SEOクライアント管理ソフトウェア：ワークフローと代理店ツールを比較する

SEOエージェンシーは、クライアントの納品物とキャンペーンを管理するためにどのようなツールを使用していますか？

SEOクライアント管理ソフトウェアは、スコープ、連絡先、成果物、リクエスト、コミュニケーション、請求書、支払いステータスなどのSEOエンゲージメントを中心にリレーションシップを整理します。これは、クローラー、ランクトラッカー、Search Console、およびレポートプラットフォームを補完します。

各ワークフローについて、組み込み機能と有料アドオン、外部連携、または手動ステップを区別してください。レポートリンクはデータ連携ではなく、タスクボードは収益性レポートではありません。

月次プランを使用可能な納品記録に変換する

無料の SEO 成果物トラッカー 各成果物、担当者、依存関係、クライアントの決定、完了証拠を記録するために使用します。新規作成または架空の月を読み込み、CSV をエクスポートするか、プランを印刷します。Search Console に接続したり、ランキングを測定したりしません。

請求書の作成、レビュー、送信、支払いを作業スケジュールから分離します。例えば、Productiveは文書化します。 定期請求書ドラフト作成 設定されたステップとして。ドラフトは送信された請求書や回収された支払いではありません。選択したシステムで正確なリリースワークフローとプランを確認してください。

運用上のギャップを埋めるショートリストを選択する

代理店が解決しようとしている問題に合わせて選択してください。次の成果物の担当者が誰もわからない場合は、プロジェクト管理から始めてください。人員と予算が過剰配分されている場合は、リソースと収益性を調査してください。クライアントの履歴、リクエスト、請求が散在している場合は、接続されたクライアントワークスペースを評価してください。この SEO代理店管理ページ Workspace369での最後のワークフローを説明します。

この表はユースケース別のショートリストです。その順序はスコアではなく、どのツールもすべての代理店のシナリオで勝利するわけではありません。

SEOレポートとアカウント管理を分離する

検索パフォーマンスレポートは、インプレッション、クリック、コンバージョンを示すことができます。それだけでは、アカウントマネージャーがクライアントが新しいコンテンツブリーフを承認したかどうか、または請求書が期日を過ぎているかどうかを判断することはできません。逆に、請求ダッシュボードはランキングの変更を診断できません。

分析およびSEOツールをパフォーマンスデータのソースとして使用し続けます。クライアントワークスペースを、それらに関する商業契約と作業に使用します。エンゲージメントレコードからレポートの場所をリンクし、レビューの担当者を記録し、その後合意されたアクションを追跡します。CRMを切り替えてもランキングが改善するとクライアントに約束しないでください。

Workspace369はクライアントオペレーションの評価に適していますが、ネイティブSEOレポート、キャンペーン実行、または利用予測は確立していません。それらが要件の場合は、切り替える前に個別に確認してください。 各サイクルで請求されるリテーナー はすべてのプランに含まれています。

デモで1つのリテイナーを実行する

月次リテイナー、アカウント担当者、合意済みの3つの成果物、および個別のレポートリンクを持つ架空のクライアントを作成します。次に、合意されたスコープ外のリクエストを追加します。この演習により、代理店が元の契約を失うことなく例外を処理できるかどうかが明らかになるはずです。

1. 合意されたスコープを保存し、変更を承認できるクライアント連絡先を特定します。
2. 各成果物に担当者と期日を割り当てます。
3. 追加リクエストを記録し、別の提案が必要かどうかを判断します。
4. 適切な請求書を作成し、クライアントレコードから支払いステータスを見つけます。
5. 未解決の作業、決定事項、および請求のコンテキストから月次レビューを準備します。
6. アカウントを作成しなかったチームメンバーに、次のアクションを見つけるように依頼してください。

すべての手動コピー、外部ツール、および権限の調整を記録してください。有用な結果は、機能チェックリストから発明されたベンダーのスコアではなく、運用上のギャップのリストです。ショートリストに載せた各ツールで同じ演習を繰り返してください。

SEOクライアントレコードに必要なもの

プライマリ連絡先、アカウント担当者、エンゲージメントスコープ、レポートの場所、現在のプロジェクト、更新日、および未解決の商業上の決定事項を記録して、維持できるサイズに保ちます。機密性の高いアクセス資格情報は、クライアントノートではなく、パスワードマネージャーに保存してください。

リテイナーの場合、販売されたものと現在提供されているものを区別します。新しいリクエストは、月次スコープをサイレントに拡大するべきではありません。承認は、後で同僚が見つけやすいようにする必要があります。請求が別の会計プラットフォームに存在する場合、支払いステータスの権威となるシステムと、不一致を調整する担当者を決定します。

移行作業を含む総コストを比較する

Workspace369の月額USDプランには、Cadet（1シート$29）、Voyager（2シート$74）、Specialist（10シート$149）、Commander（20シート$299）が含まれます。追加のメンバーシートは、Voyagerから月額$10です。SMSと通話はVoyagerから開始され、IVR、コールキュー、支払いプランはSpecialistから開始されます。使用量制限とプラン制限は、サブスクリプションと同様に重要です。 現在の機能マトリックス 実際に必要なワークフローに対して

公開請求書支払いリンクにはクライアントアカウントは必要ありません。これは無料の認証済みクライアントポータルシートを確立するものではありません。意図するクライアントワークフローのアクセスモデルとシートコストを確認してください。

各代替案について、同じチームサイズ、請求期間、必要なモジュール、国について見積もりを依頼してください。月額で表示される年間価格は、月ごとのサブスクリプションではありません。移行時間、維持する既存のソフトウェア、および有料の統合を含めてください。バンドルは、現在発生しているコストを置き換える場合にのみ安価です。

Workspace369でアカウントをフォローする

これはデモクライアントレコードであり、実際のSEO顧客または測定されたケーススタディではありません。クライアントと関連作業の接続を示しています。代理店のトライアルでは、以下を使用してください CRM アカウントを整理するために、 プロジェクト 成果物、および 請求書 請求のために。の権限を確認してください クライアントポータル 、およびクライアントを招待する前に必要なプラン。

この演習のポイントは検索です。アカウントマネージャーは、3人に尋ねることなく、契約、次の成果物、および未払いの請求書を見つけることができますか？スクリーンショットだけでは、そのプロセスのすべての部分を証明できません。トライアルで独自のワークフローを再現してください。

現在のスタックを維持する場合

クライアントレコードと請求が他の場所でうまく機能している場合、プロジェクトツールで十分な場合があります。リソース配分が主な制約である代理店は、専用の代理店オペレーションツールを評価する必要があります。ログイン数を減らすためだけに安定した会計プロセスを移行することは避けてください。

繰り返される問題がクライアントの履歴、作業、コミュニケーション、請求の断絶である場合は、Workspace369で候補を絞ります。1つのエンゲージメントから始め、残りの手動手順を文書化し、その証拠から購入を決定します。