Registros conectados
Mantenha o contexto do cliente anexado
Os fluxos de trabalho do Gmail permanecem vinculados aos clientes, solicitações, projetos, faturas, pagamentos, arquivos e atividades que sua equipe já gerencia no Workspace369.
Integração Gmail
Traga conversas do Gmail para o mesmo contexto operacional de clientes, solicitações, projetos, faturamento, arquivos e acompanhamento, para que o e-mail não fique fora do espaço de trabalho.
Gmail em contexto
Gmail
ThreadsRespostasAnexos
Workspace369
Caixa de entrada do clienteRegistrosAcompanhamentos
E-mail do cliente ao lado do trabalho ao qual pertence
Adequação operacional
Apoie o trabalho já em andamento
Use a integração juntamente com vendas, agendamento, entrega, comunicação, faturamento, relatórios e contabilidade em vez de tratá-la como uma ferramenta separada.
Visibilidade da equipe
Dê a cada função a mesma imagem
Ajude proprietários, operadores, equipes de finanças, suporte e entrega a entender o que aconteceu sem juntar registros de sistemas desconectados.
Funciona internamente
Como funciona
Como o Gmail funciona com o Workspace369
- 01
Conecte sua conta Gmail
Vincule o Gmail das configurações de integrações para que o e-mail do cliente possa viver no espaço de trabalho.
- 02
Threads se juntam ao contexto do cliente
As conversas com clientes ficam ao lado de solicitações, projetos, faturamento e arquivos, em vez de uma caixa de entrada separada.
- 03
Acompanhe onde o trabalho está
Respostas, notas e tarefas de acompanhamento ocorrem a partir do mesmo registro que a equipe trabalha.
Dados conectados
O que se move entre os sistemas
Threads de e-mail
Conversas do Gmail aparecem na caixa de entrada compartilhada, anexadas ao cliente correto.
Registros de clientes
O histórico de e-mail fica no registro do cliente ao lado de notas, tags e campos personalizados.
Solicitações
Solicitações permanecem visíveis ao lado da thread de e-mail que as iniciou.
Faturamento
Faturas e contexto de pagamento estão a um passo da conversa sobre eles.
Arquivos
Arquivos compartilhados com o cliente ficam ao lado dos threads que os referenciam.
Configuração
Configurando Gmail
- 01
Conectar Gmail
Nas configurações de integrações, conecte a conta Gmail que a empresa usa para e-mail do cliente.
- 02
Traga o e-mail do cliente para a caixa de entrada
Threads de clientes chegam à caixa de entrada compartilhada, para que qualquer pessoa da equipe possa ver a conversa.
- 03
E-mail de trabalho com o registro aberto
Responda, acompanhe e crie tarefas com o contexto do cliente, projeto e faturamento ao lado da thread.
Adequação operacional
A conexão só é útil quando a equipe pode ver o contexto.
O Workspace369 mantém a integração próxima do registo do cliente, para que proprietários, operadores, finanças, suporte e entrega não tenham que reconstruir a mesma história em ferramentas separadas.
Conectar o sistema
Traga o fluxo de trabalho externo ao lado dos registros do Workspace369 sem alterar a forma como sua equipe nomeia clientes, trabalhos, faturas e projetos.
Mantenha o contexto visível
Mostrar o status, evento, pagamento, mensagem ou registro relevante onde a equipe já trabalha.
Aja a partir do espaço de trabalho
Use o contexto conectado para acompanhar, faturar, agendar, automatizar, relatar e manter o cliente em movimento.
Na prática
Para que as equipes usam o Gmail
Transformando uma solicitação de e-mail em trabalho rastreável
Um e-mail de cliente chega à caixa de entrada compartilhada ao lado do registro, para que a equipe responda e crie a tarefa de acompanhamento com o contexto de cliente, projeto e faturamento abertos.
Responder a perguntas de faturamento com os números abertos
Quando um cliente pergunta sobre uma conta, a fatura e o contexto de pagamento estão a um passo da thread. A resposta sai sem ter que vasculhar uma ferramenta de faturamento separada.
Passando uma conversa sem perder o fio da meada
O e-mail do cliente fica na caixa de entrada compartilhada em vez da conta Gmail de uma pessoa. Um colega de equipe pode pegar o fio da meada com o histórico anexado ao registro do cliente.
FAQ
Perguntas sobre Gmail
- O que a conexão do Gmail faz?
- Ele traz threads de e-mail do cliente para o espaço de trabalho, para que as conversas vivam ao lado de solicitações, projetos, faturamento e arquivos.
- É uma caixa de entrada compartilhada?
- Sim. O e-mail do cliente chega à caixa de entrada partilhada onde a equipa pode ver threads e fazer seguimento, em vez de residir no Gmail de uma pessoa.
- O Workspace369 substitui o Gmail?
- Não. Você mantém sua conta do Gmail. A conexão coloca o e-mail do cliente no contexto operacional onde o restante do trabalho acontece.
- Posso conectar o Microsoft 365 em vez disso?
- Sim. As caixas de correio de negócios da Microsoft 365 conectam-se da mesma forma.
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