Registros conectados
Mantenha o contexto do cliente anexado
Fluxos de trabalho do Square permanecem vinculados aos clientes, solicitações, projetos, faturas, pagamentos, arquivos e atividades que sua equipe já gerencia no Workspace369.
Integração com Square
Conecte sua própria conta Square e receba pagamentos com cartão em faturas, links Flash Pay, depósitos de propostas e contratos de prestação de serviços, depois importe seus clientes e membros do Square. O Stripe permanece disponível ao lado.
Começar grátis Falar com vendas
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 29/mês para Cadet. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Escolhendo como um cliente paga
Conecte o Square ao lado do Stripe
Configurações → Integrações → Square
Escolha o processador no item
Pagar com: Padrão, Stripe ou Square
O pagamento consta na fatura
Registrado na fatura, na conta que você escolheu
O cartão deles, a sua conta Square
Adequação operacional
Apoie o trabalho já em andamento
Use a integração juntamente com vendas, agendamento, entrega, comunicação, faturamento, relatórios e contabilidade em vez de tratá-la como uma ferramenta separada.
Visibilidade da equipe
Dê a cada função a mesma imagem
Ajude proprietários, operadores, equipes de finanças, suporte e entrega a entender o que aconteceu sem juntar registros de sistemas desconectados.
Como funciona
Como o Square funciona com o Workspace369
- 01
Conecte sua conta Square
Entre no Square a partir das Configurações e aprove o acesso. Os pagamentos são liquidados em sua própria conta Square, e você escolhe quais locais do Square usar.
- 02
Escolha o padrão e selecione por item
Defina o padrão para novos pagamentos em Pagamentos online. Em um item, a linha Pagar com escolhe Padrão, Stripe ou Square.
- 03
Veja os pagamentos chegarem ao registro
Cada pagamento é registrado na fatura que pagou, para que a equipe veja o status sem abrir o Square.
Dados conectados
O que se move entre os sistemas
Faturas e planos recorrentes
Escolha Stripe ou Square em cada fatura e cada plano recorrente, ou deixe no padrão do espaço de trabalho.
Flash Pay
Escolha Stripe ou Square para cada link Flash Pay que você enviar ou mostrar como código QR.
Depósitos de propostas
O depósito que um cliente paga ao aceitar uma proposta pode ser processado via Stripe ou Square.
Depósitos de reserva
A reserva online está disponível a partir de Specialist. Escolha Stripe ou Square para o depósito em cada serviço reservável. Um serviço que retém um cartão para no-shows, ou cobra numa moeda diferente de USD, CAD, GBP, AUD, JPY ou EUR, processa o seu depósito através da Stripe.
Retainers
Escolha o processador para cada contrato de prestação de serviços. Contratos de prestação de serviços pré-pagos usam Stripe, para que seu saldo possa ser reembolsado.
Assinaturas
Planos importados do Square continuam faturando no Square. Novas assinaturas que você vende são pagas através do Stripe.
Clientes e membros
Importar do Square combina seus clientes do Square com clientes, mapeia planos do Square para tipos de assinatura e adiciona saldos de pacotes de uma planilha.
Configuração
Configurando o Square
- 01
Conectar Square
Abra Configurações → Integrações → Square e escolha Conectar Square. O proprietário do espaço de trabalho ou um administrador entra no Square e aprova o acesso.
- 02
Escolha suas localizações
Escolha as localizações do Square a serem usadas e a localização padrão para onde vão os novos pagamentos do Square. Você pode alterar isso mais tarde.
- 03
Defina o padrão e envie
Na tela Pagamentos online, abra Provedores e escolha o Padrão para novos pagamentos. Em seguida, use Pagar com em qualquer fatura, link Flash Pay, depósito ou contrato de prestação de serviços para substituí-lo.
- 04
Opcional: importar do Square
Na página do Square, escolha Importar do Square para trazer clientes, membros e saldos de pacotes. Cada etapa mostra o que foi lido antes que algo seja adicionado.
Adequação operacional
A conexão só é útil quando a equipe pode ver o contexto.
O Workspace369 mantém a integração próxima do registo do cliente, para que proprietários, operadores, finanças, suporte e entrega não tenham que reconstruir a mesma história em ferramentas separadas.
Conectar o sistema
Traga o fluxo de trabalho externo ao lado dos registros do Workspace369 sem alterar a forma como sua equipe nomeia clientes, trabalhos, faturas e projetos.
Mantenha o contexto visível
Mostrar o status, evento, pagamento, mensagem ou registro relevante onde a equipe já trabalha.
Aja a partir do espaço de trabalho
Use o contexto conectado para acompanhar, faturar, agendar, automatizar, relatar e manter o cliente em movimento.
Na prática
Para que as equipes usam o Square
Já aceitando pagamentos no Square
Conecte a conta Square que sua empresa já usa, escolha-a como padrão para novos pagamentos e os clientes pagam faturas com cartão para essa conta. Cada pagamento é registrado na fatura.
Usando Stripe e Square lado a lado
Com ambos conectados, escolha o processador em cada fatura, plano recorrente, link Flash Pay, depósito de proposta ou contrato de prestação de serviços. Qualquer coisa que você deixar em Padrão segue o padrão do espaço de trabalho.
Trazendo um estúdio ou loja Square
Importe seus clientes do Square como clientes, mapeie seus planos do Square para tipos de assinatura e adicione saldos de pacotes de uma planilha. Os membros continuam faturando no Square, e nada muda no Square.
FAQ
Perguntas sobre o Square
- Preciso da minha própria conta Square?
- Sim. Você conecta sua própria conta Square, e os pagamentos que os clientes fazem através do Workspace369 vão para ela. Seu dinheiro fica na sua conta Square.#
- Quem pode conectar o Square?
- O proprietário do espaço de trabalho ou um administrador. Somente o proprietário pode desconectá-lo.#
- Posso usar Stripe e Square juntos?
- Sim. Conecte ambos, escolha um padrão para novos pagamentos e selecione Stripe ou Square em qualquer fatura, plano recorrente, link Flash Pay, depósito de proposta, depósito de reserva ou retainer.#
- Quais métodos de pagamento o Square aceita aqui?
- Pagamentos com cartão. Alguns métodos são apenas Stripe, como transferência bancária (ACH) em faturas, Cash App Pay, Klarna, Affirm e Afterpay, então escolha Stripe em itens onde você deseja esses.#
- O Square pode receber pagamentos logo após eu conectá-lo?
- Depois que o Square terminar de verificar sua conta. Se não o fez, o aplicativo informa o que o Square ainda precisa, como verificar sua identidade ou conta bancária, e avisa quando o Square estiver pronto para cartões.#
- O pagamento automático funciona com o Square?
- O pagamento automático cobra um cartão Stripe salvo, então mantenha o Stripe em planos recorrentes e contratos de prestação de serviços que usam pagamento automático.#
- O que acontece com os membros que já pagam através do Square?
- Importar do Square mapeia seus planos do Square para tipos de assinatura, e esses membros continuam faturando no Square. Quando um pede para congelar ou cancelar, a equipe vê a solicitação, faz a alteração no Square e marca como concluído.#
- Quanto custa o Square?
- O Square cobra suas próprias taxas de processamento em sua conta Square. A tela Conectar Square mostra as taxas antes de você conectar.#
- A importação altera algo no Square?
- Não. Importar do Square lê sua conta e adiciona registros ao Workspace369. Nada muda no Square.#
- O que acontece se eu desconectar o Square?
- Links de pagamento do Square param e novos pagamentos não podem usar o Square até que você reconecte. O Stripe continua funcionando, e seus clientes, faturas, histórico de pagamentos e assinaturas permanecem no Workspace369. O dinheiro já pago permanece em sua conta Square.#
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