連絡先が実際の作業から切り離されている
名前と電話番号は、ジョブ、請求書、ファイル、リクエスト、受信トレイ履歴が別の場所にある場合、あまり役に立ちません。
サービスビジネスCRMソフトウェア
連絡先を保存する以上のことを行うサービスビジネスCRMソフトウェア。
CRM は、リードが入ってきてから何が起こったかを知っているべきです。Workspace369 は、クライアントプロファイルをリクエスト、プロジェクト、メッセージ、請求書、支払い、ファイル、自動化、レポートに接続したままにします。
CRMプロファイル、タグ、カスタムフィールド、および履歴
リクエストフォーム、リードルーティング、ソース追跡
収益請求と支払いコンテキストを表示
適合性を検索
基本的なCRMが十分でなくなる理由
リードデータがインテーク後に消える
リードソース、フォーム回答、ルーティング決定、営業フォローアップは、プロジェクトおよび請求ワークフローに引き継がれる必要があります。
チームはフォローアップを優先できません
オーナーは、セグメンテーション、アクティビティ履歴、関係コンテキスト、クライアント価値、および支払いステータスを1つのビューで確認する必要があります。
ワークフロー
CRMレコードから運用履歴まで
01
プロファイルを作成する
連絡先、企業、メモ、タグ、CSVインポート、カスタムフィールド、マップビュー、リレーションシップデータをキャプチャします。
02
リクエストをルーティングする
フォーム、リードソース追跡、インバウンドデータ、自動返信、およびセグメンテーションを使用して、受信作業をソートします。
03
すべてのインタラクションを追跡
メール、SMS、通話、ボイスメール、AI要約、テンプレート、内部メモをクライアントアクティビティに接続します。
04
価値を確認する
生涯価値、請求書、支払い、売掛金、プロジェクト履歴、収益性、ダッシュボード、およびレポートを使用します。
製品カバレッジ
オペレーションの深さを持つCRM機能
- Workspace369は、CRMを単独のデータベースではなく、運用ワークフローの最初のステップとして位置づけています。
- CRMは、販売、デリバリー、サポート、請求、AI、レポートを1つのクライアントレコードを中心に接続できます。
- このページは、一般的な連絡先管理だけでは不十分であることをすでに知っているチームからの高意図検索をターゲットにしています。
クライアント連絡先とプロファイル
クライアントメモとタグ
CSVクライアントインポート
リードソースとセグメンテーション
クライアントごとのカスタムフィールド
アクティビティタイムライン
インタラクション履歴
関係と紹介グラフ
リクエストフォームとルーティング
クライアント収益性レポート
よくある質問
購入者が気にかけるべき理由
Workspace369にはCRM機能が含まれますか？
はい。Workspace369には、クライアントプロファイル、メモ、タグ、CSVインポート、マップビュー、検索、リードソース、セグメンテーション、カスタムフィールド、アクティビティタイムライン、生涯価値、インタラクション履歴、レポート作成が含まれています。
Workspace369は基本的なCRMとどう違いますか？
Workspace369は、CRMレコードをリクエスト、プロジェクト、受信トレイのコミュニケーション、ファイル、提案書、請求書、支払い、自動化、AI、会計、レポートに接続します。
Workspace369はリードとリクエストを追跡できますか？
はい。Workspace369には、リクエストとフォーム、リードキャプチャ、ルーティング、自動返信、リードソース追跡、およびインテークをクライアントおよびプロジェクトレコードに接続できるワークフローが含まれています。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
