고객 작업 및 CRM
CRM이란 무엇이며 언제 실제로 필요합니까?
CRM은 고객 관계 관리를 의미합니다 — 하지만 실제로는 더 간단합니다: 모든 고객, 대화, 약속을 기억하는 한 곳입니다. CRM이 하는 일과 필요할 때를 알려드립니다.
요약하자면
CRM은 모든 고객 및 회사 기록을 한곳에 보관하는 시스템입니다: 연락처 정보, 메모, 이력, 커뮤니케이션, 진행 중인 업무, 다음 단계. 고객 정보가 여러 사람, 받은 편지함 또는 스프레드시트에 흩어져 있을 때 필요합니다. 그러면 누락이 발생하기 시작합니다.
CRM이 실제로 하는 일
전문 용어를 제거하면 CRM은 일상적인 질문에 답합니다.
- 이 고객은 누구이며 우리는 그들을 위해 무엇을 했습니까?
- 우리가 무엇을 약속했고 다음에 무엇이 마감인가?
- 누가 마지막으로 그들과 대화했으며 무엇이라고 말했습니까?
- 현재 열려 있는 것은 무엇입니까? 요청, 프로젝트, 제안, 송장?
스프레드시트를 능가한 징후
스프레드시트는 목록을 보유하지만 관계는 보유할 수 없습니다. 후속 조치가 기억에 의존하거나, 두 사람이 고객에게 다른 답변을 제공하거나, 송장 상태를 확인하기 위해 세 사람에게 물어봐야 하거나, 고객이 음성 메시지를 남기는 것이 메모지에 적는 것을 의미할 때 스프레드시트를 능가한 것입니다.
영업 CRM 대 고객 작업 CRM
클래식 CRM은 영업 파이프라인 — 리드, 거래, 단계 — 을 위해 구축되었습니다. 서비스 비즈니스는 거래 성사 후 — 결과물, 커뮤니케이션, 승인, 청구 — 에 집중합니다. 고객 작업 CRM은 전체 관계에서 기록을 활성 상태로 유지하며, 이것이 Workspace369가 CRM을 프로젝트, 받은 편지함, 제안서, 송장, 결제 및 보고서와 하나의 워크스페이스에서 연결하는 이유입니다.
간단하게 시작하세요: 하나의 기록, 모든 것이 첨부됨
유용한 습관은 소프트웨어 자체가 아니라 고객별 단일 기록을 유지하고 모든 것을 첨부하는 것입니다. 메모, 파일, 요청, 대화, 제안, 송장. 해당 규율이 존재하면 나중에 도구를 전환하는 것이 쉽습니다. 그렇지 않으면 모든 도구가 고장난 것처럼 느껴집니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
매우 작은 비즈니스에 CRM이 가치가 있을까요?
네 — 오히려 더 그렇습니다. 한두 명의 인력으로 운영할 경우, 누락된 것은 직접적인 수익 손실로 이어집니다. 간단한 CRM은 후속 조치가 더 이상 개인의 기억에 의존하지 않게 되면서 첫 번째 후속 조치에서부터 본전을 뽑습니다.
CRM과 연락처 목록의 차이점은 무엇입니까?
연락처 목록은 이름을 저장합니다. CRM은 관계를 저장합니다: 이력, 커뮤니케이션, 진행 중인 업무, 다음 단계. 목록은 '그들이 누구인지'에 답하고, CRM은 '우리가 어디에 있는지'에 답합니다.
이메일과 스프레드시트가 CRM으로 작동할 수 있나요?
간단히 말해, 소수의 고객에게만 해당됩니다. 문제가 발생하는 지점은 빠르게 옵니다: 공유된 이력 없음, 신뢰할 수 있는 후속 조치 없음, 송장 또는 프로젝트 컨텍스트 없음. 대부분의 팀은 활성 고객 12명 이내에서 문제를 느낍니다.
