請求書にはクライアント履歴が必要
メモ、承認、ファイル、プロジェクト、メッセージ、および過去の支払いが表示されると、請求はよりクリーンになります。
請求付きCRM
実際のクライアントコンテキストから請求するチーム向けの請求付きCRM。
CRM は、請求書が開始されたときに停止すべきではありません。Workspace369 は、クライアントレコード、提案書、請求書、支払い状況、プロジェクト、メッセージ、ファイル、AI メモ、レポートを一緒に保持します。
CRMクライアントレコード、メモ、タグ、アクティビティ
請求書請求、リテーナー、プラン、およびクレジット
支払いステータス、領収書、売掛金、レポート
適合性を検索
CRMと請求が別々であるべきではない理由
クライアントのフォローアップには支払いコンテキストが必要
チームは、返信する前に、クライアントに未処理の提案書、期日を過ぎた請求書、分割払い、または最近の支払いがあるかどうかを知る必要があります。
レポートは収益合計以上のものが必要です
オーナーは、どのクライアント、プロジェクト、請求書、およびフォローアップがキャッシュとワークロードに影響を与えているかを理解する必要があります。
ワークフロー
Workspace369がCRMと請求を接続する方法
01
クライアントレコードを開く
連絡先、会社、メモ、タグ、ソースデータ、アクティビティ、プロジェクト、ファイル、およびコミュニケーション履歴を確認します。
02
オファーをパッケージ化する
見積もり、提案書、サービスカタログ、オプション品目、公開リンク、およびブランド化されたPDFを使用します。
03
請求書を送信
請求書、繰り返し請求書、リテーナー、支払いプラン、デポジット、クレジットノート、および領収書を作成します。
04
コンテキストを持ったフォローアップ
受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール、テンプレート、AI、自動化、売掛金レポート、およびダッシュボードを使用します。
製品カバレッジ
CRMと請求機能
- 請求付きCRMは、直接的な商業的意図と低い難易度を持っています。
- Workspace369は、請求がCRM、プロジェクト、コミュニケーション、レポートに接続されているため、クエリを満たすことができます。
- このページは、請求書、CRM、サービスビジネス、およびエージェンシーコンテンツからの内部リンクをサポートします。
クライアントCRM
企業と連絡先
プロジェクト
ファイルとノート
提案書
請求書
支払いリンク
リテイナー
クレジットノート
AR とダッシュボード
よくある質問
このページが重要である理由
Workspace369には請求付きCRMが含まれますか？
はい。Workspace369には、クライアントレコード、提案書、請求書、決済リンク、決済プラン、リテイナー、クレジットノート、プロジェクト、受信トレイ、ファイル、AI、自動化、レポート作成が含まれています。
CRMと請求を一緒に使う理由
チームは、クライアントが誰であるか、何が約束されたか、何が納品されたか、何が請求されたか、何が支払われたか、そして何がフォローアップを必要とするかを見ることができます。
Workspace369は個別の請求書アプリを置き換えることができますか？
多くのクライアントワークチームにとって、はい。Workspace369には、請求、見積もり、提案、支払いリンク、リテイナー、プラン、クレジット、領収書、およびレポートが含まれます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
