Registros conectados
Mantenha o contexto do cliente anexado
Os fluxos de trabalho do SendGrid permanecem vinculados aos clientes, solicitações, projetos, faturas, pagamentos, arquivos e atividades que sua equipe já gerencia no Workspace369.
Integração SendGrid
SendGrid alimenta a entrega de e-mail transacional dentro da Workspace369: faturas, propostas, mensagens de clientes, campanhas e lembretes. Esta é uma infraestrutura de back-end que provisionamos e monitoramos para você — não há conta SendGrid para criar, nenhuma chave de API para gerenciar e nenhuma configuração de remetente para manter. O e-mail simplesmente funciona, vinculado ao trabalho correto do cliente.
E-mail transacional
E-mail de fatura enfileirado
INV-1042 para o contato de faturamento do cliente
Enviado através de infraestrutura provisionada
A entrega é executada no pipeline SendGrid gerenciado do Workspace369
Entregue — registrado no registro
O evento de envio pousa ao lado da fatura e do cliente
Nenhuma conta SendGrid, chave de API ou configuração de remetente
Adequação operacional
Apoie o trabalho já em andamento
Use a integração juntamente com vendas, agendamento, entrega, comunicação, faturamento, relatórios e contabilidade em vez de tratá-la como uma ferramenta separada.
Visibilidade da equipe
Dê a cada função a mesma imagem
Ajude proprietários, operadores, equipes de finanças, suporte e entrega a entender o que aconteceu sem juntar registros de sistemas desconectados.
Como funciona
Como o SendGrid funciona com o Workspace369
- 01
Nada para conectar
A entrega de e-mail transacional é integrada ao espaço de trabalho. Não há conta SendGrid, nenhuma chave de API e nenhuma configuração de remetente.
- 02
Enviar do fluxo de trabalho
Faturas, propostas, mensagens de clientes, campanhas e lembretes são enviados a partir dos registros e automações que sua equipe já usa.
- 03
Monitoramos a entrega
O Workspace369 provisiona e monitora a infraestrutura de envio, para que o e-mail continue funcionando sem que sua equipe o mantenha.
Dados conectados
O que se move entre os sistemas
Faturas
Os e-mails de fatura são entregues através do SendGrid com os detalhes de pagamento anexados.
Propostas
E-mails de proposta chegam ao cliente diretamente do registro do espaço de trabalho.
Mensagens do cliente
As mensagens do cliente enviadas do espaço de trabalho são entregues pela mesma infraestrutura.
Campanhas
Campanhas de e-mail são enviadas através do pipeline provisionado, vinculadas a registros de clientes.
Lembretes
E-mails de lembrete de automações são enviados no cronograma sem manutenção do remetente.
Provisionado para você
Nada para configurar — nós provisionamos
SendGrid é a infraestrutura de entrega por trás do e-mail transacional na Workspace369. Nós gerenciamos a configuração de envio e a monitoramos, para que faturas, propostas, mensagens, campanhas e lembretes sejam entregues sem que sua equipe toque na configuração do remetente.
- Infraestrutura e configuração do remetente
- Monitoramento de entrega para e-mail transacional
- Entrega de faturas, propostas e mensagens
- Envio de campanhas e lembretes
- Manutenção de envio do nosso lado
- Nenhum trabalho de conta SendGrid, chave de API ou remetente
Adequação operacional
A conexão só é útil quando a equipe pode ver o contexto.
O Workspace369 mantém a integração próxima do registo do cliente, para que proprietários, operadores, finanças, suporte e entrega não tenham que reconstruir a mesma história em ferramentas separadas.
Conectar o sistema
Traga o fluxo de trabalho externo ao lado dos registros do Workspace369 sem alterar a forma como sua equipe nomeia clientes, trabalhos, faturas e projetos.
Mantenha o contexto visível
Mostrar o status, evento, pagamento, mensagem ou registro relevante onde a equipe já trabalha.
Aja a partir do espaço de trabalho
Use o contexto conectado para acompanhar, faturar, agendar, automatizar, relatar e manter o cliente em movimento.
Na prática
Para que as equipes usam o SendGrid
Enviando faturas que chegam
Os e-mails de fatura são entregues através do pipeline gerenciado com os detalhes de pagamento anexados, e o evento de envio é registrado ao lado da fatura. Não há configuração de remetente para manter.
Enviando propostas do registro
E-mails de proposta vão direto do registro do espaço de trabalho para o cliente através da infraestrutura que a Workspace369 provisiona e monitora. A equipe nunca toca na configuração do remetente.
Acompanhamento de pagamentos em atraso automaticamente
E-mails de lembrete de automações são enviados no cronograma através do mesmo pipeline, para que os acompanhamentos não dependam de alguém se lembrar de enviá-los.
FAQ
Perguntas sobre SendGrid
- Preciso de uma conta SendGrid ou chave de API?
- Não. A entrega de e-mail é provisionada e monitorada pelo Workspace369; não há nada para conectar ou configurar.
- Qual e-mail o SendGrid gerencia?
- E-mail transacional enviado do espaço de trabalho: faturas, propostas, mensagens de clientes, campanhas e lembretes.
- É o mesmo que conectar Gmail ou Microsoft 365?
- Não. As conexões do Gmail e do Microsoft 365 trazem suas caixas de correio comerciais para a caixa de entrada compartilhada. O SendGrid é a infraestrutura integrada que entrega o e-mail que o espaço de trabalho envia.
- Quem mantém a configuração de envio?
- O Workspace369 provisiona e monitora a infraestrutura de envio, para que sua equipe nunca gerencie a configuração do remetente.
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