Assigned clients stay visible
범위가 지정된 회원은 할당된 클라이언트 기록과 해당 클라이언트와 연결된 작업을 열 수 있습니다.
기능
팀 액세스 제어
계약자가 전체 기록을 열지 않고 작업하도록 하세요.
Workspace369 고객 범위 액세스는 팀원을 할당된 고객 레코드 및 해당 고객에게 속한 작업으로 제한하는 반면, 소유자 및 관리자는 전체 워크스페이스 가시성을 유지합니다.
고객 수준 범위비공개 워크스페이스 검색리더십 전용 보고
MP
마야 파텔프리랜서 전략가
범위가 지정된전체 예약할당된 클라이언트에 범위 지정
Assigned clients12 중 2
사우스라인 부동산프로젝트, 송장, 받은 편지함, 파일
Cedar Grove Studio작업, 일정, 시간 항목
2고객
7프로젝트
18송장
42파일
변경 사항
범위가 지정된 멤버는 전체 운영이 아닌 자신의 레인을 봅니다.
설정은 소유자에게 간단합니다. 회원을 전체 북에 유지하거나 특정 고객에게 범위를 지정하십시오. Workspace369는 해당 경계를 상속된 기록 전체에 적용합니다.
상속된 작업은 고객을 따릅니다.
프로젝트, 송장, 파일, 받은 편지함 대화, 작업, 캘린더 이벤트 및 시간 항목은 동일한 경계를 상속합니다.
책의 나머지 부분이 사라집니다.
다른 고객, 관련 없는 받은 편지함 스레드, 작업 공간 전체 재무 및 마진 수준 보고서는 사용할 수 없습니다.
액세스 모델
설명하기 쉬운 두 가지 모드.
범위는 권한과 별개입니다. 권한은 누군가가 무엇을 할 수 있는지 결정합니다. 클라이언트 범위는 해당 권한이 적용되는 클라이언트 기록을 결정합니다.
기본값
전체 예약
소유자, 관리자 및 전체 액세스 멤버는 작업 공간을 정상적으로 봅니다.
- 모든 클라이언트
- 작업 공간 전체 받은 편지함
- 수익 및 보고 가시성
고객 제한
할당된 클라이언트에 범위 지정
계약자 및 계정 관리자는 할당된 고객 및 상속된 작업만 볼 수 있습니다.
- Assigned client records
- 연결된 프로젝트, 송장, 파일, 작업, 이벤트 및 받은편지함 스레드
- 자신의 시간 기록은 계속 표시됩니다.
기본적으로 보안
시각적 바로 가기가 아닌 실제 액세스 경계.
Workspace369는 페이지, 작업 공간 검색, 받은 편지함 대화, 파일, 자동화 및 보고 전반에 걸쳐 동일한 고객 작업 경계를 유지하므로 범위가 지정된 구성원은 할당된 범위 내에 머무릅니다.
클라이언트 페이지가 제한적으로 유지됨
Assigned clients and connected work stay visible. Unrelated clients, private notes, and other accounts stay out of view.
작업 공간 검색은 할당을 존중합니다.
범위가 지정된 멤버는 다른 클라이언트, 파일 또는 비공개 받은 편지함 스레드로 결과가 유출되지 않고 자신의 작업 공간을 검색할 수 있습니다.
관련 기록이 고객을 따름
프로젝트, 송장, 제안서, 파일, 작업, 이벤트, 시간 항목 및 대화는 동일한 고객 할당을 따릅니다.
전체 비즈니스 보고는 비공개로 유지됩니다.
작업 공간 전체의 재무, 마진 및 운영 총계는 소유자, 관리자 및 신뢰할 수 있는 리더에게 예약됩니다.
계약자와 함께하는 대행사
두 번째 작업 공간을 만들지 않고 도움을 추가하십시오.
고객 범위 액세스는 계약자 또는 포트폴리오 소유자를 동일한 시스템 내부에 두면서 마진, 관련 없는 고객 또는 받은 편지함의 나머지 부분을 노출하지 않으려는 에이전시, 컨설턴트, 서비스 팀 및 운영자를 위해 구축되었습니다.
자신의 계정에만 할당된 프리랜서
카피라이터, 디자이너, 설치 기사 또는 전문가에게 모든 계정을 노출하지 않고 필요한 고객 컨텍스트를 제공하세요.
단일 워크스페이스 내 포트폴리오 소유자
각 관리자가 할당된 고객을 관리하고 리더십은 전체 운영 보기를 유지하도록 하세요.
섀도우 시스템 없이 제한된 협업
Avoid separate workspaces, shared spreadsheets, and manual exports just to keep outside contributors contained.
작동 방식
작업을 신중하게 공유하는 팀을 위해 설계되었습니다.
소유자는 멤버의 액세스 모드를 한 번 설정합니다. Workspace369는 팀이 성장함에 따라 고객, 연결된 작업, 공유 내부 기록 및 리더십 전용 정보를 올바른 위치에 유지합니다.
전체 장부 또는 범위 선택
권한은 멤버가 무엇을 할 수 있는지 결정합니다. 고객 범위는 해당 권한이 적용되는 기록을 결정합니다.
고객 연결 작업은 할당을 따릅니다.
멤버가 고객에게 할당되면, 관련 작업이 해당 고객 컨텍스트와 함께 표시됩니다.
내부 작업은 공유됩니다.
팀 작업, 공유 캘린더 및 내부 조정은 개인 고객 데이터를 공개하지 않을 때 계속 표시될 수 있습니다.
액세스는 할당 변경에 따라 달라집니다.
고객이 추가, 제거 또는 재할당될 때, Workspace369는 멤버 보기를 현재 팀 구조와 일치하게 유지합니다.
자주 묻는 질문
고객 범위 액세스 질문.
계약자, 계정 관리자 또는 공급업체가 메인 작업 공간 내에서 안전하게 작업할 수 있는지 여부를 결정하는 팀을 위한 짧은 답변.
Workspace369의 고객 범위 액세스란 무엇입니까?
고객 범위 액세스는 멤버를 할당된 고객 및 해당 고객으로부터 상속된 관련 기록으로 제한하는 내부 팀 액세스 모드입니다.
소유자 및 관리자를 범위 지정할 수 있습니까?
아니요. 소유자 및 관리자는 작업 공간, 청구, 설정 및 전체 운영 가시성을 담당하므로 전체 책임을 유지합니다.
이것이 인터페이스에서 기록을 숨기기만 합니까?
아니요. Workspace369는 고객 기록, 작업 공간 검색, 받은 편지함 대화, 파일, 연결된 작업 및 보고 전반에 걸쳐 동일한 고객 경계를 적용합니다.
범위 지정된 멤버가 내부 팀 작업 및 캘린더 이벤트를 여전히 볼 수 있습니까?
예. 내부 작업 보드와 고객별이지 않은 캘린더 이벤트는 특정 고객 기록을 드러내지 않으므로 공유할 수 있습니다.