마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM: 판매 및 제공 요구 사항에 따라 선택

마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM은 신규 비즈니스 확보, 캠페인 실행, 고객 제공 관리 또는 이러한 활동 연결 중 무엇이 필요한지에 따라 달라집니다. 가장 긴 기능 목록을 선택하는 대신 병목 현상부터 시작하십시오.

공개 및 방법: Workspace369는 이 가이드를 게시하며 아래에 포함됩니다. 권장 사항은 문서화된 제품 적합성에 기반하며 비교 실제 테스트가 아닙니다. 공식 제품 및 가격 페이지는 2026년 9월 29일에 검토되었습니다. 이것은 독립적인 숫자 순위가 아닌 단기 목록입니다.

에이전시 워크플로에 맞춰 CRM 선택

HubSpot은 더 넓은 플랫폼에 상거래 기능을 포함하므로 청구를 지원할 수 없는 CRM으로 취급하는 것은 오해의 소지가 있습니다. Pipedrive는 또한 프로젝트를 제공합니다. 모든 제공 워크플로에 관련 없는 타사 도구가 필요하다고 말하는 것은 정확하지 않습니다. 제품 조합과 총 비용을 검사하십시오.

그 에이전시 CRM 개요 프로젝트, 제안서, 대화 및 송장에 걸쳐 계정 컨텍스트를 유지하는 Workspace369의 접근 방식을 설명합니다.

에이전시 CRM을 고객의 마케팅 스택과 분리

에이전시를 운영하는 시스템이 반드시 고객을 대신하여 운영하는 시스템은 아닙니다. 내부 CRM과 함께 캠페인 도구, 고객 소유 분석 및 광고 계정이 필요할 수 있습니다. 가져오기 전에 각 시스템에 속하는 연락처와 데이터를 결정하십시오.

내부 계정의 경우 구매자, 청구 담당자, 계정 담당자, 활성 범위 및 다음 상업적 조치를 정의하십시오. 캠페인 작업의 경우 해당 마케팅 시스템에 잠재고객 권한 및 측정 기준을 유지하십시오. 공유된 고객 이름이 이 두 기록을 상호 교환 가능하게 만드는 것은 아닙니다.

구매 전 테스트할 리테이너 인계

월간 캠페인 패키지를 구매하는 가상의 고객을 사용하세요. 한 사람이 기회를 만들고 다른 사람이 전달을 맡도록 하세요. 합의된 범위, 시작 날짜, 반복 수수료 및 추가 랜딩 페이지 요청을 제공하세요.

1. 서명된 제안서 또는 합의된 상업적 조건 찾기
2. 이번 달에 마감된 작업과 담당자 찾기
3. 추가 요청을 원래 범위와 별도로 기록하십시오.
4. 영업 담당자의 기억에 의존하지 않고 최신 고객 대화 찾기
5. 송장을 확인하고 미납 시 누가 후속 조치를 취할지 결정하십시오.
6. 제공 및 청구 컨텍스트를 모두 사용하여 갱신 대화 준비

두 번째 사람이 찾을 수 없는 것을 관찰하십시오. 누락된 단계가 더 높은 요금제, 통합, 구성된 워크플로 또는 인간 담당자를 필요로 하는지 기록하십시오. 작동하는 프로세스로 자동화를 사용할 수 있다고 해서 조건과 실패 처리를 테스트하기 전까지는 계산하지 마십시오.

팀 전체를 초대하기 전에 권한 확인

전략가는 청구 변경 권한 없이 고객 컨텍스트가 필요할 수 있습니다. 계약자는 모든 계정에 액세스하지 않고도 프로젝트 작업을 필요로 할 수 있습니다. 별도의 데모 사용자로 이러한 차이점을 테스트하십시오. 또한 포털이나 공유 링크를 통해 고객이 보는 것도 확인하십시오.

팀원이 자리를 비웠을 때 어떻게 되는지 살펴보십시오. 좋은 데모에는 행복 경로뿐만 아니라 액세스 변경도 포함되어야 합니다. 액세스가 취소된 후 첨부 파일, 내보내기 및 공유 링크가 어떻게 작동하는지 물어보십시오.

전환 작업 비용을 포함한 전체 비용 비교

Workspace369 월간 USD 요금제에는 좌석 1개에 $29인 Cadet, 좌석 2개에 $74인 Voyager, 좌석 10개에 $149인 Specialist, 좌석 20개에 $299인 Commander가 포함됩니다. 추가 좌석은 월 $10입니다. SMS는 Voyager부터 시작하며, 음성 및 결제 요금제는 Specialist부터 시작합니다. 사용량 허용량, 결제 처리 및 요금제 제한은 구독과 함께 중요합니다. 확인하세요 현재 기능 매트릭스 실제로 필요한 워크플로에 맞춰.

각 대안에 대해 동일한 팀 규모, 청구 기간, 필요한 모듈 및 국가에 대한 견적을 요청하십시오. 월별로 표시되는 연간 가격은 월별 구독이 아닙니다. 마이그레이션 시간, 유지할 기존 소프트웨어 및 유료 통합을 포함하십시오. 번들은 현재 발생하는 비용을 대체할 때만 더 저렴합니다.

계정 컨텍스트를 위해 Workspace369 사용

이 스크린샷은 데모 계정이며 마케팅 에이전시 사례 연구가 아닙니다. 계정 관리자가 시험 중에 검토할 수 있는 기록 구조를 보여줍니다. 다음으로 시작하십시오. CRM, 합의된 업무를 연결합니다. 프로젝트, 그리고 송장 내역을 비교합니다. 송장.

에이전시가 이러한 기록을 한 작업 공간에 보관하기를 원할 때 Workspace369를 고려할 가치가 있습니다. 전문적인 캠페인 실행, 광고 또는 분석 소프트웨어의 필요성을 제거하지는 않습니다. 검토하세요 소통 또한. SMS는 Voyager부터, 음성 통화는 Specialist부터 시작됩니다. 실제 통신 요구 사항에 따라 요금제를 선택하십시오.

한 달 전체를 기준으로 결정하십시오.

파이프라인이 유일한 문제 프로세스라면 먼저 전용 영업 CRM을 시험해 보십시오. 마케팅 자동화가 구매 동인이라면 필요한 등급의 마케팅 플랫폼을 평가하십시오. 고객 관리가 이미 적절한 도구에 분산되어 있다면 연결된 고객 작업 공간을 테스트하십시오.

무엇이 효과가 있었고, 무엇을 구성해야 했으며, 무엇이 수동으로 남았는지에 대한 서면 기록을 유지하세요. 이러한 증거는 공급업체의 목록 순위에 의존하는 것이 아니라 에이전시에 유용한 최종 선택을 만듭니다.