Verbonden records
Houd klantcontext bijgevoegd
CSV-importworkflows blijven gekoppeld aan de klanten, aanvragen, projecten, facturen, betalingen, bestanden en activiteiten die uw team al beheert in Workspace369.
CSV-importintegratie
Breng klant-, product-, financiële en operationele gegevens in Workspace369 zonder records handmatig opnieuw op te bouwen, houd die geïmporteerde context vervolgens verbonden met projecten, facturen en rapporten.
clients-export.csv
"Klantnaam"→Klant → Naam
"Te betalen bedrag"→Factuur → Te betalen bedrag
"E-mailadres"→Klant → E-mail
Bekijk de AI-mapping voordat er iets wordt geschreven
Operationele pasvorm
Ondersteun het werk dat al gaande is
Gebruik de integratie naast verkoop, planning, levering, communicatie, facturering, rapportage en boekhouding in plaats van deze als een aparte tool te behandelen.
Teaminzicht
Geef elke rol hetzelfde beeld
Help eigenaren, managers, financiële afdelingen, ondersteunings- en leveringsteams te begrijpen wat er is gebeurd zonder records uit verschillende systemen samen te voegen.
Hoe het werkt
Hoe CSV-import werkt met Workspace369
- 01
Exporteer een CSV-bestand
Begin met elke CSV-export — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel of Google Sheets werken allemaal.
- 02
AI stelt de mapping voor
Workspace369 AI leest de kolomkoppen en voorbeeldrijen en stelt voor hoe elke kolom wordt toegewezen aan werkruimtevelden.
- 03
Bekijken, dan importeren
U beoordeelt de voorgestelde mapping en een voorbeeld van de records. Niets wordt geschreven totdat u het goedkeurt.
Verbonden gegevens
Wat verplaatst zich tussen de systemen
Klanten
Cliëntrijen worden cliëntrecords, klaar voor aanvragen, projecten en facturering.
Producten en diensten
Product- en serviceonderdelen worden de catalogus waaruit uw offertes en facturen worden getrokken.
Facturen
Factuurregels worden geïmporteerd met hun bedragen, zodat de factureringsgeschiedenis de overstap overleeft.
Voorstellen
Offertelijnen dragen aangeboden werk over naar het werkplekrecord.
Projecten
Projectonderdelen worden projecten die het team kan oppakken op borden en planningen.
Onkosten
Onkostentransacties worden geïmporteerd, zodat de kostenhistorie bij het bedrijf blijft.
Installatie
CSV-import instellen
- 01
Exporteren vanuit uw huidige tool
Download een CSV-export uit de tool die u verlaat — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, of iets anders dat CSV exporteert.
- 02
Uploaden en de AI-mapping controleren
Upload het bestand, en de AI leest de headers en voorbeeldrijen om een veldmapping voor te stellen die u kunt aanpassen.
- 03
Voorbeeld en bevestigen
Bekijk het recordvoorbeeld, corrigeer alles wat afwijkt en bevestig. Records worden pas geschreven na uw goedkeuring.
Operationele pasvorm
De verbinding is alleen nuttig wanneer het team de context kan zien.
Workspace369 houdt de integratie dicht bij het klantrecord, zodat eigenaren, operators, financiën, ondersteuning en levering niet hetzelfde verhaal opnieuw hoeven op te bouwen in aparte tools.
Het systeem verbinden
Breng de externe workflow naast Workspace369-records, zonder de manier waarop uw team klanten, banen, facturen en projecten noemt, te veranderen.
Houd context zichtbaar
Toon de relevante status, gebeurtenis, betaling, bericht of record waar het team al werkt.
Handel vanuit de werkruimte
Gebruik de verbonden context om op te volgen, te factureren, te plannen, te automatiseren, te rapporteren en de cliënt in beweging te houden.
In de praktijk
Waarvoor teams CSV-import gebruiken
Migreren van een verouderde tool zonder geschiedenis te verliezen
Exporteer cliënten, facturen en onkosten uit de tool die u verlaat, en upload de CSV. De AI koppelt de kolommen, u keurt het voorbeeld goed, en de facturerings- en kostenhistorie overleven de verhuizing.
De productcatalogus bouwen vanuit een spreadsheet
Importeer product- en service-regels uit een spreadsheetexport in plaats van de catalogus opnieuw te typen. Offertes en facturen worden direct uit de geïmporteerde items gehaald.
Cliëntlijsten consolideren in één CRM
Breng klantrijen binnen vanuit elke CSV-export, en ze worden klantrecords die klaar zijn voor aanvragen, projecten en facturering. Niets wordt geschreven totdat u de mapping beoordeelt en goedkeurt.
FAQ
Vragen over CSV-import
- Wat kan ik importeren uit een CSV?
- Cliënten, producten en diensten, facturen, voorstellen, projecten en onkosten.
- Van welke tools kan ik migreren?
- Elke tool die CSV exporteert, inclusief QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel en Google Sheets.
- Schrijft de import automatisch gegevens weg?
- Nee. De AI stelt een veldmapping voor en toont een recordpreview; niets wordt geschreven totdat u het beoordeelt en goedkeurt.
- Wat als mijn kolommen niet overeenkomen met Workspace369-velden?
- Dat is het normale scenario. De AI stelt een koppeling voor van uw kolomkoppen en voorbeeldrijen, en u kunt deze aanpassen voordat er iets wordt geïmporteerd.
Blijf verkennen
Gerelateerde pagina's
Volgende stap
Bekijk de huidige Workspace369 in de echte app.
Breng uw klanten, verzoeken, communicatie, projecten, facturatie, betalingen, AI, automatiseringen, boekhouding en rapportage in kaart in één rustige werkruimte.
20+verbonden modules
24/7klanttoegang
Eénoperationeel overzicht