선택형 제안 패키지, 제안용 AI 작성 및 캘린더 이벤트의 서비스 제공

선택형 패키지: 고객이 좋음, 더 좋음 또는 최고 좋음 선택

이제 제안에서 웹사이트의 스타터, 성장 및 시그니처 버전과 같은 대안을 제공하고 고객이 하나를 선택하도록 할 수 있습니다. 제안 편집기에서 항목의 ⋯ 메뉴를 열고 패키지 옵션으로 제공...을 선택한 다음 새 패키지 이름을 지정하거나 기존 패키지에 항목을 추가합니다. 각 옵션에는 패키지 이름과 라디오 버튼이 표시됩니다. 채워진 라디오 버튼은 제안이 열리는 기본 옵션이며, 기본값으로 설정은 ⋯ 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 기본값만 편집기에 표시되는 총액에 포함됩니다.

제안 페이지에서 각 옵션에는 패키지 이름과 선택 사항 태그가 지정되며 기본값이 이미 선택되어 있습니다. 고객이 다른 옵션을 선택하면 소계, 할인, 세금 및 총액이 일치하도록 업데이트되며 백분율로 설정된 보증금도 마찬가지입니다. 고정 보증금은 동일한 금액으로 유지됩니다. 선택하지 않은 옵션은 삭제되는 대신 흐리게 표시됩니다. 선택 사항은 수락 시 제안과 함께 전송되며 보증금을 지불할 때도 함께 전송됩니다. 패키지는 선택적 추가 기능과 함께 제공되므로 하나의 제안에 둘 다 포함될 수 있습니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 및 Android 앱에도 제공됩니다.

• 대안을 명명된 패키지로 그룹화
• 제안이 열리는 기본 옵션 선택
• 총액 및 백분율 보증금은 고객의 선택을 따름
• 선택적 추가 기능과 함께 작동

찾는 곳

1. 제안서
2. 제안서 열기
3. 한 항목의 ⋯ 메뉴
4. 패키지 옵션으로 제공...

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제안서 및 견적단계별 제안

AI 작성: 제안 소개, 범위 및 항목 초안 작성

제안 편집기에는 데스크톱의 상단 표시줄과 휴대폰의 ⋯ 메뉴에 새로운 AI 작성 버튼이 있습니다. 먼저 제안의 고객을 선택합니다. 그런 다음 프로젝트, 타이밍, 톤 등 제안이 다루어야 할 내용에 대한 메모를 추가하고, 제안된 항목을 제품 및 서비스에서 제안하도록 유지하여 제안된 항목을 가져옵니다. AI 작성은 고객, 연결된 프로젝트, 제안 제목 및 메모에서 소개 및 작업 범위를 초안으로 작성합니다.

즉시 추가되는 것은 없습니다. 먼저 초안을 검토합니다. 각 섹션의 제목과 텍스트를 편집하고 원하지 않는 제안된 항목을 선택 취소합니다. 제안된 항목은 카탈로그 가격으로 자체 제품 및 서비스에서 가져옵니다. 제안에 추가를 선택하면 섹션이 가격 바로 아래에 새 텍스트 블록으로 추가되고 다른 콘텐츠 앞에 배치되며 유지한 항목은 이미 있는 것을 변경하지 않고 항목에 추가되며 실행 취소 한 번으로 전체 초안을 다시 되돌릴 수 있습니다. 아무것도 추가하지 않으려면 삭제를 선택하십시오.

AI 작성은 Ask AI와 같은 작업 공간의 월별 AI 사용량을 사용하며, 제안을 편집하고 AI를 사용할 수 있는 팀원에게 버튼이 표시됩니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 및 Android 앱에도 제공됩니다.

• 고객, 프로젝트 및 메모의 소개 및 작업 범위
• 자체 가격으로 카탈로그에서 제안된 항목
• 무엇이든 추가하기 전에 검토 및 편집
• 실행 취소 한 번으로 전체 초안 제거

찾는 곳

1. 제안서
2. 초안 제안 열기
3. AI 작성

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제안서 및 견적Workspace AI

계약서에 제안 총액 및 보증금 넣기

계약 템플릿에는 템플릿 편집기의 병합 필드 메뉴 하단에 제안 총액 및 제안 보증금이라는 두 개의 새 병합 필드가 있습니다. 계약을 제안에 첨부하면 고객이 수락한 직후 서명하고 필드는 수락된 제안의 총액 및 보증금으로 제안 통화로 채워집니다. 보증금은 제안의 보증금 설정을 따르며 보증금이 없을 경우 $0.00로 표시됩니다.

이 필드는 제안에 첨부된 계약에서만 채워집니다. 이 필드를 사용하는 계약을 단독으로 보내면 Workspace369에서 제안에서 보내거나 해당 필드를 제거하도록 요청하므로 고객이 빈 금액으로 계약에 서명하는 일은 없습니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 및 Android 앱에도 제공됩니다.

• 제안 총액 및 제안 보증금 병합 필드
• 수락된 제안에서 채워짐
• 빈 금액으로 전송되지 않음

찾는 곳

1. 계약
2. 템플릿
3. 템플릿 열기
4. 병합 필드
5. 제안 총액

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계약서 및 전자 서명제안서 및 견적

캘린더 이벤트의 서비스 및 제품

캘린더 이벤트에 새로운 서비스 및 제품 행이 있습니다. 제품 및 서비스 카탈로그에서 하나 이상의 항목을 추가하여 약속이 무엇인지 알려주면 캘린더 보기 및 이벤트 미리 보기의 이벤트에 표시됩니다. 예약 페이지에서 예약된 약속은 예약된 서비스가 자체적으로 표시됩니다.

표시할 이벤트를 선택하려면 캘린더에서 디스플레이 옵션을 열고 이벤트에 표시 아래에서 서비스 및 제품, 고객 및 팀을 켜거나 끕니다. 선택 사항은 각 장치에 저장됩니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 및 Android 앱에도 제공됩니다.

• 카탈로그에서 서비스 및 제품 선택
• 모든 캘린더 보기에서 이벤트에 표시됨
• 이벤트에 서비스, 고객 및 팀 표시 선택

찾는 곳

1. 캘린더
2. 이벤트 열기
3. 서비스 및 제품

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