2026年のマーケティング代理店向け最高のCRM：販売、デリバリー、請求

マーケティングエージェンシーCRMとは何か（そして何ではないか）

マーケティング代理店CRMは、代理店自身のクライアントと見込み客のレコードです。購入者は誰か、合意内容は何か、アカウント担当者は誰か、今月請求される金額はいくらか、未払い金額はいくらか、リテイナーはいつ更新されるかなどが含まれます。クライアントのために実行するマーケティングスタックではありません。広告アカウント、キャンペーンツール、分析は、その作業に属します。また、レポートダッシュボードでもありません。例えばAgencyAnalyticsは、レポートプラットフォームとして自身を説明しており、料金ページには連絡先、ディール、パイプラインの記載がないため、ランキングから除外しました。

その 代理店CRM概要 Workspace369がプロジェクト、提案、会話、請求書全体でアカウントコンテキストをどのように維持するかを説明します。タスクと請求全体を網羅したより広範なショートリストについては、こちらを参照してください。 エージェンシーCRM比較、検索、リサーチ、レポートツールについては、 SEO代理店スタックガイド.

これらのCRMをどのように比較したか

各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。

1. 10人チームの料金、2026年10月14日現在にリストされている年間のシート単価またはプラン価格を使用して。
2. セールスサイド: パイプライン、連絡先、およびエントリープランの制限。
3. 納品と請求サイド: プロジェクト、時間追跡、見積書、請求書発行、およびそれらが開始されるプラン。
4. クライアントポータルとチーム権限 実際に購入するプランで。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

速度、サポート、信頼性、インテグレーションはテストしていません。また、サードパーティの評価も使用していません。順序は、クライアントサイクル全体を1つのツールで管理したい小規模エージェンシーの適合性を反映しています。

2026年マーケティングエージェンシー向けCRM

1. Workspace369、CRM、デリバリー、請求を統合したい代理店に最適

Workspace369 クライアントレコードを保持します。 提案 クライアントがリンクで受け入れて署名し、タスクボード付きプロジェクト、 時間追跡、プライベートクライアントポータルであり 請求書 1つのレコードで。すべてのプランには、パブリックインテークフォーム（隠しフィールドにキャプチャされたUTMパラメータ付き）、リテイナーと支払いスケジュール、および定期請求書が含まれており、各リクエストがフォーム、ファネル、またはページから来たかどうかを記録します。クライアントへのリードソースタグ付けはVoyagerから始まります。チームの場合、Voyagerは2席で月額$74、共有受信トレイ、SMS、通話が追加されます。Specialistは10席で月額$149（年額請求で$119.25）、プロジェクト収益性、Webフック、APIが追加されます。Commanderは20席で$299です。追加席はVoyagerから月額$10です。スクリーンショットはエージェンシーのケーススタディではなく、デモアカウントです。

制限事項： キャンペーン、広告アカウント、クライアント分析は実行しないため、それらは専門ツールで引き続き管理します。クレジットノートは近日提供予定で、Cadetはユーザー1名で最大5件のアクティブプロジェクトに対応します。14日間のトライアルにはカードが必要です。

対象： CRM、プロジェクトアプリ、請求ツールの間で詳細をコピーすることにうんざりしている2〜20人の代理店。

2. HubSpot、パイプラインを中心としたマーケティングおよびセールスツールに最適

HubSpotの商品ページには、有効期限なし、カード不要で、最大2ユーザー、1,000件の連絡先まで利用できる無料CRMが記載されています。StarterはHubSpotの価格ページで月額$20/シート（定価）からで、（その下には新規顧客向けの期間限定オファーがあります）必須項目、権限セット、複数通貨を追加し、HubSpotのブランド表示を削除します。CRM商品ページには、Professionalが月額$50/シートから、カスタムレポートを追加し、Enterpriseが月額$75から、カスタムオブジェクトとシングルサインオンを追加すると記載されています。リテイナーテストを実行した場合、商談、連絡先、メールの手続きは強力であると期待できます。

制限事項： 製品ページには請求、プロジェクト納品、または時間追跡の記載がないため、納品と請求への引き継ぎは他のツールで行われます。カスタムレポートはProfessionalから始まり、チームが成長するにつれてシートあたりのコストは急速に増加します。

対象： リードの生成と適格性の確認が主な問題であり、すでにデリバリーと請求を完了している代理店。

3. Productive、予算とリソースが必要なデリバリー主導の代理店に最適

Productiveの価格ページには、Essentialで予算管理、リソース計画、プロジェクトおよびタスク管理、時間追跡、経費管理、レポート作成が含まれます。Professionalでは繰返予算、チーム、レートカード、リテイナー請求が追加され、全プランで請求書が記載されています。全プランで最低3シートが必要で、トライアルはカード不要の14日間です。機能セクションには、案件、会社、連絡先、パイプラインのあるCRMが表示され、Essentialで1パイプライン、Professionalで3パイプラインです。Essentialは月額$10/ユーザー（年払い、$12月払い）、Professionalは年額$25（月額$29）です（2026年10月19日現在）。

制限事項： CRMはディールパイプライン（Essentialに1つ、Professionalに3つ）であり、請求書はすべてのプランで利用可能ですが、リテイナー請求はProfessionalから始まります。営業面で頼る前に確認してください。

対象： 予算、利用率、リソース計画で運営されており、パイプラインを二次的と見なす代理店。

4. Teamwork、大規模チームを持つプロジェクト主導の代理店に最適

TeamworkはBasicsをユーザーあたり月額$13.99（年額請求$9.99）で、Accelerateを月額$29.99（年額請求$24.99）でリストしており、14日間のトライアルがありカードは不要です。無料プランでは最大5ユーザーと5プロジェクトが利用可能です。価格ページには、「CRMパイプラインからプロジェクトへ」という機能がOptimizeプランにリストされており、パイプラインをプロジェクトワークに変換します。リテーナーテストを実行する場合、プロジェクトとタスクのステップが強みです。

制限事項： CRMパイプラインはOptimizeプラン（見積もり依頼制）からのみ記載されており、AccelerateプランにはHubSpotインテグレーションのみが記載されています。10人規模の代理店は、TeamworkをCRMとして検討する前にOptimizeプランの料金を確認する必要があります。

対象： すでにプロジェクトツールでデリバリーを管理しており、パイプラインをそれに接続したい代理店。

5. Copper、Google Workspaceを多用する代理店に最適

Copperの料金ページには、Basicが月額$23/シート（年払い、$29月払い）で、パイプライン、タスク自動化、プロジェクト管理、連絡先上限2,500件と記載されています。Professionalは年額$59（月額$69）で、ワークフロー自動化、一括メール送信、レポート作成、連絡先15,000件に対応。Businessは年額$99（月額$134）です。ページにはGmail、Googleカレンダー、Googleコンタクト、Googleドライブとの連携が記載されており、「無料トライアル開始、クレジットカード不要」とありますが、トライアル期間は明記されていません。

制限事項： 請求書発行、提案、時間追跡は価格ページに記載されていないため、請求業務は他の場所で行われます。ワークフロー自動化とレポートにはProfessionalが必要ですが、これはBasicのシート単価の2倍以上です。

対象： Gmailで運用し、軽量なプロジェクト追跡を備えた集中型パイプラインを求めるセールス主導のエージェンシー。

6. Bonsai、ユーザーごとの予算での提案書、契約書、請求書ワークフローに最適

Bonsaiの価格ページには、Basic（月額15ドル、年払い9ドル）でCRMがリストされています。提案、契約、請求書と支払い、クライアントポータルはEssentials（月額25ドルまたは年払い19ドル/ユーザー）から始まります。トライアルは7日間で、その後カード情報を入力して続行します。リテイナーテストを実行する場合、提案と請求のステップはEssentialsのフローに自然に収まります。プロジェクトデリバリーがチームにとってどの程度進むかを確認してください。

制限事項： 料金はユーザーごとであるため、チームメンバーが増えるごとにコストが増加します。レビューしたページには、マーケティングオートメーションやチームキャパシティプランニングの記載はありません。BasicにはCRMはありますが、見積書や請求書発行はありません。

対象： 提案と契約で販売し、一度に1席ずつチームメイトを追加したい小規模エージェンシー。

並べて比較

10席の列は、リストされた席あたり価格からの単純な計算であり、税金、アドオン、プラン変更は除外されます。Teamwork BasicsにはCRMパイプラインがないため、同等の比較ではありません。

どのCRMがあなたのエージェンシーに適していますか？

トライアル中にリテイナー引き継ぎテストを実行する

機能リストは似ています。月額キャンペーンパッケージを購入する架空のクライアントを使用し、一人がディールを作成し、もう一人がデリバリーを引き継ぐようにしてください。

1. 署名された提案または合意された商業条件を見つけます。
2. 今月中に完了すべき作業とその担当者を見つけます。
3. 追加のランディングページリクエストを元のスコープとは別に記録します。
4. 営業担当者に聞かなくても、最新のクライアントとの会話を見つけます。
5. 請求書を確認し、未払いの場合は誰がフォローアップするかを決定します。
6. デリバリーと請求の両方のコンテキストを使用して、更新会話を準備します。

テストを実行する場合、2人目の担当者が最も早くギャップを露呈させることが予想されます。不足している各ステップが高位プラン、統合、設定されたワークフロー、または担当者を必要とするかどうかをメモしてください。 代理店オンボーディングワークシート 演習を所有権のある引き継ぎに変え、資格情報を除外するため。

個別のデモユーザーで権限もテストしてください。戦略家は請求の変更権限なしでクライアントのコンテキストを必要とする場合があり、契約業者はすべての口座を見ずにタスクを必要とする場合があります。Workspace369はすべてのプランで役割とクライアントスコープのアクセスをリストしていますが、他のベンダーにも同じ質問をし、アクセスが削除されたときに共有リンクに何が起こるかを確認してください。

移行作業を含む総コストを比較する

各ベンダーから同じチームサイズ、請求期間、モジュールで見積もりを依頼してください。月額表示の年額料金は月ごとのサブスクリプションではありません。移行時間、維持するソフトウェア、有料連携を追加してください。バンドルは、すでに支払っている費用を置き換える場合にのみ安くなります。Workspace369では、専用のSMSまたは音声番号を請求する際に、一度限りのキャリアセットアップ料金$50がかかります。詳細は 現在の機能マトリックス.

1か月全体から決定を下す

パイプラインのみが問題である場合、まず特化したセールスCRMを試してください。マーケティングオートメーションが推進力である場合、必要なレベルのHubSpotを評価してください。クライアント管理が他の適切なツールに散在している場合、接続されたワークスペースをテストしてください。まず CRM、合意した作業を接続する プロジェクト そして見る コミュニケーション SMSおよび通話用。Voyagerプランから開始します。

何が機能し、何を設定する必要があり、何が手動のままだったかを文書化して記録してください。その記録が、リスト上のベンダーの順位ではなく、選択を決定するべきです。サービス価格ではなくソフトウェア価格については、 エージェンシーの価格設定証拠レビュー.