Cadet
정상가$29$14.50 / 월
첫 12개월 창립 회원가
1석 포함
- 공개 제안서 승인 및 서명
- 수락 시 보증금
- 제안서-송장 전환
- 청구 가능 시간 추적
- 공개 접수 양식
대행사 운영
고객 접수 체크리스트: 모든 참여를 동일한 정보로 시작하세요.
훌륭한 참여는 항상 동일한 정보로 시작됩니다. 이 체크리스트는 수집할 내용, 양식 구성 방법, 다시 묻지 않고 프로젝트로 가져가는 방법을 다룹니다.
검토됨
요약하자면
업무 시작 전 네 가지 그룹을 수집하세요: 연락처 및 청구 세부 정보, 고객의 말로 된 목표 및 범위, 실질적인 물류(액세스, 도구, 브랜드 자산, 이해 관계자), 제약 조건(마감일, 예산 규모, 의사 결정 프로세스). 한 번 답변된 구조화된 온보딩 양식을 고객 기록에 첨부하세요.
연락처, 회사 및 청구
송장 발행 및 커뮤니케이션을 마찰 없이 만드는 관리 계층:
- 주요 연락처 및 의사 결정권자(다른 경우)
- 회사 이름, 청구 주소 및 필요한 경우 세금 정보
- 선호하는 커뮤니케이션 채널 및 예상 응답 주기
- 누가 작업을 승인하고 누가 송장을 지불합니까?
고객의 말로 표현된 목표
성공이 무엇인지, 왜 지금인지, 아무것도 변하지 않으면 어떻게 되는지 물어보세요. 그들의 언어는 범위의 북극성이자 제안서의 시작이 됩니다. 이를 창의적인 브리핑 심문으로 만들지 마세요. 솔직한 다섯 문장이 공허한 마흔 개의 필드보다 낫습니다.
물류 및 액세스
지금 요청하지 않으면 나중에 추적하게 될 모든 것:
- 브랜드 자산: 로고, 글꼴, 가이드라인, 기존 자료
- 액세스: 현재 도구, 웹사이트, 계정 및 권한 부여자
- 현재 대체되고 있는 공급업체 또는 도구
- 정기 회의, 시간대 및 블랙아웃 기간
제약 조건 및 의사 결정 프로세스
예산 규모, 일정 압박, 의사 결정 방식. 그런 다음 인수인계하세요: Workspace369에서는 요청 및 온보딩 양식이 기록을 직접 생성하므로, 온보딩이 고객 파일이 되고 — 첫 번째 제안서, 프로젝트 또는 온보딩 체크리스트가 재입력 없이 이를 기반으로 구축됩니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
온보딩 양식은 얼마나 길어야 하나요?
위의 네 가지 그룹을 포함하면서 가능한 한 짧게 — 보통 10~20개 질문. 모든 필드는 사용 목적이 있어야 합니다. 읽지 않을 것이라면 묻지 마세요.
영업 프로세스의 어느 시점에서 접수가 이루어져야 합니까?
제안 전 가벼운 접수(범위 및 가격 책정에 충분), 제안 수락 후 전체 접수(물류 및 액세스). 이를 분할하면 고객이 가장 덜 참여하는 순간에 양식을 짧게 유지할 수 있습니다.
고객에게 동일한 정보를 다시 묻는 것을 어떻게 중단하나요?
이메일 스레드가 아닌 고객 기록에 접수를 첨부하세요. Workspace369 요청 및 접수 양식은 고객 프로필에 응답을 저장하므로 제안, 프로젝트 및 온보딩은 모두 동일한 소스에서 시작됩니다.
프리랜서를 위한 플랜
오늘 업무에 필요한 플랜을 선택하세요.
고객 기록, 제안서, 송장, 온라인 결제, 시간 추적 및 접수 양식은 모든 요금제에 포함됩니다. 작업에 통화, 문자 또는 추가 기능이 필요할 때 업그레이드하세요.Voyager
정상가$74$37 / 월
첫 12개월 창립 회원가
2석 포함
Cadet의 모든 기능에 추가로
- SMS 메시징
- 음성 통화 및 음성 사서함
- 공유 받은편지함
- 부재중 전화 문자 자동 응답
- 응답 없음 전달
Specialist
정상가$149$74.50 / 월
첫 12개월 창립 회원가
10석 포함
Voyager의 모든 기능, 추가로
- 온라인 예약
- 경비 추적
- 결제 계획
- 재고 추적
창립 회원 특별 혜택: 10월 31일까지 가입하는 선착순 100명의 고객에게 첫 12개월 동안 50% 할인 제공. 카드 결제 시 14일 무료 체험, USD 월별 청구. 모든 요금제 비교.
전환하고 절약하세요
무료 계정 설정 및 마이그레이션 지원
저희 팀이 워크스페이스를 함께 설정하고 현재 사용 중인 도구에서 고객 및 송장을 이전하는 데 도움을 드립니다.
데이터를 스프레드시트로 내보내면 AI 가져오기가 열을 대신 매핑합니다. 특이한 경우는 지원팀이 도와드립니다.
마감일 .
무료 평가판 시작
가입 후 워크스페이스에서 무료 설정을 요청하세요.
