断片化されたアートワーク校正の会話
購入者がカスタムバッチをリクエストした場合、アートワーク調整に関するやり取りは、断片化されたコミュニケーションチャネルに散らばることがよくあります。スタッフは、最終的に承認されたプルーフを表すファイルバージョンがどれであるかを見失います。クライアントレコードと会話のための構造化された領域がないと、オペレーターはバッチ注文に誤ったファイルを使用するリスクを負い、ジョブが生産システムに到達する前に印刷ミスや材料の無駄につながります。
オンデマンドプリントビジネス向けCRM
カスタムバッチワークフローを備えたオンデマンドプリントビジネス向けCRM
オンデマンド印刷オペレーターは、アートワークのプルーフを承認した後に大量のカスタムバッチをリクエストするバイヤーを管理する際に、特有の管理上の摩擦に直面します。標準的なeコマースプラットフォームは在庫品目はうまく処理しますが、クライアントが手動介入、カスタム価格設定の提案書、複数ステップのプロジェクト追跡を必要とするケースには対応していません。このページでは、Workspace369が、クライアントレコード、アートワークファイルから、電子署名付きの提案書、会話、請求書まで、各カスタムバッチをどのように実行するかを示します。すべてのプルーフ、価格、支払いは1つのクライアントレコードにあります。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のオンデマンドプリントビジネス向けCRMは、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアント受付とレコード作成」から「請求と制作への引き渡し」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
カスタムプリントオンデマンドバッチにおける運用上の摩擦
不正確なカスタムバッチ提案書
大規模なカスタムプリントの価格設定には、数量と仕様の慎重な評価が必要です。オペレーターはしばしば、元のクライアントの要求にリンクされていない別のドキュメントで見積もりを生成します。この分離により、最終請求書が合意された条件と一致しない管理エラーが発生します。
断片化されたファイルバージョン管理
プリントオンデマンドのバイヤーは、単一のカスタムバッチに対して複数のグラフィックファイルイテレーションを頻繁にアップロードします。ローカルドライブ全体でこれらのアセットを管理すると、管理者がルーティングの準備ができているファイルを確認することが困難になります。
追跡されていないプリプロダクションタスク
カスタムバッチが印刷段階に進む前に、プルーフの検証やスケジュールの確認など、いくつかの管理上のマイルストーンを完了する必要があります。これらのステップが記憶や付箋で管理されていると、締め切りが守られません。これらのマイルストーンをプロジェクト内の個別のタスクとして追跡することで、スタッフは注文がクライアント確認待ちであることを追跡できます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
カスタムバッチワークフロー
01
顧客受付と記録作成
ワークフローは、印刷バイヤーがカスタムバッチ注文をリクエストしたときに始まります。管理者は、連絡先情報と特定の要件を保存するために、クライアントレコードに新しいエントリを作成します。カスタム印刷仕様に関するすべての初期の会話は、スタッフがこのプロファイル内に直接記録できます。これにより、アートワークファイルがアップロードされる前または顧客向けに価格提案が生成される前に、明確な開始点が確立されます。
02
アートワーク校正ファイルアップロードとレビュー
管理者はカスタムバッチ専用のプロジェクトを作成します。購入者は高解像度のグラフィックファイルをプラットフォームにアップロードし、そこではファイルバージョン管理（Specialistから）により、すべての校正イテレーションが保持されます。スタッフは会話機能を使用して変更について話し合い、アートワーク校正がクライアントレビューの準備ができたことをブリーフに記録します。クライアントポータルを使用して、購入者にファイルを表示するアクセス権を付与し、デザインの選択を確認します。
03
提案書の作成と価格承認
アートワークのプルーフが確認されると、管理者はシステム内で数量、印刷方法、カスタムバッチ価格設定を概説する詳細な提案書を作成します。この提案書はレビューのためにクライアントレコードにリンクされます。バイヤーは公開提案リンクを通じてそれを承認し、電子署名するため、生産タスクがスケジュールされる前に財務契約が記録されます。
04
スケジューリングとプリプロダクションタスク追跡
提案が承諾された後、管理者は外部サプライヤー向けの注文を準備するための特定のタスクを設定します。これらのタスクには、ファイル寸法の確認や引き渡し日のスケジュール設定が含まれます。スケジューリング機能はこれらの内部締め切りを追跡し、スタッフメンバーが注文の詳細が専門的な印刷フルフィルメントソフトウェアに手動で入力される前の製造前チェックを追跡するのに役立ちます。
05
請求と制作への引き渡し
最終ステップでは、承認された提案を請求書に変換します。購入者はカードまたは支払いリンクでオンラインで支払いを行い、支払いが記録されると、管理者はプロジェクトタスクを完了としてマークします。承認されたアートワークファイルとバッチ詳細は、独立した制作およびサプライヤールーティングシステムに転送されます。
製品カバレッジ
プリントオンデマンドビジネス向けクライアントオペレーション
- システムは、レビュープロセス中に会話履歴を失うことなく、高解像度のアートワークファイルとカスタム価格設定提案を単一のクライアントレコードに正常にリンクする必要があります。
- 人間のテスターは、バイヤーがクライアントポータルにアクセスして、スケジュールされたタスクを表示し、記録された概要に従って承認されたアートワークプルーフファイルをダウンロードできることを検証する必要があります。
- 人間のテスターは、請求書が承認された提案の品目と一致するように作成され、正しいオンデマンド印刷顧客プロファイルに関連付けられることを検証する必要があります。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
評価受け入れ基準
カスタム一括注文は、印刷サプライヤーにどのように届きますか？
サプライヤーのルーティング、生産、およびフルフィルメントは、印刷およびコマースシステムで実行されます。Workspace369は、生産までのクライアントレコード、提案書、およびアートワークファイルを管理し、最終的な注文詳細は手動で、またはSpecialistからはWebhookとAPIを介して、生産ソフトウェアに転送されます。
アートワークの校正承認にクライアントポータルはどのように役立ちますか？
クライアントポータルにより、購入者はログインして共有ファイル、プロジェクト、請求書、コミュニケーション、承認を確認できます。アートワークのプルーフを確認するには、ファイルを共有してポータル経由で承認をリクエストするか、担当者に合意されたブリーフで決定を記録するように指示します。
カスタムバッチが最終決定される前に、内部デザインタスクを追跡できますか？
はい。プロジェクトとタスクを作成して、ファイル準備や寸法チェックなどの内部マイルストーンを管理できます。これらのタスクは、クライアントとの会話やレコードと並行してスケジュール設定および追跡できます。これにより、スタッフは請求前に制作前の要件を追跡し、バッチを外部フルフィルメントシステムに移行するのに役立ちます。
バルクプリントオンデマンド購入者向けのカスタム価格設定を管理することは可能ですか？
はい。提案機能を使用して、バルク注文のカスタム価格設定、数量、および条件を概説できます。バイヤーが提案書を承認して電子署名すると、それを一致する請求書に変換し、印刷機器または外部サプライヤーにジョブを引き渡す前にオンラインで支払いを受け取ることができます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
