제출물이 이메일 받은편지함에 보관됨
답변만 이메일로 보내는 양식은 메시지를 알아차리는 것에 달려 있으며, 문의는 기다리는 동안 식어버립니다.
제출물을 고객으로 전환하는 고객 인테이크 양식 소프트웨어.
양식을 통해 요청을 받는 서비스 비즈니스의 경우, Workspace369는 모든 제출물을 요청 받은 편지함에 넣고 한 단계로 고객으로 전환하며 답변을 기록에 저장합니다. 이는 월 $29부터 Cadet까지 모든 플랜에 적용됩니다. 거기서부터 제안서, 자동화, 후속 조치 및 청구, 클라이언트 포털; 최고의 고객 온보딩 소프트웨어 가이드 수신-청구 도구를 비교합니다.
수신 양식은 수집된 내용을 바탕으로 조치를 취할 때만 유용합니다. Workspace369에서는 모든 제출물이 요청자의 답변, 동의 기록 및 캠페인 추적과 함께 요청 받은 편지함에 도착합니다. 이메일 또는 문자로 회신(Voyager부터의 문자)한 후, 한 단계로 요청을 고객으로 전환하고 답변을 기록에 저장합니다.
1개의 스크립트사이트에 양식을 포함하거나 자체 페이지로 공유
1단계요청에서 고객 기록까지, 다시 입력할 필요 없이
모든 요금제인테이크 양식, 요청 추적 및 전환
공개 접수 양식 및 요청 추적은 Cadet($29/월)부터 모든 플랜에 포함됩니다.
주요 사실
Workspace369의 고객 인테이크 양식 소프트웨어는 맞춤 인테이크 양식, 웹사이트 포함 또는 독립형 페이지, 상태 필터가 있는 받은 편지함 등 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "양식 구축"부터 "고객으로 전환"까지 4단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
인수 양식에 문제가 발생하는 경우
답변이 다시 입력됨
양식에서 CRM으로 이름, 이메일, 전화번호 및 프로젝트 세부 정보를 복사하는 것은 느리고 오류가 발생하기 쉬우므로 세부 정보가 누락됩니다.
어떤 캠페인이 효과가 있었는지 알 수 없습니다
방문자의 링크에서 추천 또는 UTM 값이 없으면 어떤 게시물, 광고 또는 파트너가 리드를 보냈는지 알 수 없습니다.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
Workspace369에서 인테이크가 작동하는 방식
01
양식 구축
자신만의 질문으로 인테이크 양식을 만든 다음, 스크립트 태그 하나로 웹사이트에 포함하거나 독립형 페이지로 공유하세요.
02
하나의 받은편지함에서 모든 요청 검토
제출물은 연락처 정보, 양식 답변, 동의 및 ref 또는 utm_source와 같은 추적 값이 포함된 요청에 도착합니다. 새 요청은 누군가 열 때까지 배지가 표시됩니다.
03
이메일 또는 문자로 응답
이메일로 요청 자체에서 회신하거나, 상대방이 SMS 동의를 제공한 경우 SMS로 회신하세요. 회신은 작업 공간 받은 편지함을 통해 발송됩니다.
04
고객으로 전환
한 단계는 답변을 메모로, 소스를 리드 소스로, 추적 값을 사용자 지정 필드로 하여 고객 기록을 생성합니다. 두 번 전환하면 중복 생성 대신 기존 고객에게 연결됩니다.
인테이크 양식 적용 범위
- 휴대폰에서 직접 양식을 제출하고 응답 및 고객 기록에 도달하는 데 걸리는 시간을 측정하세요.
- 링크의 추적 값이 클라이언트 기록에 유지되는지 확인하세요.
- Cadet을 포함한 모든 요금제에 접수 양식이 포함됩니다.
맞춤 인테이크 양식
웹사이트 포함 또는 독립형 페이지
상태 필터가 있는 요청 받은편지함
동의 기록
UTM 및 추천 추적
이메일 및 SMS 회신
요청-고객 전환
중복 보호
신규 고객 워크플로
기록에서 제안서 및 송장
오늘 업무에 필요한 플랜을 선택하세요.
고객 기록, 제안서, 송장, 온라인 결제, 시간 추적 및 접수 양식은 모든 요금제에 포함됩니다. 작업에 통화, 문자 또는 추가 기능이 필요할 때 업그레이드하세요.Cadet
$29 / 월
1석 포함
- 공개 제안서 승인 및 서명
- 수락 시 선금
- 제안서-송장 전환
- 청구 가능 시간 추적
- 공개 접수 양식
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Cadet $29/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Voyager
$74 / 월
2석 포함
Cadet의 모든 기능에 추가로
- SMS 메시징
- 음성 통화 및 음성 사서함
- 공유 받은편지함
- 부재중 전화 문자 자동 응답
- 응답 없음 전달
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Voyager $74/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Specialist
$149 / 월
10석 포함
Voyager의 모든 기능, 추가로
- 온라인 예약
- 경비 추적
- 결제 계획
- 재고 추적
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Specialist $149/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
USD 월별 청구. 모든 요금제 비교.
무료 계정 설정 및 마이그레이션 지원
저희 팀이 워크스페이스를 함께 설정하고 현재 사용 중인 도구에서 고객 및 송장을 이전하는 데 도움을 드립니다.
데이터를 스프레드시트로 내보내면 AI 가져오기가 열을 대신 매핑합니다. 특이한 경우는 지원팀이 도와드립니다.
마감일 .
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
고객 인테이크 양식 소프트웨어 선택 방법
고객 인수 양식 소프트웨어란 무엇인가요?
새 고객의 세부 정보와 프로젝트 정보를 수집하는 양식을 게시한 다음, 각 제출물을 조치할 수 있는 곳에 저장하는 고객 인테이크 양식 소프트웨어입니다. Workspace369에서는 제출물이 회신하고 고객 기록으로 전환할 수 있는 요청이 되므로 답변이 제안서와 송장으로 바로 전달됩니다.
인수 양식이 포함된 플랜은 무엇인가요?
공개 수집 양식, 요청 추적 및 요청 대 클라이언트 전환은 모든 플랜에 포함되며, 월 $29의 Cadet부터 시작됩니다. Specialist($149/월, 10석) 및 상위 플랜에도 포함됩니다.
내 웹사이트에 양식을 게시할 수 있습니까?
네. 한 스크립트 태그로 포함하거나 웹사이트가 없는 경우 독립형 페이지로 공유할 수 있습니다.
동일한 사람이 두 번 제출하면 어떻게 되나요?
이미 고객인 사람을 전환하면 중복을 생성하는 대신 요청이 기존 고객에게 연결됩니다.
새 요청이 자동 회신을 트리거할 수 있습니까?
고객을 생성하면 환영 이메일과 같은 신규 고객 워크플로를 시작할 수 있습니다. 켜기 전에 각 워크플로가 보내는 내용을 확인하세요.
