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2026年3月および4月：新しい提案書ビルダー、インテークフォーム、プロジェクト収益性

入金と追跡が可能なビジュアル提案ビルダー、複数のインテークフォーム（インバウンドAPI付き）、収益性と売掛金年齢レポート、通話、AIナレッジベース。

カットペーパーイラスト：開いた提案書フォリオ、クリップボードの受付フォーム、コイン付きの小さな上昇棒グラフ。

それぞれ独自のデザインとフォローアップを持つ複数のインテークフォームを作成する

ビジネス用に複数の公開リクエストフォームを作成できます。各フォームには独自のフィールド、デザイン、お礼ステップ、通知、スパム保護があります。リンクを共有するか、独自のウェブサイトにフォームを埋め込むと、すべての提出物がリクエストに届き、クライアントに変換する準備が整います。

外部でホストされているフォームもリードを取り込むことができます。リクエスト設定には、キーとフィールドマッピングを備えたインバウンドAPIがあります。新しいリードは、ウェルカムメールやタスクなどのワークフローを開始することもできます。

それぞれに独自のデザインと通知を持つ複数のフォーム
リンクを共有するか、サイトに埋め込む
キーとフィールドマッピングを備えたインバウンドAPI

見つけ方: リクエスト
フォーム; 設定
リクエスト
アプリで開く
プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: クライアントインテークフォームウェブサイトからのリードチュートリアル

テーマ、入金、追跡が可能なビジュアル提案ビルダー

クライアントがスクロールして見るページとして提案書を作成します：カバー、テキスト、画像、タイムライン、利用規約、カタログから選択した商品項目。テーマと色を選択し、保存したテンプレートから開始し、バージョン履歴で以前のバージョンを確認できます。

クライアントが承諾した際にデポジットを収集し、提案を開いてエンゲージした日時を確認します。承諾された提案は、1ステップで請求書に変換されます。

カバー、画像、タイムライン、規約、カタログ明細
テーマ、保存されたテンプレート、バージョン履歴
承諾時のデポジットとエンゲージメント追跡

見つけ方: サイドバーの提案
新規提案
アプリで開く
プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: 提案書提案書作成ソフトウェア提案書チュートリアル

各プロジェクトの収益と、誰があなたに支払うべきか、そしてどれだけ遅れているかを確認します

プロジェクトごとの収益、コスト、利益率を表示するプロジェクト収益性は、請求書、経費、追跡時間から構築されます。顧客ごとの収益性も同様に顧客ごとに計算されるため、どの仕事や顧客が利益を生んでいるかを確認できます。

ARは未払い請求書を滞納期間でグループ化し、誰を優先して追跡すべきかを示し、レポートから支払いリマインダーを送信できます。

プロジェクトごとおよび顧客ごとの利益率
未払い請求書を延滞日数別にグループ化

見つけ方: 会計
レポート
アプリで開く
プラン: スペシャリスト以上
もっと詳しく知る: 会計プロジェクト収益性ソフトウェア

メールの横にあるテキスト、通話、ボイスメール、転送と分析機能

メール、テキスト、電話はすべて1つの受信トレイに届き、クライアントに一致します。メールはワークスペースのアドレスまたは接続したメールボックス経由で届き、すべてのプランで機能します。Voyagerからは、Webおよびモバイルで通話に応答し、クライアントからダイヤルアウトし、ボイスメールを聴き、通話量と結果をコールアナリティクスでグラフ化できます。

Specialistプランから、ライブ通話を転送する前にチームメンバーを招待し、3者通話にマージして通話者が切断されないようにし、電話メニュー、着信グループ、営業時間ルーティングを設定します。