Shopifyストアオーナー向けCRM
Shopifyストアのオーナーは、高ボリュームのB2Bバイヤーがカスタム生産ランまたは変更されたバルク条件を要求する際に、運用上の摩擦に遭遇することがよくあります。標準のチェックアウトフローでは、交渉された価格設定やカスタム製造のための複数ステージのプロジェクト追跡を処理できません。Workspace369は、クライアント記録、電子署名付きカスタム提案書、生産プロジェクトとタスク、およびデポジットとオンラインカード決済付きの請求書など、これらのアカウントをエンドツーエンドで実行します。これはコアストアと連携し、カスタム商取引アカウントを標準的な消費者小売取引から分離します。小売注文とカスタム商取引アカウントの間に明確な分離を確立することにより、事業者は特別なクライアント要求の詳細な記録を維持できます。このガイドでは、すべての提案書、プロジェクトタスク、クライアントとの会話が1つの記録に体系的に追跡される、これらのカスタムワークフローの管理方法を示します。
主な特徴
Workspace369 のShopifyストアオーナー向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「クライアントレコードと問い合わせの詳細をキャプチャする」から「卸売請求書を生成して追跡する」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
卸売バイヤーは、カスタム数量とバルク価格設定モデルに関する広範な交渉を必要とします。これらの議論が異なるチャネルで行われると、スタッフは特定のクライアントのコミットメントを見失います。会話とファイルのための専用スペースがないと、店舗運営者はデザイン仕様やカスタムパッケージのリクエストを紛失します。この断絶は、製造エラーや主要なビジネスアカウントの生産スケジュールの遅延につながります。すべてのやり取りの構造化された記録を維持することは、生産が開始される前にチームがクライアントの要件を確認するのに役立ち、管理上の混乱を減らし、長い交渉サイクルでカスタム仕様が正確に維持されることを保証します。
商業バイヤーは、ストアの通常のチェックアウトフローを超えた、交渉された提案書、デポジット、支払い条件を必要とする場合があります。別のシステムを追加する前に、コマースプラットフォームがすでにサポートしているものを確認してください。個別のB2Bワークフローが役立つ場合は、バイヤーのリクエスト、合意された価格設定、責任者をまとめてください。Workspace369の提案書は商業的な範囲を文書化し、その請求書はデポジット、分割払い、合意された条件の支払いリンクを処理します。ストアフロントの記録と交渉された合意が競合しないように、サンプル注文で引き継ぎをテストしてください。
カスタム卸売りの問い合わせに対応するには、材料の調達から最終的な品質チェックまで、複数の運用ステップが必要です。これらのステップをルーズな紙や一般的なスプレッドシートで管理すると、締め切りに間に合わなくなります。オペレーターは、生産が交渉された合意に一致するように、明確なタスクを割り当て、プロジェクトを追跡する必要があります。構造化されたタスク追跡の欠如は、未達成の卸売りの義務と運用上の遅延につながります。生産を特定のタスク、ステージ、およびサブタスクを持つ定義済みのプロジェクトに整理することで、チームは製造の進捗状況をリアルタイムで監視し、すべてのカスタム詳細がクライアントの承認された仕様に従って実行されることを保証できます。
標準のオンラインストアフロント以外で一括注文が処理される場合、請求はクライアントレコードから切り離されることがよくあります。ストアオペレーターは、以前の会話やファイル添付の明確な履歴なしにドキュメントを生成します。この分離により、未払いの残高や支払い条件を確認することが困難になります。スタッフは、銀行の入金と未払いの請求書を相互参照する必要があり、管理オーバーヘッドが増加します。請求書をクライアントレコードと提案に直接リンクすることで、未払いの残高、デポジット、分割払いを追跡し、財務記録が対応するプロジェクトの詳細および通信履歴とともに整理された状態を維持できます。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
店舗オペレーターは、メールまたは電話でカスタム卸売問い合わせを受け取ります。オペレーターは、クライアントレコード内にビジネス名、カスタムフィールド、および連絡先の詳細を保存するための新しいプロファイルを作成します。すべての初期要件と特定のバルクリクエストはクライアントレコードに直接書き込まれ、スタッフメンバーはカスタムリクエストの主要なパラメータを参照できます。これにより、正式な提案やプロジェクトが開始される前に、すべての基本的な情報がすぐにキャプチャされ、B2B関係の明確な開始点が提供されます。
オペレーターは、カスタム製造要件を確認し、バルク価格設定構造を計算します。システムを使用して、オペレーターは、単価、最小注文数量、および推定生産期間を詳述した正式な提案書を作成します。オペレーターは、技術図面をファイルにアップロードし、提案書に添付します。次に、ドキュメントは、製造リソースがコミットされる前にクライアントが条件を確認し、同意を確認できるように、レビュー、公開承認、および署名のために見込みのある卸売クライアントに送信されます。
クライアントが提案を承認したら、オペレーターは製造実行を管理するためにプロジェクト内に専用のエントリを作成します。オペレーターは、資材調達、初期組み立て、梱包、最終品質保証のための詳細なタスク、ステージ、サブタスクを生成することにより、バルク注文を個別の運用ステップに分解します。この構造化されたリストは、制作スタッフが初期交渉段階で概説された仕様に従うのに役立ち、チーム全体がプロジェクトのマイルストーンと納品スケジュールに沿っていることを保証します。
オペレーターは、卸売バイヤーにプロジェクトステータスを表示させるためにクライアントポータルを構成します。オペレーターは会話を使用して、更新を提供し、出荷ロジスティクスに関する明確化を要求します。バイヤーはクライアントポータルにログインして、アクティブなプロジェクトタイムラインを表示し、共有ファイルをダウンロードし、共有請求書と通信を確認できます。これにより、店舗に直接電話する必要がなくなります。この透明性により、クライアントの信頼が向上し、バイヤーはいつでも独立して記録にアクセスできるため、繰り返しの管理チェックインが削減されます。
制作タスクの完了後、オペレーターは最終的なバルク価格と合意された支払い条件を反映した請求書を作成します。請求書はクライアントレコードに直接リンクされ、クライアントポータル内で利用可能になります。オペレーターはスケジュールを使用してフォローアップ日を設定し、支払い確認後に請求書ステータスを更新して支払い受領を確認します。これにより、すべての支払いスケジュール、請求書、クライアントレコードがWorkspace369内で適切に相互参照され、財務サイクルが体系的に完了することが保証されます。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
Workspace369は、SpecialistプランのWebhookとAPIを通じて他のシステムと接続します。必要なイベントとフィールドをマッピングし、権限を設定し、サンプルレコードで障害処理をテストしてから同期を利用してください。
Workspace369には、すべてのプランでリードキャプチャ付きのファネル、Cadetからのメール自動化、VoyagerからのSMSワークフロー手順、Specialistからのマーケティングツールとキャンペーン、CommanderからのAIで作成されたワークフローが含まれています。最初の送信前に、オーディエンス、キャンペーン形式、同意要件を確認してください。
技術図面、仕様書、カスタムパッケージデザインを、特定のクライアントレコードまたはプロジェクトに関連付けられたファイルに直接アップロードできます。これらのファイルは、正式な提案書に添付するか、生産開始前にレビューと承認のためにクライアントポータルを通じてバルクバイヤーに直接共有できます。
はい。Specialistから、バイヤーは自動リマインダー付きのオンライン予約ページを通じて予約を行い、ストアオペレーターはコンサルティングコールまたはバーチャルミーティングを直接スケジュールすることもできます。これにより、カスタム仕様、バルク価格調整、または配送ロジスティクスに関するすべての議論が、アクティブなクライアントレコード、プロジェクト、タスクリストと並行して整理されることが保証されます。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
