2026年の小規模代理店向けベストCRM：クライアントワークから請求書支払いまで

広告代理店向けCRMとは何か（そして何でないか）

代理店CRMは、作業を追跡するクライアントレコードです。クライアントがどこから来たか、何を提案したか、次のステップの担当者は誰か、デリバリー状況、何が言われたか、そして彼らがいくら支払うべきかを保持します。それはノルマ駆動の営業パイプラインではなく、連絡先タブ付きのプロジェクトツールでもありません。CRMが取引で止まると、スコープ、デリバリー、請求は他のアプリに存在し、毎月誰かが再入力します。各ステップは、ネイティブ、有料アドオン、統合、または手動作業のいずれかであり、有用な質問はどれかということです。

これらのCRMをどのように比較したか

各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。

1. シート単価と5シートおよび10シートでのコスト、シートごとの価格または含まれるシートプランから。
2. 実際に購入するプランでのクライアントワークのカバー範囲： 提案書、プロジェクト、時間追跡、請求書発行、オンライン決済
3. クライアントポータルとリテイナー請求： クライアントがステータスを自分で確認でき、定期請求書がリストされているかどうか。
4. ハードリミット: 最小シート数、連絡先キャップ、アクティブプロジェクトキャップ、アドオンゲート。
5. トライアル条件: 期間と、ベンダーがカードが必要であると明記しているかどうか。

速度、サポート、信頼性、または移行の労力はテストせず、サードパーティの評価も使用しませんでした。順序は、販売、デリバリー、請求を1つのツールで実現したい中小広告代理店への文書化された適合性を反映しています。

2026年中小広告代理店向け最高のCRM

1. Workspace369、CRM、プロジェクト、ポータル、請求を1か所にまとめたい小規模代理店に最適

Workspace369 クライアントレコードを 提案 リンクで承認および署名済み、 プロジェクト タスクボード、クライアントポータル付き 時間追跡 および 請求書 1つのワークスペースで。Cadetプラン（$29/月）でさえ、頭金付きの提案書、ポータル、時間追跡、請求書発行、定期請求書、支払いスケジュール、および延滞請求書のリマインダーメールが含まれています。ポータル訪問者はチームシートを使用しません。シートはエージェンシーのレバーです。Voyagerは2ユーザーで月額$74、追加シートは各$10、Specialistは10ユーザーで月額$149で、オンライン予約、支払いプラン、経費、および売掛金年齢分析が追加されます。スクリーンショットはデモレコードであり、顧客の結果ではありません。提案書が主な購入目的の場合は、当社のガイドを参照してください。 小規模エージェンシー向け最高の提案書ソフトウェア.

制限事項： Cadetは1席および最大5件のアクティブなプロジェクトに対応しています。共有受信トレイ、SMS、通話はVoyagerから開始されます。クレジットノートは近日公開予定、14日間のトライアルにはカードが必要です。これはマーケティングオートメーションスイートではありません。

対象： CRM、プロジェクトアプリ、請求ツールの間で詳細をコピーして1週間を過ごす2～10名のエージェンシー向け

2. HubSpot、マーケティング自動化と深いセールスパイプラインに最適

HubSpotの商品ページには、有効期限なし、カード不要で、最大2ユーザー、1,000件の連絡先まで利用できる無料CRMが記載されています。StarterはHubSpotの価格ページで月額$20/シート（定価）からで、その下には新規顧客向けの期間限定オファーがあり、CRM商品ページにはProfessionalが月額$50/シートからと記載されています。10シートの場合、他の製品を追加する前に、Starterの定価で月額約$200になります。単一クライアントテストを実行した場合、連絡先、商談、メールの手続きは強力であると期待できますが、提案書、プロジェクト、請求書の手続きには別のツールが必要になります。

制限事項： 請求書発行とプロジェクト納品は商品ページに記載されておらず、有料プランの無料トライアルは記載されていません。Starterを超えるとコストは急速に上昇し、新規顧客向けオファーは永続的なレートではありません。

対象： インバウンドマーケティングと営業パイプラインで成長し、請求は他で処理する代理店。

3. Bonsai、シートごとの提案、契約、請求書に最適

Bonsaiの価格ページには、Basicが月額$15/ユーザー（年払い$9）、Essentialsが月額$25（年払い$19）と記載されています。BasicにはCRM、タスク、無制限プロジェクト、時間追跡が含まれます。請求書、提案、契約、フォーム、クライアントポータルはEssentialsから始まります。ディールパイプラインとQuickBooksやZapierなどの統合はPremium（月額$39、年払い$29）から始まります。Essentialsの5シートは月払い月額$125、または年払い月額$95です。トライアルは7日間で全機能にアクセスでき、継続にはカードが必要です。

制限事項： 価格はユーザーごとであるため、採用するごとに請求額が増加し、ディールパイプラインにはPremiumが必要です。ページには、最低3シートのエリートが記載されています。5人および10人の場合のユーザーごとおよび含まれるシートの価格の比較については、以下を参照してください。 フラット価格のエージェンシーソフトウェア.

対象： 提案書と請求書を低価格のシート単価で必要とする、スコープ付きプロジェクトを販売する1～4名の中小エージェンシー

4. Teamwork、予算とリテイナーを持つデリバリー主導の代理店に最適

Teamworkの価格ページには、ベーシックが年額$9.99/ユーザー、アクセラレートが$24.99と記載されています。アクセラレートには、記録された時間からの請求、時間予算、リテイナーが追加されます。有料プランにはカード情報不要の14日間の無料トライアルがあり、無料プランは最大5ユーザーと5プロジェクトまで利用できます。1クライアントテストを実行した場合、プロジェクト、時間、リテイナーのステップが強みとなり、記録された時間から請求が行われるはずです。

制限事項： 基本プランには請求またはリテイナーは含まれておらず、セールスCRMは製品の中核ではありません。Accelerateプランの10名体制のエージェンシーは、月払いの場合約$300/月、年払いの場合$250/月です。

対象： 追跡時間に基づいて請求し、リテイナー予算を必要とするプロジェクト主導型エージェンシー

5. Productive、リソース、予算、収益性に最適

Productiveの価格ページには、EssentialとProfessionalプランが、カード不要の14日間トライアルとともに記載されています。Essentialには予算管理とリソース計画が含まれ、Professionalには繰返予算が追加されます。全プランで最低3シートが必要です。Essentialは月額$10/ユーザー（年払い、$12月払い）、Professionalは年額$25（月額$29）です（2026年10月19日現在）。単一クライアントテストを実行する場合、予算、時間、稼働率のステップが強力であると予想され、トライアルの請求書ステップを確認してください。比較では、全プランで請求書、Professionalからリテイナー請求書が記載されています。

制限事項： CRMは、完全な顧客レコードではなく、案件パイプラインです。リテイナー請求はProfessionalプランから開始されます。CRMの隣にあるデリバリーおよび財務ツールとして扱ってください。

対象： 利用率とプロジェクト利益率が主な懸念事項である5名以上のエージェンシー向け

6. monday CRM、ボード上の構成可能なパイプラインに最適

mondayの価格ページには、monday CRM Basicが月額12ドル（年間請求）、Standardが月額17ドル、Proが月額28ドルと記載されており、3シートの例で表示され、各プランで無料トライアルがあります。Basicはアクティブな連絡先とディールを1,000件、ボードごとに5つの列を許可します。Standardは月あたり10,000件の連絡先と250件のカスタムオートメーションに引き上げられます。1クライアントテストを実行する場合、リードとパイプラインのステップは柔軟であると予想されます。

制限事項： CRMプランには提案書（署名付き）、時間ベースの請求書作成、またはクライアントポータルは記載されておらず、月額料金は年間料金よりも高くなります。プロジェクトおよび請求業務は、他の製品またはツールで行われます。

対象： 設定可能な営業パイプラインを持ち、すでにデリバリーと請求が完了している代理店。

7. Zoho CRM、3ユーザー向けの無料CRMに最適

Zohoの価格ページには、カード不要の3ユーザー向け無料エディション、10個のカスタムメールテンプレート、1日あたり5,000件のAPIコールが記載されています。有料プラン（Standard、Professional、Enterprise）には無料トライアルが表示されていますが、ユーザーあたりの価格はチェック時に読み込まれなかったため、引用しません。Professionalは無制限のレポートとAIエージェントをリストしています。ワンクライアントテストを実行すると、連絡先と商談のステップが機能することを確認し、価格ページに記載されていない提案書、プロジェクト、請求書のステップがどのように処理されるかを確認してください。

制限事項： 無料版はユーザーを3人に制限し、レポートは標準レベルです。提案書、プロジェクト、請求書は価格ページに記載されていません。Zohoの有料価格を確認してください。

対象： 開始のために無料の連絡先とディールトラッカーを必要とする3名のエージェンシー向け

並べて比較

5席の数値は、表示されているシートあたりの価格からの単純な算術です。税金、アドオン、プラン変更は含まれていません。Workspace369は月払いとして表示されており、20%の年間割引はすべてのプランに記載されています。

どのCRMがあなたのエージェンシーに適していますか？

トライアル中にワンクライアントリテイナーテストを実行する

機能リストは似ています。短縮リストした各ツールで、架空のクライアントをサイクル全体にわたって処理してみてください：

1. 問い合わせを獲得し、リードソースを記録します。
2. 月額リテイナー項目と前金を含む提案書を送信し、クライアントとしてリンクで承認します。
3. 3つのタスクを持つプロジェクトに変換し、担当者を割り当てます。
4. プロジェクトに対して2時間の作業を記録してください。
5. 最初の請求書を送信し、月次定期請求書を設定し、支払い記録をします。
6. プロジェクトステータスをクライアントと共有し、その後クライアント名で全てを検索します。

各ステップをネイティブ、アドオン、インテグレーション、または手動としてマークし、必要なプランをメモしてください。手動ステップは問題ありませんが、文書化されていないものは問題です。 クライアントインポートウォークスルー レコードにステージとリードソースをロードしてからテストする方法を示します。

完全なセットアップの価格を比較する

各ベンダーに同じ人数、請求期間、必要なモジュール、国を尋ねてください。Workspace369は、Cadetが$29、Voyagerが$74、Specialistが$149、Commander（20シート）が$299、Enterprise（50シート）が$699で、追加シートはVoyagerから$10です。使用量制限と支払いプロバイダーの料金は別途です。年額料金を月額料金として扱わず、既存のすべてのツールをキャンセルできると仮定しないでください。サブスクリプションの計算に移行作業を追加してください。この 価格ページ 現在のプランと エージェンシーの価格設定証拠レビュー 提案書の背後にある商業条件をカバーします。

上記の受信トレイビューはデモ会話であり、顧客の結果ではありません。共有受信トレイはVoyagerから始まります。

より狭いツールがより良い選択肢となる場合

ボトルネックがパイプラインにある場合、HubSpot や monday CRM のようなセールス CRM がより的を絞った選択肢となります。プロジェクトのコストとキャパシティがボトルネックの場合は、Productive と Teamwork がそれらの入力のために構築されており、当社の 中小規模の代理店向けのProductiveまたはTeamworkの代替案 比較では、代わりに何を使用すべきかをカバーしています。参照 SEOエージェンシー管理ソフトウェア 専門的なデリバリースタックおよび マーケティングエージェンシー向けCRM 新規ビジネスの引き継ぎのため。クライアント向けの側面では、 ポータル請求比較 支払いリンクとポータルをカバーしています。小規模チームには、より狭いガイドがあります： フリーランサー向けの最高のCRM 個人事業主向けに、 5人規模のエージェンシーに最適なエージェンシー管理ソフトウェア 全体的なスタックについて、および 小規模エージェンシー向け最高の提案書ソフトウェア セールスステップのために。クライアントがワークフローに従い、1か所で支払う必要がある場合は、 5人エージェンシー向けクライアントポータルと請求。より大きなプラットフォームを離れる場合は、 Acceloの小規模エージェンシー向け代替案 または ホワイトラベルなしのサービス代理店向けGoHighLevel代替案.

どのツールを試用する場合でも、実際のクライアントをインポートする前にデモデータで完全なクライアントサイクルを1回完了し、将来的にレコードをエクスポートできることを確認してください。