CRM MCP-server: beheer je klant-workspace vanuit Claude of ChatGPT

Snel antwoord

Een CRM MCP-server is een CRM die wordt blootgesteld via het Model Context Protocol (MCP), zodat MCP-compatibele AI-klanten zoals Claude en ChatGPT deze kunnen lezen en erop kunnen handelen via één standaardverbinding. Workspace369 heeft er een. Het omvat klanten, offertes en contracten, facturen en betalingen, projecten, taken en tijd, de agenda, de inbox en automatiseringen. Verzendingen wachten op je goedkeuring.

Wat MCP werkelijk is

Het Model Context Protocol is een open standaard die AI-clients in staat stelt verbinding te maken met externe tools en gegevensbronnen via een gedeelde interface. In plaats van elke AI-leverancier een aangepaste plugin voor elke app te laten bouwen, publiceert een app één MCP-server en kan elke compatibele AI-client deze gebruiken.

Voor een CRM is dat het verschil tussen je gegevens in de chat plakken en de chat met je workspace laten werken. De Workspace369 MCP-integratie pagina vermeldt wat een connector kan doen en wat deze achterhoudt. Deze handleiding blijft bij de concepten.

Waar MCP verschilt van een ingebouwde assistent

De meeste CRM's benaderen AI op een van de twee manieren:

• Een ingebouwde assistent die alleen binnen hun app werkt.
• Een connector waardoor de AI-client die je al gebruikt toegang krijgt tot je gegevens.

Een connector houdt je in de AI-klant die je al gebruikt. Verschillende tools voor klantwerk bieden er nu een aan, waaronder HoneyBook en Bonsai. Wat tussen hen verschilt, is het detail: welke plannen het bevatten, wat het kan schrijven en wat het achterhoudt voor goedkeuring door een persoon.

Wat je kunt doen via de Workspace369 MCP-server

• Klanten opzoeken en hun dossiers openen
• Offertes en contracten opstellen, en offerteonderdelen en -ontwerp bewerken
• Facturen opstellen, betalingen opzoeken en registreren
• Projecten en taken aanmaken, notities en opmerkingen toevoegen, en tijd registreren
• Beschikbaarheid controleren en agendagebeurtenissen aanmaken of wijzigen
• Berichten doorzoeken en klantverzoeken lezen
• Workflow-automatiseringen opstellen en testen

Vraag welke facturen achterstallig zijn en ontvang de lijst met de bijbehorende klanten. Vraag om een factuur voor voltooid werk en een concept verschijnt in je workspace, klaar voor jou om te beoordelen.

Sommige dingen wachten op je. Het verzenden van een factuur, voorstel, contract of bericht, het inschakelen van een workflow en een paar andere acties worden vastgehouden totdat je ze goedkeurt. Niet elk deel van de app is beschikbaar via MCP: facturatie en planwijzigingen, en teamrollen en machtigingen, blijven in de app.

Welke AI-clients werken ermee

Claude en ChatGPT verbinden beide met Workspace369. Andere clients die MCP over OAuth ondersteunen, zouden ook moeten kunnen verbinden, maar we noemen alleen degene die we gebruiken.

Hoe te verbinden

1. Open de connector- of MCP-instellingen van je AI-client.
2. Voeg de Workspace369 MCP-server toe.
3. Meld je aan met je Workspace369-account, kies de werkruimte en kies wat de verbinding mag doen.
4. Vraag om iets echts, zoals een klantopzoeking of een lijst met achterstallige facturen.

De connector is inbegrepen bij elk abonnement, maar staat uitgeschakeld totdat een workspace-beheerder deze inschakelt. Elke tooloproep wordt onttrokken aan de maandelijkse AI-tokenlimiet van je abonnement.

Waarheen nu

De Workspace369 MCP-integratiepagina bevat de volledige lijst van wat een connector kan doen en wat wacht op goedkeuring. De MCP-promptgids heeft voorbeelden om mee te beginnen.