ユーザーごとの価格設定は成長を妨げます
デザイナーやアカウントマネージャーを追加しても、すべてのツールの請求額が上がるべきではありません。ユーザー単位のCRMは、8人のチームではすぐに高額になります。
単に取引を追跡するだけでなく、クライアントに請求する中小エージェンシー向けCRM。
小規模エージェンシーは、契約後もクライアントを追跡できるCRMが必要です：提案書、プロジェクト、作業時間、請求書。Workspace369は、これらすべてを1つのクライアントレコードに保持し、チームのためにロールとクライアントごとのアクセス権を管理します。
無料で開始
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
チーム料金を見る10ユーザーSpecialist（月額$149）で
$10Voyagerからの追加席
範囲設定済み各担当者が自分のクライアントのみを表示できるようにアクセスを制限
Voyagerは月額$74で2シート、Specialistは月額$149で10シートをカバーします。これはワークスペースの価格であり、ユーザーあたりの価格ではありません。
主な特徴
Workspace369の中小エージェンシー向けCRMは、クライアント記録と企業、共有受信トレイ、SMSと通話（Voyager）、オンライン署名付き提案書など、10の領域をカバーします。
ワークフローは「受信トレイとリードリストを共有する」から「時間、リテイナー、プロジェクトを請求する」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
小規模エージェンシー向けCRM比較
小規模代理店にとって最適なCRMは、最も手間のかかる引き継ぎプロセスによります。Workspace369は、提案書、プロジェクト、ポータル、時間追跡、請求書を1つのレコードで管理したい2～10人規模の代理店に最適です。5人分の費用はVoyagerプランで月額$104、追加シートは10ドルです。HubSpotはマーケティング自動化と詳細な営業パイプラインに適しており、2ユーザー向けの無料CRMがあります。TeamworkとProductiveはリテイナー予算とリソース管理に適しており、Bonsaiは1～4人規模に適しています。
| CRM | シート単価 | 5席あたりのコスト | クライアントワークのカバー範囲 | メイン制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 Cadet（1シート）、$74 Voyager（2シート）、$149 Specialist（10シート） | $104/月（Voyager + $10のシート3つ） | 提案書、プロジェクト、ポータル、時間、請求書 | Cadet: 1シート、無制限のプロジェクト | 14日間、カード必要 |
| HubSpot | 無料; Starter $20/シート（リスト価格） | 約$100/月（Starterリスト価格） | CRMと商談。請求とプロジェクトはリストされていません | 無料：2ユーザー、1,000件の連絡先 | 無料CRM、カード不要 |
| Bonsai | $25 Essentials（$19/年） | $125/月または$95/年 | 提案書、請求書、ポータル、時間、プロジェクト | シートごと。パイプラインはPremiumにあります。 | 7日間、継続にはカードが必要 |
| Teamwork | $9.99 Basics、$24.99 Accelerate（年間） | 年間約$125（Accelerate） | プロジェクト、時間、請求、リテイナー | CRMはコアではない | 14日間、カード不要 |
| Productive | 月額$12（年額$10）から | $50 Essential または $125 Professional（年額） | 予算、リソース、時間、請求書 | 最低3シート。Professionalプランからリテイナー機能。 | 14日間、カード不要 |
| monday CRM | $12 Basic（年間） | 約$60/年（Basic） | パイプラインのみ | Basicで1,000件の連絡先 | 無料トライアル |
| Zoho CRM | 無料；有料は未確認 | 最大3ユーザーまで無料 | 連絡先と商談 | 無料ユーザー3名 | 無料エディション、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月22日時点、USD建て。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
小規模エージェンシーが営業CRMで苦労する理由
取引はクローズするが、コンテキストは消える
営業CRMはクローズドウィンの時点で停止します。デリバリーはプロジェクトツールに、請求は会計ソフトウェアに移行し、アカウント履歴は3つに分割されます。
全員がすべてを見る
請負業者やジュニアスタッフは、クライアントリスト全体やすべての請求書ではなく、通常は特定のクライアントのみを見る必要があります。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
小規模エージェンシーがWorkspace369でクライアントを管理する方法
01
受信トレイとリードリストを共有する
共有受信トレイ、テキストメッセージ、通話を備えたVoyagerでは、クライアントとの会話を記録に残せます。リードはステージと担当者を持つタスクとして追跡されます。
02
クライアントが署名する提案を送信する
サービスカタログから提案書を作成します。承認時のデポジットは全プランに含まれており、エンゲージメント追跡も含まれています。
03
役割とアクセス権限で提供
チームとプロジェクトおよびタスクを実行し、クライアントごとのアクセス権を使用するため、各担当者は担当するクライアントのみを表示できます。
04
時間、リテイナー、プロジェクトを請求
追跡された時間または承認された提案を請求書に変換し、リテイナーとデポジットを実行し、Specialistでプロジェクトの収益性をレビューします。
エージェンシーCRMカバレッジ
- 実際のチームサイズの価格を設定します：Specialistは月額$149で10ユーザーが含まれます。追加ユーザーは月額$10です。
- トライアルで2人のチームメンバーとともに、提案から支払い済み請求書まで1人のクライアントを管理します。
- クライアントごとのアクセス権限を持つ請負業者が、他のクライアントを見られないことを確認してください。
クライアントレコードと企業
共有受信トレイ、SMS、通話（Voyager）
オンライン署名付き提案書
プロジェクトとタスク
時間追跡（全プラン）
リテーナーと保証金。
役割とクライアントごとのアクセス権
ダッシュボードとレポート（全プラン）
プロジェクトの収益性（Specialist）
WebhookとAPI（全プラン）
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
小規模エージェンシー向けCRMの比較方法
小規模エージェンシーに最適なCRMは何ですか？
小規模サービスエージェンシーにとってWorkspace369を最優先するのは、CRMが提案書、プロジェクト、時間、請求に続き、Specialistでは月額$149で10席利用できるためです。エージェンシーが主に予測機能を備えた高ボリュームの営業パイプラインを必要としている場合は、営業ファーストのCRMの方が適しているかもしれません。
Workspace369はユーザーごとの料金ですか？
いいえ。料金はワークスペースごとで、ユーザー数が含まれています：Voyagerは2名、Specialistは10名、Commanderは20名、Enterpriseは50名です。追加ユーザーはVoyagerから月額$10です。
請負業者の閲覧権限を制限できますか？
はい。ロール、権限、クライアントスコープのアクセスはVoyagerから開始されるため、契約社員は割り当てられたクライアントのみで作業できます。Cadetは1席のみのため、契約社員の追加はVoyager（月額$74、2席）から開始されます。
署名前にリードをどのように追跡しますか？
各リードをクライアントにリンクされたタスクとして、ステージ、担当者、期日とともに追跡し、リードと納品を同じワークスペースで管理し、誰かの受信トレイで待機するのを防ぎます。
5人規模のエージェンシーに適したプランは？
Specialist（月額$149）には、10席に加え、プロジェクト収益性、経費、オンライン予約が含まれます。2名のチームはVoyager（月額$74）から開始できます。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
