断片化された卸売交渉
卸売バイヤーは標準的なオンラインチェックアウトを拒否します。カスタム価格設定と複数ステップの契約レビューを要求します。これらの交渉を散在する受信トレイのスレッドで管理すると、チームは合意された条件を見失います。Workspace369は、会話とファイルをクライアントレコード内で直接整理することでこれを解決し、契約が最終決定または署名される前に、カスタム卸売提案書がチーム全体に見えるように支援します。
Eコマースブランド向けCRM
卸売アカウントを管理するEコマースブランド向けCRM
ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドが、オンラインチェックアウト以外の交渉を必要とする卸売関係を開始する場合、標準的なストアフロントソフトウェアでは不十分です。卸売バイヤーは、大量注文を行う前に、カスタム価格設定、詳細なプロジェクトタイムライン、および手動での契約レビューを必要とします。Workspace369は、これらのBtoBアカウントをエンドツーエンドで実行します。クライアントレコード、会話、電子署名付きカスタム提案、注文プロジェクト、およびデポジットと支払いリンク付き請求書を、既存の小売フルフィルメントと並行して管理します。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のEコマースブランド向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「卸売クライアントレコードの設定」から「カスタム請求書の発行とポータルアクセスの付与」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
eコマース卸売拡大における運用上の摩擦
追跡されていない一括注文のタイムライン
単一商品の消費者向け出荷からバルク小売流通への移行は、複雑なスケジュール要件をもたらします。生産マイルストーンと貨物ピックアップ日が手動のスプレッドシートで管理されている場合、締め切りが守られません。プロジェクトとタスクを使用することで、オペレーションチームは製造ラン、貨物調整、配送ステップを追跡し、明確で文書化されたマイルストーンを通じて卸売注文のステータスについて小売パートナーに最新情報を提供します。
手動請求書の混乱
標準的なストアフロントソフトウェアでは、商業小売業者が要求する長期の支払い条件や分割入金請求書を処理できません。卸売バイヤーを消費者向け決済ゲートウェイに強制することは、ビジネス関係を損ないます。Workspace369の請求書には、カスタム条件、デポジット、分割払いがあり、未払いの卸売残高は、ストアフロントの小売取引とは別に、各クライアント記録に残ります。
卸売書類へのアクセス不可
卸売アカウントには、税金免除証明書、カスタムルーティングガイド、署名済みのベンダー契約が必要です。これらの重要なファイルを一般的なクラウドフォルダに保存すると、バイヤーとのコミュニケーション履歴から切り離されてしまいます。配送条件に関する紛争が発生した場合、正しいドキュメントを見つけるのに時間がかかります。ファイルと提案書を専用のクライアントレコード内に直接保存することで、検証済みの卸売契約にチーム全体がアクセスできるようになります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
卸売アカウント管理ワークフロー
01
卸売クライアント記録の設定
小売バイヤーがカスタム条件を要求すると、チームメンバーはクライアントレコードに新しいプロファイルを作成します。担当者は、カスタムフィールドにビジネスの詳細、税識別番号、配送設定を入力します。このレコードは、すべての将来の商業取引のプライマリプロファイルとして機能し、卸売バイヤーの履歴を標準のダイレクトツーコンシューマーのストアフロントプロファイルおよび小売マーケティングデータベースから完全に分離します。
02
カスタム提案の作成と配信
オペレーターは提案を使用して、卸売価格帯、注文最低額、および配送責任を概説します。必要な製品カタログをファイルに添付し、ドキュメントを小売バイヤーに送信します。バイヤーは、公開リンクを通じて提案を確認、承認、および電子署名します。すべての関連する調整とフィードバックは会話を通じて追跡され、チームはストアフロント外で契約交渉を記録できます。
03
一括制作プロジェクトの調整
提案が受け入れられたら、オペレーターはバルク在庫準備を管理するための新しいプロジェクトを開始します。チームは、在庫確認、パッケージ調整、貨物スケジューリングのタスクを投入します。これらの運用ステップをプロジェクト内で追跡することにより、ブランドはカスタム製造ランまたはバルク割り当てが卸売パートナーと交渉されたタイムラインに従って完了したかどうかを監視できます。
04
貨物と配送のウィンドウをスケジュールする
オペレーションチームは、小売バイヤーのルーティングガイドで要求される特定の貨物ピックアップ日と倉庫への配送ウィンドウを設定するためにスケジューリングを使用します。オペレーターは、バイヤーの厳格な受け入れタイムラインを遵守するために、倉庫担当者にタスクを割り当てます。オペレーターは、輸送の更新またはスケジューリングの調整に関するコミュニケーションを、チームの可視性のために共有クライアントレコードの下に記録できます。
05
カスタム請求書を発行し、ポータルアクセスを付与する
オペレーターは、承認された提案を、交渉された正味支払い条件またはデポジット要件を反映した請求書に変換します。バイヤーをクライアントポータルに招待し、未払い残高を表示し、請求書をダウンロードし、共有ファイルにアクセスするために必要なアクセスを確認するように指示します。バイヤーはカードまたは支払いリンクでオンラインで支払うことができ、チームは各請求書の支払い状況を追跡し、標準のストアフロントチェックアウト環境外で卸売取引ライフサイクルを完了します。
製品カバレッジ
Eコマースブランド向けの顧客オペレーション
- 人間のオペレーターは、卸売顧客記録を正常に作成し、カスタム価格設定提案ファイルを添付し、記録がストアフロントマーケティングから分離されていることを確認することができます。
- チームメンバーは、カスタム支払い条件で請求書を生成し、アクセスチェック中にクライアントポータル内で表示されることを確認できます。
- 管理者は、自動化された消費者向け出荷通知をトリガーすることなく、卸売スケジューリングリクエストを記録し、特定の在庫タスクにマッピングできます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
卸売アカウントの評価基準
Workspace369 は、既存のオンラインストアフロントとどのように連携しますか？
ストアフロントの注文、返品、およびフルフィルメントは、Shopifyなどのコマースプラットフォームに残ります。Workspace369は、標準のオンラインチェックアウトの外部で処理される卸売関係を管理します。クライアントレコード、カスタム提案書、注文プロジェクト、請求書などです。
システム内でカスタム卸売価格ティアはどのように管理されますか？
オペレーターは、個々の見積もりを作成するか、クライアントレコードに添付されたファイル内に価格マトリックスを保存することにより、カスタム卸売価格設定ティアを記録します。その後、チームは交渉された条件を参照し、請求書を生成する際に、ストアフロントのメインチェックアウトの設定変更を回避します。
システムは、卸売請求書が支払われたときに、自動的に倉庫スタッフにタスクを割り当てますか？
はい。請求書が支払われたときにワークフローを開始し、倉庫チームにタスクを作成して担当者に通知できます。シミュレーションテストを実行し、有効にする前に実行ログを確認してください。
卸売バイヤーはカスタム契約と請求書にどうアクセスしますか？
卸売バイヤーはクライアントポータルにログインし、共有ファイル、提案書、請求書、スケジュールの詳細を表示できます。バイヤーに初回ログイン時にアクセスを確認してもらい、特定の商用ドキュメントとアカウント履歴を表示できるようにしてください。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
