고객 작업 및 CRM
CRM 대 프로젝트 관리: 각 시스템의 한계점.
CRM은 관계를 추적하고, 프로젝트 도구는 작업을 추적합니다. 대부분의 팀은 둘 다 구매하고 하루 종일 컨텍스트를 복사하며 시간을 보냅니다. 각 시스템의 한계점과 대안은 다음과 같습니다.
요약하자면
CRM은 고객 관계를 관리합니다: 기록, 이력, 커뮤니케이션, 파이프라인. 프로젝트 관리는 업무를 관리합니다: 작업, 일정, 할당, 결과물. 중복되는 부분은 고객이며, 바로 이 지점에서 두 개의 별도 도구를 사용하면 수동으로 컨텍스트를 복사해야 합니다.
CRM이 소유하는 것
CRM은 관계에 대한 기록 시스템입니다.
- 고객 및 회사 프로필, 연락처, 메모, 리드 소스
- 커뮤니케이션 이력 — 이메일, SMS, 통화, 회의
- 요청, 접수 및 고객이 요청한 내용
- 제안, 송장, 결제 및 계정 상태
프로젝트 관리가 소유하는 것
프로젝트 도구는 전달을 위한 실행 시스템입니다. 작업 및 하위 작업, 타임라인 및 캘린더, 할당 및 용량, 파일 및 승인. "무엇이, 누구에 의해, 언제 수행되는가"에 답하지만 일반적으로 누가 비용을 지불하는지 또는 무엇을 약속했는지 알지 못합니다.
팀이 컨텍스트를 복사하게 되는 이유
CRM에서 거래가 성사되면 누군가가 프로젝트 도구에 고객을 다시 생성합니다. 송장 문의가 오면 한 탭에서는 프로젝트를, 다른 탭에서는 결제를 조회해야 합니다. 두 시스템 간의 모든 인수인계는 오류의 기회입니다 — 잘못된 이름, 오래된 상태, 누락된 파일.
연결된 대안
고객 기록과 프로젝트가 동일한 단일 워크스페이스입니다. Workspace369는 CRM, 프로젝트, 받은편지함, 제안, 송장, 결제, 파일 및 보고를 하나의 기록에 유지하므로 판매, 전달 및 청구는 모두 동일한 고객을 참조합니다. 이것이 "vs" 질문에 대한 실용적인 답변입니다. 하나를 선택하는 것이 아니라 솔기를 제거하는 것입니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
프로젝트 관리 소프트웨어가 CRM을 대체할 수 있나요?
단일 프로젝트 이상의 고객이 중요해지면 CRM 계층도 필요합니다. PM 도구는 작업을 추적하지만 관계는 추적하지 않습니다. 커뮤니케이션 기록, 송장 컨텍스트, 계정 보기가 없습니다.
CRM이 프로젝트 관리를 대체할 수 있나요?
영업 CRM은 일반적으로 가벼운 작업 기능만 제공합니다. 관계는 추적하지만 실제 전달은 추적하지 않습니다. 타임라인, 용량 또는 승인 흐름이 없습니다. 전달 팀은 여전히 프로젝트 계층이 필요합니다.
둘 중 하나를 선택할 때 무엇을 찾아야 합니까?
실제 고충이 어디인지 물어보세요: 고객 컨텍스트 손실(CRM 문제) 또는 결과물 통제 손실(PM 문제). 둘 다 해당된다면 — 보통 그렇습니다 — 두 개의 도구를 통합하기 전에 연결된 워크스페이스를 평가하세요.
