연결된 기록
요금과 시간 기록이 명확할 때 설명하기 쉬울 수 있습니다.
공개 링크 워크플로우는 팀이 이미 Workspace369에서 관리하는 고객, 요청, 프로젝트, 송장, 결제, 파일 및 활동에 계속 연결됩니다.
운영상의 적합성
이미 진행 중인 작업을 지원합니다
별도의 도구로 취급하는 대신 영업, 예약, 배송, 커뮤니케이션, 청구, 보고 및 회계와 함께 통합을 사용하세요.
팀 가시성
모든 역할에 동일한 그림 제공
소유자, 운영자, 재무, 지원 및 제공 팀이 분리된 시스템의 기록을 짜깁기하지 않고 무슨 일이 일어났는지 이해하도록 돕습니다.
작동 방식
공개 링크가 Workspace369와 작동하는 방식
- 01
공유할 내용 선택
고객이 필요로 하는 특정 요청, 제안서, 결제, 접수 양식 또는 기록을 선택합니다.
- 02
링크 공유
공개 링크를 보냅니다. 수신자는 해당 항목만 보고 내부 작업 공간은 보지 못합니다.
- 03
작업 연결 유지
공유 항목의 활동은 고객 및 작업 공간의 작업에 계속 첨부됩니다.
연결된 데이터
시스템 간에 무엇이 이동하나요
요청
고객이 해당 항목만 볼 수 있도록 요청 링크를 공유합니다.
제안서
제안서 링크를 보내고 주변의 내부 작업을 비공개로 유지합니다.
결제
고객이 직접 처리할 수 있도록 결제 링크를 공유합니다.
온보딩 양식
새 고객 세부 정보가 작업 공간에 기록되도록 인바운드 양식 링크를 공유합니다.
기록
관련 없는 고객 기록이나 내부 작업을 노출하지 않고 단일 기록을 공유합니다.
설정
공개 링크 설정
- 01
항목 열기
공유하려는 요청, 제안서, 결제, 인바운드 양식 또는 기록에서 시작합니다.
- 02
공개 링크 생성
해당 특정 항목에 대한 링크를 생성합니다. 내부 작업 공간은 비공개로 유지됩니다.
- 03
고객에게 보내기
고객이 링크를 열면 공유한 내용만 볼 수 있으며, 활동은 작업 공간으로 추적됩니다.
운영상의 적합성
팀이 맥락을 볼 수 있을 때만 연결이 유용합니다.
Workspace369는 통합을 고객 기록 가까이에 유지하여 소유자, 운영자, 재무, 지원 및 제공 팀이 별도의 도구에서 동일한 스토리를 다시 구축하지 않도록 합니다.
시스템 연결
팀이 고객, 작업, 송장 및 프로젝트의 이름을 지정하는 방식을 변경하지 않고 외부 워크플로를 Workspace369 레코드 옆으로 가져옵니다.
향후 마케팅, 크리에이티브, SEO 및 웹 에이전시의 롱테일 콘텐츠를 위한 목적지를 만듭니다.
팀이 이미 작업하고 있는 관련 상태, 이벤트, 결제, 메시지 또는 기록을 표시합니다.
작업 공간에서 행동하십시오.
클라이언트 후속 조치, 청구, 예약, 자동화, 보고 및 클라이언트 진행을 유지하기 위해 연결된 맥락을 사용하세요.
실제로
공개 링크를 사용하는 팀
포털 액세스 없이 제안서 승인받기
공개 링크로 제안서를 공유하면 고객이 링크에서 검토하고 승인합니다. 거래 주변의 내부 작업은 비공개로 유지됩니다.
입력 양식을 사용하여 신규 클라이언트 세부 정보 수집
새 고객에게 인바운드 양식 링크를 보내면 세부 정보가 작업 공간에 기록됩니다. 고객 측에서는 로그인이나 포털 계정이 필요하지 않습니다.
고객이 처리할 수 있는 결제 공유
고객이 직접 처리할 수 있도록 결제 링크를 공유합니다. 공유된 항목의 활동은 고객 및 작업에 첨부된 상태로 유지됩니다.
자주 묻는 질문
공개 링크에 대한 질문
- 공개 링크로 무엇을 공유할 수 있나요?
- 특정 요청, 제안서, 결제, 접수 양식 또는 기록.
- 클라이언트가 내 전체 작업 공간을 볼 수 있나요?
- 아니요. 공개 링크는 공유한 항목만 노출하며, 내부 워크스페이스나 관련 없는 클라이언트 기록은 노출하지 않습니다.
- 클라이언트 포털과 동일한가요?
- 아니요. 클라이언트 포털은 클라이언트에게 자신의 작업에 대한 범위가 지정된 액세스를 제공합니다. 공개 링크는 포털 액세스 없이 하나의 특정 항목을 공유합니다.
- 무언가를 연결해야 하나요?
- 아니요. 공개 링크는 통합이 아닌 내장 제품 기능입니다.
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