Como criar retainers e faturas recorrentes no Workspace369
Como cobrar clientes regulares em datas programadas no Workspace369. Abra Retainers, em Finanças: um retainer cobra um cliente a cada ciclo por uma cota combinada, como banco de horas, escopo mensal fixo ou depósito pré-pago. Clique em Novo retainer, escolha o cliente e defina as horas e o preço de cada ciclo. As horas extras vão para a próxima fatura, e as horas não usadas podem expirar ou ser transferidas para o próximo ciclo. A prévia mostra o que o cliente vê: as condições na primeira fatura e as horas restantes no portal do cliente dele. Nada é cobrado até o cliente pagar a primeira fatura. Para um valor fixo em datas programadas, configure uma fatura recorrente em Faturas → Recorrente: comece com um modelo como um plano de manutenção mensal, escolha com que frequência ela é enviada e quando termina, deixe os clientes pagarem cada fatura por um link ou ativarem o pagamento automático, e envie cada fatura automaticamente ou revise os rascunhos antes.
O que você vai aprender
- Onde encontrar Retainers, em Finanças, e os três tipos: banco de horas, escopo mensal fixo ou depósito pré-pago
- Como configurar um banco de horas: clique em Novo retainer, escolha o cliente e depois defina as horas e o preço de cada ciclo
- O que acontece com as horas extras e não usadas: as extras vão para a próxima fatura, e as não usadas podem expirar ou ser transferidas
- O que o cliente vê: as condições na primeira fatura e as horas restantes no portal do cliente dele
- Como configurar uma fatura recorrente em Faturas e depois Recorrente, começando com um modelo como um plano de manutenção mensal
- Como escolher com que frequência a fatura é enviada e como os clientes pagam, e se cada fatura é enviada automaticamente ou se você revisa os rascunhos antes
Perguntas frequentes
O que é um retainer no Workspace369?
Um retainer cobra um cliente a cada ciclo por uma cota combinada: um banco de horas, um escopo mensal fixo ou um depósito pré-pago. Você encontra Retainers em Finanças.
Como configuro um banco de horas?
Abra Retainers e clique em Novo retainer. Um banco de horas dá ao cliente um número definido de horas por mês: escolha o cliente e depois defina as horas e o preço de cada ciclo. As horas extras vão para a próxima fatura, e as horas não usadas podem expirar ou ser transferidas para o próximo ciclo.
Quando o cliente é cobrado por um retainer?
Nada é cobrado até o cliente pagar a primeira fatura. A prévia à direita mostra o que ele vê: as condições na primeira fatura e as horas restantes no portal do cliente dele.
Como configuro uma fatura recorrente?
Para um valor fixo em datas programadas, abra Faturas e depois Recorrente, e comece com um modelo, como um plano de manutenção mensal. Na aba Repetir, escolha com que frequência ela é enviada, de semanal a anual, e quando termina. O resumo mostra as datas das próximas faturas. Quando estiver tudo certo, clique em Iniciar plano.
Como os clientes pagam uma fatura recorrente?
Eles pagam cada fatura por um link ou ativam o pagamento automático ao pagar a primeira. Você pode enviar cada fatura automaticamente ou revisar os rascunhos antes: cada rascunho é criado três dias antes e espera por você.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos configurar retainers e faturas recorrentes, para que seus clientes regulares sejam cobrados em datas programadas.
Abra Retainers, em Finanças. Um retainer cobra um cliente a cada ciclo por uma cota combinada: um banco de horas, um escopo mensal fixo ou um depósito pré-pago. Clique em Novo retainer. Um banco de horas dá ao cliente um número definido de horas por mês. Escolha o cliente e depois defina as horas e o preço de cada ciclo. As horas extras vão para a próxima fatura, e as horas não usadas podem expirar ou ser transferidas para o próximo ciclo. À direita está o que o cliente vê: as condições na primeira fatura e as horas restantes no portal do cliente dele. Nada é cobrado até o cliente pagar a primeira fatura.
Para um valor fixo em datas programadas, configure uma fatura recorrente. Abra Faturas e depois Recorrente. Comece com um modelo, como um plano de manutenção mensal. Na aba Repetir, escolha com que frequência ela é enviada, de semanal a anual, e quando termina. Os clientes pagam cada fatura por um link ou ativam o pagamento automático ao pagar a primeira. Envie cada fatura automaticamente ou revise os rascunhos antes. Cada rascunho é criado três dias antes e espera por você. O resumo mostra as datas das próximas faturas. Quando estiver tudo certo, clique em Iniciar plano. E esses são os retainers e as faturas recorrentes. No próximo vídeo, vamos enviar um contrato para assinatura eletrônica.
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