CRMはデリバリー状況を把握していません
プロジェクト、タスク、メッセージ、ファイル、請求書、支払い状況が他の場所に存在する場合、アカウントのコンテキストは弱まります。
CRM、プロジェクト管理、および請求
単一のクライアントワークシステムにおけるプロジェクト管理および請求付きCRM。
CRM、プロジェクト管理、請求書が別々のアプリで管理されている場合、すべての引き継ぎがギャップを生み出します。Workspace369は、顧客レコード、納品計画、会話、請求書、支払い、レポートを接続します。
CRMクライアントレコード、ソースデータ、メモ、アクティビティ
プロジェクトタスク、スケジュール、ファイル、およびチーム作業
請求書提案書、支払い、リテイナー、レポート
適合性を検索
接続されたCRMが販売後に重要である理由
プロジェクトツールはお金を知りません
納品チームは、作業が逸脱する前に、スコープ、請求書、支払い、リテーナー、経費、および収益性のコンテキストを必要とします。
請求書は作業を説明しません
財務には、明細項目以上のものが必要です。承認、プロジェクトステータス、クライアント履歴、ノート、およびフォローアップはすべて重要です。
ワークフロー
Workspace369が3つのレイヤーを接続する方法
01
CRMから始める
クライアント、企業、連絡先、リクエスト、メモ、タグ、カスタムフィールド、リードソース、インタラクション履歴をキャプチャします。
02
プロジェクトワークへの移行
プロジェクト、タスク、サブタスク、ボード、カレンダー、メモ、ファイル、リマインダー、およびチームオーナーシップを使用します。
03
コミュニケーションと承認
受信トレイ、電子メール、SMS、通話、ボイスメール、テンプレート、AIライティング、提案書、およびクライアント向けのリンクを接続したままにします。
04
請求書とレポート
見積もり、請求書、リテーナー、支払いプラン、経費、売掛金、および収益性レポートを使用します。
製品カバレッジ
接続されたCRM、デリバリー、および財務
- クエリはキーワードの難易度が低く、商業的な意図が明確です。
- Workspace369は、CRM、プロジェクト、請求の意図を1ページで満たす製品カバレッジを持っています。
- コンテンツは、既存のCRM、請求、プロジェクト、比較ページとの間にクリーンな橋渡しを作成します。
クライアントCRM
リードソース追跡
プロジェクト
タスクとスケジュール
ファイルとノート
共有受信トレイ
提案書
請求書
支払いプラン
ダッシュボードとレポート
よくある質問
このページが高い意図のギャップを埋める理由
Workspace369にはCRM、プロジェクト管理、請求が含まれますか？
はい。Workspace369には、クライアントレコード、リクエスト、プロジェクト、タスク、スケジュール、ファイル、提案書、請求書、支払い、リテイナー、クレジットノート、経費、AI、自動化、レポート作成が含まれています。
CRMとプロジェクト管理および請求を組み合わせる理由
3つを組み合わせることで、チームは完全なクライアントワークフローを見ることができます。クライアントは誰か、約束された作業は何か、現在何が起こっているか、何が請求されたか、そして何がフォローアップを必要とするか。
Workspace369はCRM、プロジェクトアプリ、請求書アプリを置き換えることができますか？
多くのクライアントワークチームにとって、はい。Workspace369は、個別のCRM、タスク、プロジェクト、提案、請求書、支払い、コミュニケーション、およびレポートツールを削減するように設計されています。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
