Maart en april 2026: een nieuwe offertebouwer, intakeformulieren en projectwinstgevendheid

Bouw meerdere intakeformulieren, elk met een eigen ontwerp en opvolging

Maak meer dan één openbaar aanvraagformulier voor je bedrijf. Elk formulier heeft zijn eigen velden, ontwerp, bedankstap en meldingen, plus spambeveiliging. Deel een link of embed een formulier op je eigen website, en elke inzending komt binnen bij Aanvragen, klaar om een klant te worden.

Formulieren die elders worden gehost, kunnen ook leads binnenhalen: Instellingen voor aanvragen heeft een inkomende API met sleutels en veldtoewijzing. Een nieuwe lead kan ook een workflow starten, zoals een welkomst-e-mail of een taak voor jou.

• Meerdere formulieren, elk met een eigen ontwerp en meldingen
• Deel een link of embed op je site
• Inkomende API met sleutels en veldtoewijzing

Waar te vinden.

1. Aanvragen
2. Formulieren; Instellingen
3. Aanvragen

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Klant intakeformulierenLeads van je website tutorial

Een visuele offertebouwer met thema's, aanbetalingen en tracking

Bouw een voorstel als een pagina waar je klant doorheen scrollt: een omslag, tekst, afbeeldingen, een tijdlijn, voorwaarden en regels die je uit je catalogus kiest. Kies een thema en kleuren, begin vanuit een opgeslagen sjabloon en kijk terug door eerdere versies in de versiegeschiedenis.

Verzamel een aanbetaling wanneer de klant accepteert, en zie wanneer ze de offerte openen en ermee bezig zijn. Een geaccepteerde offerte wordt in één stap omgezet in een factuur.

• Omslag, afbeeldingen, tijdlijn, voorwaarden en catalogusregelitems
• Thema's, opgeslagen sjablonen en versiegeschiedenis.
• Aanbetaling bij acceptatie en opdrachttracking

Waar te vinden.

1. Voorstellen in de zijbalk
2. Nieuw voorstel

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

VoorstellenOffertesoftwareTutorial offertes

Zie wat elk project oplevert en wie je nog moet betalen, en hoe laat ze zijn

Winstgevendheid van opdrachten toont inkomsten, kosten en marge voor elk project, opgebouwd uit je facturen, uitgaven en geregistreerde tijd. Winstgevendheid van klanten doet hetzelfde voor elke klant, zodat je kunt zien welk werk en welke klanten hun kosten waard zijn.

AR groepeert onbetaalde facturen op basis van hoe lang ze achterstallig zijn, zodat je weet wie je eerst moet aanmanen, en je kunt een betalingsherinnering vanuit het rapport verzenden.

• Marge per project en per klant
• Ongeldige facturen gegroepeerd op hoe achterstallig ze zijn.

Waar te vinden.

1. Boekhouding
2. Rapporten

Openen in de app →

Plannen

Specialist en hoger

Meer informatie

BoekhoudingWinstgevendheidsprojectsoftware

Tekstberichten, oproepen en voicemail naast je e-mail, met doorschakeling en analyses.

E-mails, sms'jes en telefoongesprekken komen binnen in één inbox, gekoppeld aan de klant waartoe ze behoren. E-mail komt binnen via je werkruimteadres of een mailbox die je verbindt, en werkt op elk abonnement. Vanaf Voyager kun je oproepen beantwoorden op web en mobiel, bellen vanuit een klant, voicemail beluisteren en je oproepvolume en resultaten in kaart brengen in oproepanalyses.

Vanaf Specialist kun je een teamlid uitnodigen voordat je een live gesprek overzet, samenvoegen tot een drieweg-conferentie zodat de beller nooit wordt verbroken, en telefoonmenu's, ringgroepen en routering volgens openingstijden instellen.

• Tekstberichten en oproepen van Voyager, e-mail bij elk abonnement.
• Nodig een teamlid uit voordat je een oproep overzet
• Telefoonmenu's, ringgroepen en routering op basis van openingstijden van Specialist

Waar te vinden.

1. Inbox in de zijbalk

Openen in de app →

Plannen

Voyager en hoger.

Meer informatie

Inbox en communicatieTelefoonmenu's en routeringOproepen en voicemail-tutorial

Leer Workspace AI over je bedrijf met een kennisbank

Voeg je prijzen, beleid, procedures, teamregels en veelgestelde vragen toe als kennisbank-items, gesorteerd in categorieën. Workspace AI zoekt ze op wanneer het antwoordt, dus antwoorden volgen hoe je bedrijf daadwerkelijk werkt.

Zoeken vindt vermeldingen op betekenis, niet alleen op exacte woorden. Hoeveel kennis je uit de zoekfunctie haalt, hangt af van het AI-niveau van je abonnement.

Waar te vinden.

1. Instellingen
2. Kennisbank

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Workspace AIWorkspace AI tutorial

Een opnieuw opgebouwde catalogus van producten en diensten

Producten, diensten en pakketten bevinden zich nu in een overzichtelijkere catalogus met lijst- en kaartweergaven, status-tabbladen, filters en opgeslagen weergaven. Elk item heeft zijn eigen pagina voor prijzen, afbeeldingen en organisatie, en een activiteitentijdlijn registreert wat er is gewijzigd.

Schrijf zelf een beschrijving of laat AI deze opstellen en verfijnen. Cadet bevat maximaal 20 producten en diensten; Voyager en hoger hebben geen limiet.

Waar te vinden.

1. Producten in de zijbalk

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Producten en catalogusTutorial productcatalogusDocumenten productcatalogus

Snellere taakborden: filterchips, zoeken en kanban-zoom

De takenkop heeft filterchips en zoeken, zodat je status, toegewezen persoon, tag en meer kunt combineren om het werk te vinden dat voor je ligt.

Op grotere schermen vergroot een zoom-regelaar het kanbanbord, zodat meer kolommen op het scherm passen.

Waar te vinden.

1. Taken in de zijbalk

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

BureauprojectbeheerTaken-tutorial