MCP CRM-prompts: 24 manieren om klantwerk uit te voeren vanuit Claude of ChatGPT

Snel antwoord

MCP CRM-prompts zijn instructies in duidelijke taal die een AI-client uitvoert tegen een CRM via het Model Context Protocol. Met Workspace369 worden prompts zoals "welke facturen zijn achterstallig" of "stel een factuur op voor Apex Auto Spa" uitgevoerd als echte lees- en schrijfacties op de workspace, vanuit Claude, ChatGPT of een andere client die MCP over OAuth ondersteunt.

Incasso- en factureringsprompts

De geldvragen eerst — dat is waar een AI-verbonden werkruimte onmiddellijk zijn vruchten afwerpt.

1. "Welke facturen zijn te laat?" — retourneert de achterstallige lijst met klanten, bedragen en dagen te laat.
2. "Stel een vriendelijke herinnering op voor elke factuur die meer dan 7 dagen te laat is." — stelt een herinnering op voor elke klant ter beoordeling.
3. "Verstuur de herinneringen die je net hebt opgesteld." — de berichten wachten op je goedkeuring voordat ze via de workspace inbox worden verzonden.
4. "Maak een factuur aan voor Apex Auto Spa — $1.400 voor het keramische pakket, te betalen over 14 dagen." — een conceptfactuur wordt aangemaakt op het klantdossier. Het verzenden ervan wacht op je goedkeuring.
5. "Wat is er deze maand nog onbetaald?" — openstaande vorderingen met veroudering, rechtstreeks uit de facturatiemodule.
6. "Registreer een betaling van $500 op INV-1042." — de betaling wordt geregistreerd tegen de factuur.

Klant- en accountprompts

De CRM-vragen waarvoor je normaal gesproken drie tabbladen zou openen om te beantwoorden.

7. "Wat is er open voor Apex Auto Spa?" — aanvragen, projecten, facturen en gesprekken voor één klant in één antwoord.
8. "Wanneer hebben we voor het laatst contact gehad met Northwind Dental?" — de laatste inbox-, sms- en oproep-touchpoints op het record.
9. "Maak een klantrecord aan voor Jordan Lee bij Meridian Dental — e-mail, telefoon en een notitie dat ze uit het verwijzingsprogramma kwamen." — het klantdossier wordt aangemaakt met de notitie.
10. "Welke klanten hebben al 90 dagen niets geboekt?" — de reactiveringslijst, uit echte boekings- en projectgeschiedenis.
11. "Vat alles samen wat deze maand met Casey Rivera is gebeurd." — een AI-samenvatting van het daadwerkelijke record, geen gok.
12. "Voeg een notitie toe aan elke klant met een onbetaalde factuur: incassobewaking." — een notitie op elk van die klantdossiers.

Project- en leveringsprompts

Borden, taken en schema's verplaatsen zonder het bord te openen.

13. "Verplaats het Vendor Rollout-project naar 'bezig' en wijs Drew toe." — bordstatus en toegewezen persoon bijgewerkt.
14. "Wat staat er morgen op de planning?" — banen, bezoeken en herinneringen voor de dag.
15. "Blokkeer vrijdag 9-11 uur voor de Meridian-installatie en herinner het team de avond ervoor." — agenda-item plus een getimede herinnering.
16. "Maak een taak aan voor de Winter Protection Campaign: bevestig de definitieve proef met de klant." — taak komt terecht op het juiste project.
17. "Welke projecten lopen vast zonder activiteit deze week?" — de stilstaande werklijst van de borden.

Inbox- en opvolgingsprompts

De communicatielaag is waar MCP het minst als software aanvoelt.

18. "Lees de laatste thread van Apex Auto Spa en stel een antwoord op waarin vrijdag wordt bevestigd." — antwoord opgesteld tegen de daadwerkelijke thread.
19. "Stuur de klant een bericht dat we 20 minuten te laat zijn." — de tekst wordt voorbereid en wacht op je goedkeuring voordat deze wordt verzonden.
20. "Vat mijn ongelezen klant-inbox samen." — de ochtend triage, gedaan in de chat.
21. "Stel een opvolgworkflow op voor offertes die vorige week zijn verzonden zonder antwoord." — een workflow wordt aangemaakt en uitgeschakeld. Het inschakelen ervan wacht op je goedkeuring.

Rapportageprompts

Eigenaarvragen, beantwoord vanuit live gegevens.

22. "Wat hebben we deze maand gefactureerd versus vorige maand?" — omzetvergelijking uit de facturatiemodule.
23. "Welke klanten zijn het meest achterstallig qua totaalbedrag?" — vorderingen gerangschikt op blootstelling.
24. "Hoeveel nieuwe klanten hebben we dit kwartaal toegevoegd?" — CRM-groei uit daadwerkelijke records.

Er het maximale uithalen

Drie gewoonten maken het verschil:

• Keten lezen en schrijven in één sessie. "Zoek de achterstallige facturen" en "stel de herinneringen op" is waar de tijd terugkomt.
• Noem de klant, de factuur of het project. Hoe specifieker de anker, hoe preciezer de actie.
• Begin alleen-lezen, ga dan naar schrijven. Eén blik op "wat is er open voor deze klant" bouwt meer vertrouwen op in de verbinding dan enige demo.

Verbind de Workspace369 MCP-server in je AI-client en probeer de eerste prompt op deze lijst — het antwoord op de achterstallige factuur maakt de zaak meestal vanzelf duidelijk.