納品が販売の約束を失う
チームがクライアント、リクエスト、提案書、メモ、ファイル、およびコミュニケーション履歴を見ることができる場合、タスクの管理が容易になります。
プロジェクト管理付きCRM
販売後に納品するチーム向けのプロジェクト管理付きCRM。
クライアントレコードは、ディールが成立した後も有用であり続ける必要があります。Workspace369は、CRM、リクエスト、プロジェクト、タスク、スケジュール、ファイル、受信トレイ、提案書、請求書、支払い、AI、レポートを接続します。
CRM関係とクライアント履歴
プロジェクトタスク、スケジュール、ファイル、および割り当て
受信トレイ作業に付随するコミュニケーションとフォローアップ
適合性を検索
プロジェクト管理にCRMコンテキストが必要な理由
アカウントステータスを説明するのが困難になります
マネージャーは、クライアントの健全性、現在の作業、未読メッセージ、期日、請求書、フォローアップの単一ビューを必要とする。
プロジェクトは収益に接続されていません
プロジェクトとCRMシステムが別々の場合、提案、請求書、支払い、収益性の理解が困難になります。
ワークフロー
Workspace369がCRMと納品を接続する方法
01
キャプチャと絞り込み
クライアントレコード、企業、連絡先、リクエスト、フォーム、メモ、タグ、ソースデータ、およびカスタムフィールドを使用します。
02
クライアントのコンテキストを作業に変換する
プロジェクト、タスクボード、サブタスク、ファイル、メモ、カレンダー、リマインダー、テンプレート、および割り当てを作成します。
03
デリバリー中にコミュニケーションする
受信トレイ、メール、SMS、音声、ボイスメール、テンプレート、AI要約、書き直し、翻訳、およびスケジュールされたフォローアップを使用します。
04
結果をレポートする
提案書、請求書、支払い、経費、ダッシュボード、AR、収益性、クライアントレポートを接続します。
製品カバレッジ
CRMプラスプロジェクト管理カバレッジ
- 製品は、関係コンテキストとデリバリーワークフローを接続します。
- 営業CRMと個別のプロジェクト管理アプリの間の一般的なギャップを回避します。
- このページは、CRMとプロジェクト管理の購入意図に焦点を当てたデスティネーションを作成します。
クライアントレコード
企業と連絡先
リクエスト
プロジェクト
タスク
カレンダー
ファイルとノート
受信トレイ
提案書
レポート
よくある質問
Workspace369がこの検索に適している理由
Workspace369にはプロジェクト管理付きCRMが含まれますか？
はい。Workspace369には、クライアントCRM、リクエスト、プロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、メモ、受信トレイ、SMS、音声、提案書、請求書、支払い、AI、自動化、レポート作成が含まれています。
誰がプロジェクト管理付きのCRMを必要としますか？
営業、提供、コミュニケーション、請求、レポートを連携させる必要があるエージェンシー、コンサルタント、個人事業主、サービスビジネス、クライアントワークチーム。
Workspace369はCRMとプロジェクト管理アプリを置き換えることができますか？
多くのクライアントワークチームにとって、はい。Workspace369は、個別のCRM、プロジェクト、コミュニケーション、請求、支払い、およびレポートツールを削減するように設計されています。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
