2026년 8월: Claude 및 ChatGPT 연결, AI 변경 사항 먼저 검토, Gantt 보기

Claude, ChatGPT 또는 모든 AI 앱을 작업 공간에 연결하세요.

Workspace369에는 MCP 서버가 있으므로 Claude, ChatGPT 또는 MCP를 OAuth를 통해 지원하는 모든 클라이언트가 작업 공간 내에서 작동할 수 있습니다. 고객을 조회하고, 제안서 및 송장을 초안으로 작성하고, 시간을 기록하고, 일정을 확인하고, 메시지를 읽을 수 있으며, 클라이언트, 프로젝트, 작업, 비용 및 워크플로의 레코드를 업데이트할 수도 있습니다.

귀하는 통제권을 유지합니다. 작업 공간 관리자가 MCP를 켜고 각 연결이 수행할 수 있는 작업을 선택하며, 이메일이나 송장과 같이 전송되는 모든 것은 앱에서 승인을 기다립니다. MCP는 모든 요금제에 포함되며, 각 호출은 요금제의 AI 사용량에 포함됩니다.

• Claude, ChatGPT 및 기타 MCP 클라이언트와 작동합니다.
• 보내기는 앱에서 승인을 기다립니다.
• 하나가 필요한 고객을 위해 개인 액세스 토큰 생성
• 관리자가 활성화하면 모든 요금제에 포함

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1. 설정
2. AI 연결

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Workspace369 MCPCRM MCP 서버 가이드작업 공간 AI 튜토리얼

AI AutoPilot은 변경하기 전에 무엇을 변경할지 보여줍니다

AI AutoPilot 채팅은 워크스페이스에 대한 질문에 답하고 작업을 생성하거나 업데이트하는 등의 작업을 대신 수행할 수 있습니다. 변경하기 전에 검토 및 편집할 수 있는 카드를 표시하고, 변경 후 어떤 레코드를 처리했는지 알려줍니다. 한 번에 여러 변경 사항을 제안하면 검토 가능한 목록 하나에 항목당 한 줄씩 표시됩니다.

작업 공간 AI는 설정할 것이 없는 모든 작업 공간에 내장되어 있습니다. 메시지 작성 및 수정, 번역, 요약이 가능합니다. Commander 및 Enterprise에서는 AI가 검토 후 실행할 전체 워크플로를 초안으로 작성할 수도 있습니다. 작업 공간 관리자는 자동 승인 작업을 켤 수 있으며, 이는 요청 없이 레코드를 생성, 업데이트 및 삭제합니다. 고객에게 보내는 것은 항상 먼저 요청합니다. AI 사용은 요금제의 AI 사용량에 포함됩니다.

• 변경 사항 적용 전에 검토 및 편집
• 작성, 다시 작성, 번역 및 요약
• Commander 및 Enterprise에서 AI 초안 워크플로

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1. 사이드바
2. AI AutoPilot
3. 채팅

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Workspace AI작업 공간 AI 튜토리얼워크플로 자동화

간트 타임라인 및 나만의 작업 순서

보드에 간트 보기로 전환하여 종속성, 기준선, 중요 경로 및 각 멤버의 용량에 기반한 작업량 히트맵이 있는 타임라인에서 작업을 확인하세요. 문제가 발생하기 전에 이를 파악하는 데 도움이 됩니다.

또한 열 내에서 작업을 드래그하여 원하는 순서로 배치할 수 있으며, 휴대폰에서는 상태를 가로질러 드래그할 수 있습니다.

• 종속성, 기준선 및 중요 경로
• 각 팀원의 용량별 작업량 히트맵
• 드래그하여 순서 변경, 모든 사람에게 저장된 순서

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1. 작업
2. 보기 전환기
3. 간트

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에이전시 프로젝트 관리작업 튜토리얼

받은 편지함에서 더 나은 이메일: 여러 수신자, 인용된 회신 및 전달

여러 수신자에게 한 번에 이메일을 보냅니다. 답장은 이제 원본 메시지를 인용하고, 전달은 첨부 파일을 유지하며, 초안은 예상대로 작동합니다.

메일을 더 깊이 검색하고, 대화를 읽지 않은 것으로 표시하고, 스팸을 신고하여 보낸 사람 또는 전체 도메인을 정크로 처리하도록 받은 편지함을 학습시킬 수 있습니다.

찾는 곳

1. 사이드바의 받은 편지함

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받은편지함 및 커뮤니케이션받은 편지함 튜토리얼

작업이 완료되면 중지되는 워크플로

워크플로는 목표가 충족되면 자체적으로 중지될 수 있습니다. 원탭 목표를 선택하거나 조건을 일반 문장으로 작성하여 송장이 결제되면 알림 시퀀스가 종료되도록 합니다.

결제 연체 알림 일정은 워크플로 빌더에서 바로 설정되므로 알림이 발송되는 요일을 선택할 수 있습니다.

찾는 곳

1. 사이드바의 워크플로
2. 워크플로 열기

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워크플로 자동화워크플로 튜토리얼워크플로를 구축, 테스트 및 활성화

팀원에게 특정 프로젝트에 대한 액세스 권한 부여

모든 것에 액세스하는 대신 특정 프로젝트 및 작업 보드에 대한 액세스 권한을 팀원에게 부여하십시오. 그들은 자신이 속한 프로젝트만 보고 다른 것은 보지 않으므로 계약자 및 파트타임 도우미에게 적합합니다.

찾는 곳

1. 프로젝트
2. 프로젝트 열기
3. 팀

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고객 범위 액세스팀 액세스 및 권한

더 풍부한 클라이언트 프로필 및 삭제 대신 보관 기능

고객 사진을 추가하거나 자르고 고객 화면에서 모든 주소와 연락처를 확인합니다. 기본 이메일 및 전화번호를 선택하고, 중복 가능성에 대한 경고를 받고, 연락 담당자가 메시지 수신에 동의하도록 합니다.

고객 삭제는 이제 먼저 보관됩니다. 보관된 보기에서는 복원하거나 영구적으로 삭제할 수 있으며, 보관된 고객에게 송장, 문자 또는 이메일을 보내면 경고가 표시됩니다.

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1. 고객
2. 클라이언트 열기; 클라이언트
3. 보관됨

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클라이언트 관리고객 및 CRM 문서