クライアントレコードはファイルと受信トレイに散らばっています
スプレッドシート、ドキュメント、ドライブフォルダ、Gmailスレッド、およびカレンダーイベントは、自然に1つのクライアントタイムラインにはなりません。
スプレッドシートとGmail以上のものが必要なGoogle Workspaceチーム向けのCRM。
Google WorkspaceにはCRMが組み込まれていないため、ほとんどのチームはSheets、Contacts、またはアドオンでクライアントを管理しています。Workspace369は、その隣にあるクライアントワーク用CRMです。Googleカレンダーの双方向同期、招待によるチーム参加時のGoogleサインインを利用し、リクエスト、プロジェクト、提案書、請求書、支払いを1つのクライアントレコードにまとめます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
CRMクライアントレコードと関係履歴
作業プロジェクト、タスク、ファイル、スケジュール
請求提案書、請求書、支払い、レポート
主な特徴
Workspace369のGoogle Workspace向けCRMは、クライアントCRM、リクエスト、プロジェクトなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「記録の一元化」から「請求と報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
Google Workspaceが緩いCRMになる理由
オペレーショナルステータスを信頼するのが難しい
スプレッドシートの行は、現在のプロジェクト作業、支払い状況、未解決のリクエスト、受信トレイのフォローアップ、チームの所有権を確実に示すことはできません。
請求にはまだ別のシステムが必要
Google WorkspaceをCRMとして使用するチームは、提案書、請求書、分割払い、売掛金、領収書、およびレポートをどこか別の場所で必要とします。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369が欠けているCRMレイヤーを追加する方法
01
レコードを一元化する
クライアント、会社、連絡先、メモ、タグ、カスタムフィールド、リードソース、ファイル、およびインタラクション履歴を追跡します。
02
業務への移行
リクエスト、プロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、リマインダー、チーム割り当て、およびクライアントスコープアクセスを使用します。
03
コンテキスト内でコミュニケーションする
共有受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール、テンプレート、AI要約、書き直し、翻訳、およびスケジュールされたフォローアップを接続します。
04
請求とレポート
提案書、請求書、リテイナー、支払いプラン、経費、ダッシュボード、売掛金、レポート、および自動化を使用します。
Workspace369がGoogle Workspaceに追加するもの
- Workspace369は、Google Workspaceチームにクライアントワークのための構造化された運用システムを提供します。
- スプレッドシート、フォルダ、および電子メールラベルから脆弱なCRMを構築する必要性を減らします。
- ワークフローに必要なGoogle統合を確認しながら、クライアントの履歴をプロジェクトと請求の横に保持します。
- 現在のGoogle連携：全プランで双方向のGoogleカレンダー同期、招待によるチーム参加時のGoogleサインイン。GmailメールボックスはSMTPとIMAP経由で接続可能で、ワンクリックGmailサインインは近日提供予定です。GoogleドライブとGoogleコンタクトの同期は提供されていません。
クライアントCRM
リクエスト
プロジェクト
タスク
カレンダー
ファイル
共有受信トレイ
提案書
請求書
AIとレポート
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
CRMレイヤーとしてのWorkspace369の選択
Google WorkspaceにはCRMがありますか？
いいえ。Google Workspaceには組み込みのCRMがないため、チームは通常、Sheets、Googleコンタクト、またはサードパーティのアドオンでクライアントを管理しています。Workspaceに接続されたCRMは、各クライアントのリクエスト、プロジェクト、提案書、請求書、支払いをファイルやスレッドに分散させるのではなく、1つのレコードにまとめます。
Workspace369はどのGoogleアプリと連携し、どちらがどちらに同期しますか？
Googleカレンダーは双方向に同期します。Workspace369のイベントや予約は選択したGoogleカレンダーに送信され、選択したGoogleカレンダーのイベントはWorkspace369に読み取り専用で表示されます。Googleアカウントでサインインすることもできます。GoogleドライブとGoogleコンタクトの同期は提供されていません。
CRM内でGmailアドレスからクライアントメールを送受信できますか？
まだワンクリックではありません。現在、アプリパスワードを使用してSMTP/IMAP経由でGmailまたはGoogle Workspaceメールボックスを接続でき、Workspace369は約2分ごとに新着メールを確認します。ワンクリックGoogleログインは近日提供開始。全プランにクライアントと紐づいた会話が表示されるメール受信トレイが含まれており、クライアントレコードにメールが届きます。
Googleカレンダーと双方向に同期し、私の忙しい時間は予約枠をブロックしますか？
はい。同期は全プランで双方向であり、各チームメンバーは自身のGoogleアカウントを接続します。Specialistプラン以上（公開予約ページを含む）では、選択したGoogleカレンダーの空き時間情報がそれらのスロットをブロックします。
Google Workspaceから請求書を送信できますか？
Google Workspaceには独自の請求機能はありません。Workspace369では、クライアントレコードから請求書と支払いリンクを送信し、クライアントは独自のStripeアカウントを通じてカードで支払います。
料金はいくらですか？どのプランにGoogle連携が含まれますか？
Googleカレンダーの同期は全プランに含まれており、招待によるチーム参加時にはGoogleサインインが利用できます。Cadetは月額$29で1ユーザー、Voyagerは2ユーザーで$74、予約ページ付きの10ユーザーはSpecialistで$149です。CadetからCommanderまではカードが必要な14日間の無料トライアルから始まります。
Googleカレンダーの接続を解除した場合、データはどうなりますか？
Workspace369またはGoogleアカウントからいつでも切断できます。Workspace369がGoogleカレンダーに追加したイベントは削除され、GoogleのイベントはWorkspace369に表示されなくなり、Workspace369のスケジュール、クライアント、請求書はそのまま保持されます。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
