Modelo de orçamento gratuito para Excel e Sheets.

O que vai em uma estimativa

Uma estimativa informa ao cliente quanto você espera que o trabalho custe antes de começar. Uma boa é curta, específica e fácil de aprovar. O modelo acima cobre as partes principais, e você deve adicionar qualquer coisa particular ao trabalho.

• Seus detalhes de negócios e o nome e contato do cliente.
• Um número de estimativa e a data em que você a preparou.
• Uma data de validade, para que o preço não fique aberto para sempre.
• Linhas de escopo, cada uma com descrição, quantidade, taxa e valor.
• Suposições e exclusões, como o que você não precificou ou o que o cliente deve fornecer.
• O valor total estimado, rotulado como estimativa, e qualquer depósito que você solicitar.
• Como aceitar: uma resposta, uma assinatura ou um botão, com o próximo passo explicado.

Orçamento, cotação e fatura são documentos diferentes

Uma estimativa é um preço aproximado para um trabalho que ainda não aconteceu, e o valor final pode mudar se o escopo mudar. Uma cotação afirma um preço fixo para um escopo definido. Uma fatura vem depois e solicita pagamento por trabalho entregue ou um marco alcançado.

Mantenha-os separados. Um orçamento não é uma conta, portanto, nunca deve ter uma data de vencimento, e a fatura final deve refletir o escopo que o cliente aprovou. Onde o trabalho é bem definido, uma cotação ou proposta fixa é frequentemente mais clara do que um orçamento.

Fatura vs recibo · Como escrever uma proposta

Escolhendo uma data de validade

Os preços sobem, as agendas lotam e os escopos se desviam, então toda estimativa deve expirar. Quatorze a trinta dias é uma janela comum para trabalho de serviço. Use uma mais curta quando seus custos mudam rapidamente ou sua agenda está apertada, e uma mais longa para projetos maiores onde o cliente precisa de tempo para obter aprovação interna.

Quando a data chegar, faça um acompanhamento uma vez: ou estenda-a por escrito ou reemita a estimativa pelo preço atual.

Do orçamento aceito ao depósito e fatura

Depois que o cliente disser sim, transforme a estimativa em compromissos reais. Confirme o escopo por escrito, peça o depósito que você declarou e agende as faturas subsequentes.

• Registre a aprovação, com a data e quem aprovou.
• Envie uma fatura de depósito, referenciando a estimativa aceita.
• Fature o saldo nos marcos ou na data acordada.
• Se o trabalho custar mais do que o estimado, informe o cliente por escrito e obtenha aprovação antes de continuar.

Gerador de faturas gratuito · Calculadora de depósito · Guia de fatura de depósito

Propostas no Workspace369

No Workspace369, essa tarefa é feita por Propostas, também chamadas de orçamentos. Um cliente aprova a proposta online, pode pagar um depósito na aceitação, e a proposta aprovada se converte em uma fatura. Depósitos na aceitação e links de pagamento estão em todos os planos.

Propostas e orçamentos