Shopifyストアのオーナーは、大量のB2Bバイヤーがカスタム生産または変更されたバルク条件を要求する場合に、運用上の摩擦に遭遇することがよくあります。標準のチェックアウトフローでは、交渉された価格設定やカスタム製造のマルチステージプロジェクト追跡を処理できません。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
Workspace369は、顧客記録、電子署名付きカスタム提案書、制作プロジェクトとタスク、デポジットとオンラインカード決済付き請求書といったアカウントをエンドツーエンドで実行します。コアストアと連携し、カスタム商業アカウントと標準的な消費者向け小売取引を区別して管理します。小売注文とカスタム商業アカウントを明確に分離することで、事業主は特別な顧客からの要望に関する詳細な記録を維持できます。このガイドでは、これらのカスタムワークフローを管理する方法を説明し、すべての提案書、プロジェクトタスク、顧客とのやり取りを1つの記録で体系的に追跡します。
主な特徴
Workspace369 のShopifyストアオーナー向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「クライアントレコードと問い合わせの詳細をキャプチャする」から「卸売請求書を生成して追跡する」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
Shopifyネイティブツールリード：Shopify独自のセグメンテーションとメッセージング（月間無料10,000通、その後1,000通あたり$1）は無料の開始点であり、Klaviyo（アクティブプロファイル250件まで無料、$20/月で500件）はより深いEメールとSMSフローを追加し、Gorgias（300チケットで月額$60、$50年間請求）は各注文の横にサポートを保持します。Omnisendは連絡先500件で月額$16から始まります。Workspace369はShopifyコネクタをリストしていないため、卸売または提案と請求書によるカスタム作業も販売しているストアにのみ適しています。
| ツール | プラン価格 | 月次 | 年額請求 | そのプランでのセグメント、メッセージング、サポート | 制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | ベーシック（メッセージ機能付き） | $39 | $29/月 | セグメント。月額10,000通の無料メール。SMSは別途 | Shopifyデータのみ | 3日間の無料トライアル |
| Klaviyo | メール、500アクティブプロファイル | $20 | 表示されていません | メール、セグメント、SMS従量課金; ヘルプデスクは無料プランで利用可能 | アクティブプロファイルごとの価格設定 | 無料プラン、250プロフィール |
| Gorgias | ベーシックヘルプデスク | $60 | $50/月 | サポートチケット、全プランでShopify | 月間チケット300枚 | 7日間の無料トライアル、支払い情報なし |
| Omnisend | Standard、251～500件の連絡先 | $16 | 表示されていません | メールとSMSフロー; 月間6,000通のメール | 連絡先ごとの価格設定 | 無料プラン、カード不要 |
| HubSpot | Starter（1席あたり） | $20 | $20/シート | Shopifyデータ同期、セグメント、マーケティング連絡先 | マーケティング連絡先1,000件 | 無料ツール、カード不要 |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 月額$23.25 | 提案書、請求書、ポータル。Shopifyコネクタなし | ユーザー1名、アクティブなプロジェクト5件 | 14日間、カード必要 |
各ベンダーの公式価格ページより、2026年10月19日にUSDで確認した価格と制限。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
卸売バイヤーは、カスタム数量とバルク価格設定モデルに関する広範な交渉を必要とします。これらの議論が異なるチャネルで行われると、スタッフは特定のクライアントのコミットメントを見失います。会話とファイルのための専用スペースがないと、店舗運営者はデザイン仕様やカスタムパッケージのリクエストを紛失します。この断絶は、製造エラーや主要なビジネスアカウントの生産スケジュールの遅延につながります。すべてのやり取りの構造化された記録を維持することは、生産が開始される前にチームがクライアントの要件を確認するのに役立ち、管理上の混乱を減らし、長い交渉サイクルでカスタム仕様が正確に維持されることを保証します。
商業バイヤーは、ストアの通常のチェックアウトフローを超えた、交渉された提案書、デポジット、支払い条件を必要とする場合があります。別のシステムを追加する前に、コマースプラットフォームがすでにサポートしているものを確認してください。個別のB2Bワークフローが役立つ場合は、バイヤーのリクエスト、合意された価格設定、責任者をまとめてください。Workspace369の提案書は商業的な範囲を文書化し、その請求書はデポジット、分割払い、合意された条件の支払いリンクを処理します。ストアフロントの記録と交渉された合意が競合しないように、サンプル注文で引き継ぎをテストしてください。
カスタム卸売りの問い合わせに対応するには、材料の調達から最終的な品質チェックまで、複数の運用ステップが必要です。これらのステップをルーズな紙や一般的なスプレッドシートで管理すると、締め切りに間に合わなくなります。オペレーターは、生産が交渉された合意に一致するように、明確なタスクを割り当て、プロジェクトを追跡する必要があります。構造化されたタスク追跡の欠如は、未達成の卸売りの義務と運用上の遅延につながります。生産を特定のタスク、ステージ、およびサブタスクを持つ定義済みのプロジェクトに整理することで、チームは製造の進捗状況をリアルタイムで監視し、すべてのカスタム詳細がクライアントの承認された仕様に従って実行されることを保証できます。
標準のオンラインストアフロント以外で一括注文が処理される場合、請求はクライアントレコードから切り離されることがよくあります。ストアオペレーターは、以前の会話やファイル添付の明確な履歴なしにドキュメントを生成します。この分離により、未払いの残高や支払い条件を確認することが困難になります。スタッフは、銀行の入金と未払いの請求書を相互参照する必要があり、管理オーバーヘッドが増加します。請求書をクライアントレコードと提案に直接リンクすることで、未払いの残高、デポジット、分割払いを追跡し、財務記録が対応するプロジェクトの詳細および通信履歴とともに整理された状態を維持できます。
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
店舗オペレーターは、メールまたは電話でカスタム卸売問い合わせを受け取ります。オペレーターは、クライアントレコード内にビジネス名、カスタムフィールド、および連絡先の詳細を保存するための新しいプロファイルを作成します。すべての初期要件と特定のバルクリクエストはクライアントレコードに直接書き込まれ、スタッフメンバーはカスタムリクエストの主要なパラメータを参照できます。これにより、正式な提案やプロジェクトが開始される前に、すべての基本的な情報がすぐにキャプチャされ、B2B関係の明確な開始点が提供されます。
オペレーターは、カスタム製造要件を確認し、バルク価格設定構造を計算します。システムを使用して、オペレーターは、単価、最小注文数量、および推定生産期間を詳述した正式な提案書を作成します。オペレーターは、技術図面をファイルにアップロードし、提案書に添付します。次に、ドキュメントは、製造リソースがコミットされる前にクライアントが条件を確認し、同意を確認できるように、レビュー、公開承認、および署名のために見込みのある卸売クライアントに送信されます。
クライアントが提案を承認したら、オペレーターは製造実行を管理するためにプロジェクト内に専用のエントリを作成します。オペレーターは、資材調達、初期組み立て、梱包、最終品質保証のための詳細なタスク、ステージ、サブタスクを生成することにより、バルク注文を個別の運用ステップに分解します。この構造化されたリストは、制作スタッフが初期交渉段階で概説された仕様に従うのに役立ち、チーム全体がプロジェクトのマイルストーンと納品スケジュールに沿っていることを保証します。
オペレーターは、卸売バイヤーにプロジェクトステータスを表示させるためにクライアントポータルを構成します。オペレーターは会話を使用して、更新を提供し、出荷ロジスティクスに関する明確化を要求します。バイヤーはクライアントポータルにログインして、アクティブなプロジェクトタイムラインを表示し、共有ファイルをダウンロードし、共有請求書と通信を確認できます。これにより、店舗に直接電話する必要がなくなります。この透明性により、クライアントの信頼が向上し、バイヤーはいつでも独立して記録にアクセスできるため、繰り返しの管理チェックインが削減されます。
制作タスクの完了後、オペレーターは最終的なバルク価格と合意された支払い条件を反映した請求書を作成します。請求書はクライアントレコードに直接リンクされ、クライアントポータル内で利用可能になります。オペレーターはスケジュールを使用してフォローアップ日を設定し、支払い確認後に請求書ステータスを更新して支払い受領を確認します。これにより、すべての支払いスケジュール、請求書、クライアントレコードがWorkspace369内で適切に相互参照され、財務サイクルが体系的に完了することが保証されます。
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レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
Workspace369は、SpecialistプランのWebhookとAPIを通じて他のシステムと接続します。必要なイベントとフィールドをマッピングし、権限を設定し、サンプルレコードで障害処理をテストしてから同期を利用してください。
Workspace369には、全プランでリード獲得機能を備えたファネル、Cadetプランからのメール自動化、VoyagerプランからのSMSワークフロー、CommanderプランからのAIで作成されたワークフローが含まれています。最初の送信前に、対象者、キャンペーン形式、同意要件を確認してください。
技術図面、仕様書、カスタムパッケージデザインを、特定のクライアントレコードまたはプロジェクトに関連付けられたファイルに直接アップロードできます。これらのファイルは、正式な提案書に添付するか、生産開始前にレビューと承認のためにクライアントポータルを通じてバルクバイヤーに直接共有できます。
はい。Specialistプランでは、バイヤーはオンライン予約ページから通話予約ができ、すべてのプランにメールリマインダーが付属しています。また、ストアオペレーターは、コンサルテーション通話やバーチャルミーティングを直接スケジュールすることもできます。これにより、カスタム仕様、一括価格調整、または配送ロジスティクスに関するすべての議論が、アクティブな顧客記録、プロジェクト、タスクリストと並行して整理されます。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
