동영상 튜토리얼 24편 중 12편
Workspace369에서 프로젝트를 관리하는 방법
Workspace369에서 프로젝트를 관리하려면 '업무' 아래에서 '프로젝트'를 엽니다. 각 행은 하나의 프로젝트이며 고객, 상태, 우선순위, 진행률, 마감일이 표시되고, 탭으로 목록을 상태별로 필터링할 수 있습니다. 프로젝트를 열면 위쪽 카드에 작업을 기준으로 한 진행 정도, 사용한 예산, 남은 일수가 표시됩니다. '재무'에는 지금까지 지출한 금액과 팀이 기록한 시간이 표시되고, 그 아래에 프로젝트의 작업이 나열됩니다. '회계 재무'는 수익, 비용, 매출 총이익을 모두 합산합니다. 프로젝트의 수익을 확인하려면 해당 고객의 작업을 연결합니다. '제안서'에서 '추가'를 클릭한 다음 '연결'을 클릭하고 제안서를 선택합니다. '청구서'에서 '추가'를 클릭한 다음 '기존 청구서 연결'을 클릭하고 해당 작업의 송장을 선택합니다. 그러면 송장이 수익으로 계산되어 프로젝트의 이익을 확인할 수 있습니다.
학습 내용
- '업무'에서 프로젝트를 찾고 상태별로 필터링하는 방법
- 각 프로젝트 행에 표시되는 내용: 고객, 상태, 우선순위, 진행률, 마감일
- 프로젝트의 진행률, 예산, 남은 일수를 확인하는 방법
- 프로젝트에서 지출한 금액과 팀이 기록한 시간을 확인하는 방법
- 제안서와 송장을 프로젝트에 연결하는 방법
- 프로젝트의 수익, 비용, 매출 총이익을 확인하는 방법
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
Workspace369에서 모든 프로젝트는 어디에서 볼 수 있나요?
'업무' 아래에서 '프로젝트'를 엽니다. 각 행은 하나의 프로젝트이며, 고객, 상태, 우선순위, 진행률, 마감일이 표시됩니다. 탭으로 목록을 상태별로 필터링할 수 있고, 어떤 프로젝트든 열어서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
프로젝트 진행률은 어떻게 계산되나요?
진행률은 프로젝트의 작업을 기준으로 계산됩니다. 동영상에서는 작업 4개 중 2개가 완료되어 프로젝트에 50%가 표시됩니다. 그 옆의 '예산'에는 예산을 얼마나 사용했는지, '타임라인'에는 남은 일수가 표시됩니다.
프로젝트의 지출과 시간을 추적할 수 있나요?
네. '재무'에는 지금까지 프로젝트에 지출한 금액과 그것이 예산에서 차지하는 비율, 그리고 팀이 기록한 시간과 계획된 시간의 비교가 표시됩니다. 그 아래에 프로젝트의 작업이 나열되어 있어 몇 개가 완료되었는지 확인할 수 있습니다.
제안서나 송장을 프로젝트에 어떻게 연결하나요?
프로젝트를 엽니다. '제안서'에서 '추가'를 클릭한 다음 '연결'을 클릭하고, 제안서를 선택한 뒤 '연결하기'를 클릭합니다. '청구서'에서 '추가'를 클릭한 다음 '기존 청구서 연결'을 클릭하고, 해당 작업의 송장을 선택한 뒤 '연결하기'를 클릭합니다.
프로젝트의 이익은 어떻게 확인하나요?
프로젝트의 '회계 재무'에는 수익, 비용, 매출 총이익이 표시됩니다. 비용에는 팀이 기록한 인건비와 프로젝트 지출이 포함되며, 연결된 송장은 수익으로 계산됩니다. 동영상에서는 'October fleet detailing' 송장을 연결하자 수익이 $0에서 $2,403.15로 늘고, 매출 총이익은 $927.51이 됩니다.
전체 스크립트
다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 프로젝트를 관리해 보겠습니다. 진행률과 예산을 확인하고, 제안서와 송장을 연결해 프로젝트의 수익을 확인할 수 있도록 하겠습니다.
'업무' 아래에서 '프로젝트'를 엽니다. 각 행은 하나의 프로젝트이며, 고객, 상태, 우선순위, 진행률, 마감일이 표시됩니다. 탭에서 상태별로 필터링할 수 있습니다. Drew Walsh 고객의 작업인 Operations Readiness를 열어 보겠습니다.
위쪽에는 작업을 기준으로 한 진행 정도, 사용한 예산, 남은 일수가 표시됩니다. '재무'에는 지금까지 지출한 금액과 팀이 기록한 시간이 표시됩니다.
아래에는 프로젝트의 작업이 있습니다. 네 개 중 두 개가 완료되었습니다. '회계 재무'는 수익, 비용, 이익을 모두 합산합니다. 아직 수익은 없습니다.
그럼 이 고객의 작업을 연결해 보겠습니다. '제안서'에서 '추가'를 클릭한 다음 '연결'을 클릭하고 제안서를 선택합니다. 그런 다음 '청구서'에서도 똑같이 '추가'를 클릭하고 '기존 청구서 연결'을 클릭한 뒤 이 작업의 송장을 선택합니다.
이제 송장이 수익으로 계산되어 이 프로젝트의 이익을 확인할 수 있습니다. 이렇게 프로젝트를 관리합니다. 다음 동영상에서는 보드에서 작업을 정리해 보겠습니다.
