クライアントレコードはファイルと受信トレイに散らばっています
スプレッドシート、ドキュメント、ドライブフォルダ、Gmailスレッド、およびカレンダーイベントは、自然に1つのクライアントタイムラインにはなりません。
Google Workspace向けCRM
スプレッドシートとGmail以上のものが必要なGoogle Workspaceチーム向けのCRM。
Google Workspaceはドキュメント、メール、ファイル、カレンダーに役立ちます。Workspace369は、リクエスト、プロジェクト、受信トレイ、ファイル、提案書、請求書、支払い、AI、自動化、レポートが連携した専用の顧客作業CRMをチームに提供します。
CRMクライアントレコードと関係履歴
作業プロジェクト、タスク、ファイル、スケジュール
請求提案書、請求書、支払い、レポート
主な特徴
Workspace369のGoogle Workspace向けCRMは、クライアントCRM、リクエスト、プロジェクトなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「記録の一元化」から「請求と報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
Google Workspaceが緩いCRMになる理由
オペレーショナルステータスを信頼するのが難しい
スプレッドシートの行は、現在のプロジェクト作業、支払い状況、未解決のリクエスト、受信トレイのフォローアップ、チームの所有権を確実に示すことはできません。
請求にはまだ別のシステムが必要
Google WorkspaceをCRMとして使用するチームは、提案書、請求書、分割払い、売掛金、領収書、およびレポートをどこか別の場所で必要とします。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369が欠けているCRMレイヤーを追加する方法
01
レコードを一元化する
クライアント、会社、連絡先、メモ、タグ、カスタムフィールド、リードソース、ファイル、およびインタラクション履歴を追跡します。
02
業務への移行
リクエスト、プロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、リマインダー、チーム割り当て、およびクライアントスコープアクセスを使用します。
03
コンテキスト内でコミュニケーションする
共有受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール、テンプレート、AI要約、書き直し、翻訳、およびスケジュールされたフォローアップを接続します。
04
請求とレポート
提案書、請求書、リテーナー、支払いプラン、経費、ダッシュボード、売掛金、レポート、および自動化を使用します。
製品カバレッジ
Workspace369がGoogle Workspaceに追加するもの
- Workspace369は、Google Workspaceチームにクライアントワークのための構造化された運用システムを提供します。
- スプレッドシート、フォルダ、および電子メールラベルから脆弱なCRMを構築する必要性を減らします。
- 明確なバイヤーインテントを持つ、競争の少ない特定のキーワードクラスターをターゲットにします。
クライアントCRM
リクエスト
プロジェクト
タスク
カレンダー
ファイル
共有受信トレイ
提案書
請求書
AIとレポート
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
CRMレイヤーとしてのWorkspace369の選択
Google WorkspaceをCRMとして使用できますか？
はい、一部のチームはSheets、Gmail、Drive、Calendarを軽量CRMとして使用しています。Workspace369は、クライアントワークにプロジェクト、受信トレイ、請求、支払い、AI、自動化、レポート作成も必要な場合に、より適しています。
Workspace369はGoogle Workspaceチーム向けのCRMですか？
はい。Workspace369は、すでにGoogle Workspaceを使用しているが、より構造化された運用レイヤーを必要とするチームのクライアントワークCRMとして機能できます。
Workspace369はGoogle Sheetsに加えて何を追加しますか？
Workspace369は、CRMレコード、リクエスト、プロジェクト、タスク、受信トレイ、SMS、ボイス、提案、請求書、支払いプラン、ファイル、AI、自動化、ダッシュボード、およびレポートを追加します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
