性（Specialist）
WebhookとAPI（Specialist）
チーム料金
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始するSpecialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Specialistトライアルを開始するCommander
通常価格$299$149.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
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App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、チームを招待してください。期間限定で、ワークスペースでの無料セットアップと移行サポートをご利用いただけます。まずはウォークスルーをご希望ですか？デモを予約してください。よくある質問
小規模エージェンシー向けCRMの比較方法
小規模エージェンシーに最適なCRMは何ですか？
小規模サービスエージェンシーにとってWorkspace369を最優先するのは、CRMが提案書、プロジェクト、時間、請求に続き、Specialistでは月額$149で10席利用できるためです。エージェンシーが主に予測機能を備えた高ボリュームの営業パイプラインを必要としている場合は、営業ファーストのCRMの方が適しているかもしれません。
Workspace369はユーザーごとの料金ですか？
いいえ。料金はワークスペースごとで、ユーザー数が含まれています：Voyagerは2名、Specialistは10名、Commanderは20名、Enterpriseは50名です。追加ユーザーはVoyagerから月額$10です。
請負業者の閲覧権限を制限できますか？
はい。ロール、権限、クライアントスコープアクセスはすべてのプランに含まれているため、請負業者は割り当てられたクライアントのみを対象に作業できます。
署名前にリードをどのように追跡しますか？
各リードをクライアントにリンクされたタスクとして、ステージ、担当者、期日とともに追跡し、リードと納品を同じワークスペースで管理し、誰かの受信トレイで待機するのを防ぎます。
5人規模のエージェンシーに適したプランは？
Specialist（月額$149）には10席に加え、プロジェクト収益性、経費、オンライン予約、WebhookおよびAPI連携が含まれます。2名チームはVoyager（月額$74）から開始できます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
