고객 온보딩 설문지: 신규 고객에게 묻는 30가지 질문.

연락처, 결제 및 의사 결정권자

송장을 보내고 올바른 담당자에게 연락하는 데 필요한 세부 정보부터 시작하십시오:

• 주요 연락 담당자는 누구이며, 가장 좋은 이메일과 전화번호는 무엇인가요?
• 최종 결정권자가 따로 있다면 누구인가요?
• 누가 인보이스를 받으며, 인보이스에 어떤 청구 이름, 주소 및 세금 정보가 표시되어야 하나요?
• 송장에 구매 주문 번호가 필요합니까?
• 어떤 시간대에 계시며, 보통 언제 이용 가능하신가요?
• 귀하의 웹사이트는 무엇이며, 어떤 소셜 프로필을 알려주셔야 하나요?

범위, 타이밍 및 예산

제안서에서 합의된 경계를 확인하여 아무것도 가정하지 않도록 하세요:

• 어떤 결과물을 예상하며, 어떤 형식으로 제공되나요?
• 주변에서 작업해야 하는 고정된 날짜, 출시 또는 이벤트가 있습니까?
• 이 프로젝트의 범위를 벗어난다고 생각하는 것이 있습니까?
• 다른 직원, 프리랜서, 에이전시 등 누가 참여하며, 어떻게 협력해야 하나요?

도구 및 계정 액세스

비밀번호를 이메일로 보내는 대신 초대 또는 공유 역할을 통해 액세스를 요청하세요:

• 어떤 도구와 계정이 필요한가요 (웹사이트, 호스팅, 도메인, 분석, 소셜 미디어, 광고, 이메일 플랫폼)?
• 각 도구와 계정에 누가 초대하거나 액세스 권한을 부여할 수 있나요?
• 보안 또는 규정 준수 규칙을 따라야 합니까?
• 액세스가 작동하지 않거나 문제가 발생할 경우 누구에게 연락해야 하나요?

한 번 보내고 고객 기록에 답변을 보관하십시오

계약이 서명되고 보증금이 지불된 직후, 고객이 가장 참여도가 높을 때 설문지를 즉시 보내고 며칠 내에 반환하도록 요청하십시오. Workspace369에서는 문의 양식 답변이 고객 기록에 저장되고 파일이 고객 포털에서 공유될 수 있으므로, 프로젝트, 고객 포털 및 나중의 송장은 이메일 스레드가 아닌 동일한 정보에서 시작됩니다.