マーケティング代理店向けのベストCRM：販売およびデリバリーのニーズで選択

マーケティング代理店にとって最良のCRMは、新規ビジネスを獲得する必要があるか、キャンペーンを実行する必要があるか、クライアントデリバリーを管理する必要があるか、またはそれらのアクティビティを接続する必要があるかによって異なります。最も長い機能リストを選択するのではなく、ボトルネックから始めてください。

開示と方法： Workspace369はこのガイドを公開しており、以下に含まれています。推奨事項は、ドキュメント化された製品適合性に基づいており、比較ハンズオンテストではありません。公式製品および価格ページは2026年9月29日にレビューされました。これはショートリストであり、独立した数値ランキングではありません。

代理店のワークフローに合わせてCRMを選択してください

HubSpotは、より広範なプラットフォームにコマース機能を含んでいるため、請求をサポートできないCRMとして扱うのは誤解を招きます。Pipedriveもプロジェクトを提供しています。すべての納品ワークフローに無関係なサードパーティツールが必要であるとは限りません。製品の組み合わせとその総コストを調べてください。

その 代理店CRM概要 Workspace369のプロジェクト、提案、会話、請求書全体でアカウントコンテキストを維持するためのアプローチを説明します。

代理店のCRMをクライアントのマーケティングスタックから分離する

代理店を実行するシステムが、クライアントの代わりに操作するシステムであるとは限りません。内部CRMと並行して、キャンペーンツール、クライアント所有の分析、広告アカウントが必要になる場合があります。インポートする前に、どの連絡先とデータが各システムに属するかを決定してください。

内部アカウントについては、購入者、請求担当者、アカウント担当者、アクティブなスコープ、および次の商業アクションを定義します。キャンペーン作業については、適切なマーケティングシステムでオーディエンスの権限と測定を維持してください。共有された顧客名が、これら2つのレコードを相互に交換可能にするわけではありません。

購入前のリテーナーハンドオフをテスト

毎月のキャンペーンパッケージを購入する架空のクライアントを使用します。1人の担当者が商談を作成し、別の担当者が納品を引き継ぐようにします。合意された範囲、開始日、月額料金、および追加のランディングページの要求を設定します。

1. 署名された提案または合意された商業条件を見つけます。
2. 今月中に完了すべき作業とその担当者を見つけます。
3. 追加リクエストを元のスコープとは別に記録します。
4. 営業担当者の記憶に頼らずに、最新のクライアントの会話を見つけます。
5. 請求書を確認し、未払いの場合は誰がフォローアップするかを決定します。
6. デリバリーと請求の両方のコンテキストを使用して、更新会話を準備します。

2人目の人が見つけられないものを観察してください。不足している手順に、より高いプラン、統合、設定されたワークフロー、または人間の担当者が必要かどうかを記録してください。利用可能な自動化は、その条件と障害処理をテストするまで、機能するプロセスとしてカウントしないでください。

チーム全体を招待する前に権限を確認してください

戦略家は、請求を変更する権限なしにクライアントのコンテキストを必要とする場合があります。請負業者は、すべての Вアカウントへのアクセスなしにプロジェクトタスクを必要とする場合があります。これらの違いを個別のデモユーザーでテストしてください。また、ポータルまたは共有リンクを通じてクライアントが見るものも確認してください。

請負業者が退職したときに、エージェンシーがどのようにアクセスを削除するかを見てください。優れたデモには、ハッピーパスだけでなく、アクセス変更も含まれるべきです。アクセスが取り消された後、添付ファイル、エクスポート、共有リンクがどのように動作するかを尋ねてください。

移行作業を含む総コストを比較する

Workspace369の月額USDプランには、Cadet（1ユーザーあたり$29）、Voyager（2ユーザーあたり$74）、Specialist（10ユーザーあたり$149）、Commander（20ユーザーあたり$299）が含まれます。追加ユーザーは月額$10です。SMSはVoyagerから、音声および支払いプランはSpecialistから始まります。利用許容量、支払い処理、プラン制限は、サブスクリプションと合わせて考慮されます。ご確認ください。 現在の機能マトリックス 実際に必要なワークフローに対して

各代替案について、同じチームサイズ、請求期間、必要なモジュール、国について見積もりを依頼してください。月額で表示される年間価格は、月ごとのサブスクリプションではありません。移行時間、維持する既存のソフトウェア、および有料の統合を含めてください。バンドルは、現在発生しているコストを置き換える場合にのみ安価です。

アカウントのコンテキストにはWorkspace369を使用します

このスクリーンショットはデモアカウントであり、マーケティング代理店のケーススタディではありません。アカウントマネージャーがトライアル中に検査できるレコード構造を示しています。から始めてください CRM、合意した作業を接続する プロジェクト、請求履歴を比較する 請求書.

エージェンシーがこれらのレコードを1つのワークスペースにまとめたい場合、Workspace369の検討に値します。ただし、専門的なキャンペーン実行、広告、または分析ソフトウェアの必要性がなくなるわけではありません。ご確認ください。 コミュニケーション 。SMSはVoyagerから、音声はSpecialistから開始されます。実際のコミュニケーション要件からプランを選択してください。

1か月全体から決定を下す

パイプラインが唯一の壊れたプロセスである場合、まず焦点を絞ったセールスCRMを試してください。マーケティングオートメーションが購入ドライバーである場合、必要なティアでマーケティングプラットフォームを評価してください。クライアント管理が、他の点で十分なツールに散在している場合は、接続されたクライアントワークスペースをテストしてください。

何が機能したか、何を設定する必要があったか、何が手動のままだったかを文書化して記録してください。その証拠は、ベンダーのリスト上の位置に依存するのではなく、最終的な選択を代理店にとって有用なものにします。ショートリストに載せた各ツールで同じ演習を繰り返してください。