프리랜서로서 고객을 관리하는 방법: 기록, 후속 조치, 청구를 하나의 루프로

빠른 답변

프리랜서로서 고객을 관리하는 것은 고객당 하나의 루프를 실행하는 것을 의미합니다. 단일 기록을 유지하고, 단일 받은 편지함에서 모든 채널에 응답하고, 체계적인 프로젝트로 제공하고, 예정대로 청구하고, 정기적으로 후속 조치를 취합니다. Workspace369는 $29/월에 1인용으로 이 5가지 단계를 모두 실행하며, 요금제는 Enterprise에서 50석까지 확장됩니다. 이 가격 페이지 각 플랜을 나열합니다.

Workspace369는 당사 제품이므로 해당 추천을 그에 따라 평가하십시오. — 아래의 다섯 단계는 구축된 루프입니다.

1단계: 고객당 하나의 기록, 5개의 도구가 아님

이메일의 연락처 정보, 문서의 메모, 드라이브의 파일, 다른 앱의 송장 등 간단한 고객 질문 하나하나가 검색 작업이 됩니다. 고객 관리는 프로필, 기록, 파일, 돈을 한곳에 모아두는 단일 기록에서 시작됩니다.

Workspace369에서는 모든 클라이언트 기록 메모, 파일, 커뮤니케이션 기록, 활성 프로젝트 및 송장을 받은 편지함부터 보고까지 10가지 적용 영역에 걸쳐 함께 보관합니다.

2단계: 하나의 받은 편지함에서 모든 채널에 응답

고객은 이메일, 문자, 통화를 합니다. 누가 먼저 컨텍스트에 맞게 응답하느냐에 따라 관계가 결정됩니다. 컨텍스트 없는 응답은 낯선 사람이 쓴 것처럼 들립니다. 모든 대화를 고객 기록에 첨부하는 받은 편지함은 관계가 수개월이 지난 후에도 모든 응답이 정보에 기반하도록 합니다. Workspace369에서는 이메일 받은 편지함과 AI 스레드 요약이 모든 요금제에 포함되며, 문자, 통화 및 음성 사서함은 Voyager($74/월, 좌석 2개)부터, AI 통화 요약은 Specialist부터입니다.

3단계: 작업 더미가 아닌 프로젝트로 제공

모든 참여에는 소유자(귀하), 상태, 파일, 고객이 볼 수 있는 날짜가 필요합니다. 고객이 포털에서 진행 상황을 볼 때 "업데이트 있나요?"라는 메시지가 중단됩니다. 이를 중단하는 것은 매주 상당한 시간을 절약해 줍니다.

4단계: 기억이 아닌 예약대로 청구

기억할 때까지 기다리는 송장은 늦게 지불되는 송장입니다. 마일스톤, 리테이너 또는 일회성 작업을 예약대로 청구하고, 자동 알림이 미결제 항목을 추적하도록 하십시오. 효과적인 패턴: 제공 시 청구, 3일 후 알림, 10일 후 에스컬레이션.

5단계: 주기적으로 후속 조치

제공은 루프의 끝이 아닙니다. 이틀 안에 후속 조치를 취하고, 2주 후에 다시 연락하며, 프로젝트를 종료하기 전에 다음 확인 일정을 잡으십시오. 반복 작업과 추천이 여기서 나오지만, 후속 조치가 기억에 의존할 때 가장 먼저 사라지는 부분입니다. Workspace369의 자동화 기능 이러한 연락을 예약대로 보내고, AI AutoPilot 오늘 매일 필요한 고객 및 송장 목록을 보여줍니다.

루프를 함께 만들기

루프는 5단계입니다: 기록, 받은 편지함, 프로젝트, 청구, 후속 조치. 한 곳에서 실행하면 고객 관리가 관리 업무가 아닌 고객이 유지되는 이유가 됩니다. 이 고객 관리 소프트웨어 허브 전체 워크플로를 다루며, 프리랜서 비즈니스 소프트웨어 페이지 개인 사업자를 위한 동일한 루프를 보여줍니다. 요금제는 1석 기준 월 $29부터 시작합니다.