Tutorial em vídeo 23 de 24
Como convidar sua equipe para o Workspace369
Para convidar sua equipe para o Workspace369, abra Configurações e depois Equipe e vagas para ver todas as pessoas que podem entrar no seu espaço de trabalho, com a função de cada uma e o que podem ver. Uma função personalizada pode ocultar clientes e faturas de alguém: no vídeo, Diego não pode ver clientes nem faturas. Para adicionar alguém, clique em Convidar pessoas, digite o e-mail e escolha uma função: Administrador, Gerente, Membro ou Visualizador. Depois, escolha quais clientes a pessoa pode ver e se ela pode ver seus preços e faturas, e clique em Enviar convite. O convite expira após sete dias, e enviamos um único lembrete para a pessoa. Para alterar a função de alguém depois, clique nela e escolha outra.
O que você vai aprender
- Onde encontrar Equipe e vagas, em Configurações, e como essa tela lista todas as pessoas que podem entrar no seu espaço de trabalho, com a função de cada uma e o que podem ver
- Como uma função personalizada pode ocultar clientes e faturas de alguém, como acontece com Diego no vídeo
- Como convidar alguém: clique em Convidar pessoas, digite o e-mail e escolha uma função: Administrador, Gerente, Membro ou Visualizador
- Como escolher quais clientes a pessoa pode ver e se ela pode ver seus preços e faturas
- O que acontece depois que você clica em Enviar convite: o convite expira após sete dias, e nós lembramos a pessoa uma vez
- Como alterar a função de alguém depois: clique nela e escolha outra
FAQ
Perguntas frequentes
Onde vejo minha equipe no Workspace369?
Abra Configurações e depois Equipe e vagas. Lá estão todas as pessoas que podem entrar no seu espaço de trabalho, com a função de cada uma, o que podem ver e quando estiveram ativas pela última vez.
Como convido alguém para o meu espaço de trabalho?
Clique em Convidar pessoas, digite o e-mail da pessoa e escolha uma função: Administrador, Gerente, Membro ou Visualizador. Escolha quais clientes ela pode ver e se pode ver seus preços e faturas. Depois, clique em Enviar convite. O convite expira após sete dias, e enviamos um único lembrete para a pessoa.
O que cada função pode fazer?
O Administrador pode fazer tudo, até mesmo cuidar da cobrança, da equipe e das configurações. O Gerente cuida de clientes, projetos, faturas e do calendário, mas não da cobrança nem da equipe. O Membro trabalha nos próprios clientes, tarefas e calendário, e só vê os preços se você permitir. O Visualizador pode olhar, mas não pode mudar nada.
Posso ocultar clientes ou faturas de alguém?
Sim. Ao convidar alguém, escolha quais clientes a pessoa pode ver: Todos os clientes ou apenas Alguns. Depois, escolha se ela pode ver seus preços e faturas: Ocultos, Ver ou Editar. No vídeo, Diego tem uma função personalizada, então ele não pode ver clientes nem faturas.
Como altero a função de alguém?
Em Equipe e vagas, clique na função da pessoa e escolha outra: Administrador, Gerente, Membro ou Visualizador.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos convidar sua equipe e escolher o que cada pessoa pode ver e fazer.
Abra Configurações. Depois, vá para Equipe e vagas. Aqui estão todas as pessoas que podem entrar no seu espaço de trabalho, com a função de cada uma e o que podem ver. Diego tem uma função personalizada, então ele não pode ver clientes nem faturas.
Para adicionar alguém, clique em Convidar pessoas. Digite o e-mail da pessoa e escolha uma função: Administrador, Gerente, Membro ou Visualizador. Escolha quais clientes ela pode ver e se pode ver seus preços e faturas. Depois, clique em Enviar convite. O convite expira após sete dias, e enviamos um único lembrete para a pessoa.
Para alterar a função de alguém depois, clique nela e escolha outra. E essa é a sua equipe. No próximo vídeo, vamos ver o seu portal do cliente.
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