Tutorial em vídeo 7 de 7
Como configurar lembretes automáticos de pagamento no Workspace369
Para configurar lembretes automáticos de pagamento no Workspace369, abra Automações em Comunicações, clique em Nova automação e, em Faturas, escolha o modelo Lembretes crescentes de faturas não pagas. Ela começa no dia seguinte ao vencimento de uma fatura e envia um lembrete gentil, outro mais firme depois de uma semana e, por fim, um aviso final, cada um com o nome do cliente, o número da fatura, o valor e o vencimento preenchidos. Uma etapa verifica a fatura antes de cada lembrete, então os lembretes param assim que ela é paga. Clique em Ativar, e ela funciona sozinha sempre que uma fatura fica em atraso.
O que você vai aprender
- Como criar uma automação a partir do modelo Lembretes crescentes de faturas não pagas
- Quando os lembretes começam e o que cada e-mail diz
- Como os lembretes param quando a fatura é paga
- Como alterar o intervalo entre os lembretes
- Como ativar a automação, pausá-la e ver suas execuções
FAQ
Perguntas frequentes
Como configuro lembretes automáticos de pagamento no Workspace369?
Abra Automações em Comunicações, clique em Nova automação e, em Faturas, escolha o modelo Lembretes crescentes de faturas não pagas. Confira os e-mails e clique em Ativar. A partir daí, ela funciona sozinha sempre que uma fatura fica em atraso.
Os lembretes param quando o cliente paga?
Sim. O modelo tem uma etapa que verifica a fatura antes de cada lembrete. Assim que a fatura é paga, os lembretes param.
Posso alterar o texto dos e-mails de lembrete?
Sim. Cada e-mail já vem escrito, com o nome do cliente, o número da fatura, o valor e o vencimento preenchidos, e você pode alterar qualquer parte do texto.
Quanto tempo ele espera entre um lembrete e outro?
O modelo começa no dia seguinte ao vencimento com um lembrete gentil, espera seis dias até um e-mail mais firme e depois envia um aviso final. Clique em uma etapa de espera para alterar a duração.
Posso desativar os lembretes de pagamento?
Sim. Você pode pausar a automação a qualquer momento. Cada vez que ela for executada, você verá em Execuções.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos configurar lembretes automáticos de pagamento, para que um cliente que não pagou receba notícias suas, sem que você precise escrever um único e-mail.
Abra Automações, em Comunicações. Uma automação funciona sozinha quando algo acontece, como uma fatura que fica em atraso. Clique em Nova automação.
Comece com um modelo. Em Faturas, escolha Lembretes crescentes de faturas não pagas. Ele envia um lembrete gentil, outro mais firme depois de uma semana e, por fim, um aviso final. Clique em Usar modelo.
Ela é acionada quando um pagamento está atrasado. Esta começa no dia seguinte ao vencimento. O primeiro e-mail já vem escrito, com o nome do cliente, o número da fatura, o valor e o vencimento preenchidos. Altere o texto como quiser.
Esta etapa verifica a fatura antes de cada lembrete. Assim que ela é paga, os lembretes param. Depois, a automação espera seis dias e envia um e-mail mais firme. Clique em uma etapa de espera para alterar a duração. Tudo o que ainda precisa de atenção aparece sinalizado aqui em cima. Abra os e-mails seguintes e confira a caixa de e-mail de onde eles são enviados.
Quando estiver tudo certo, clique em Ativar. Agora ela está ativa e funciona sozinha, sempre que uma fatura fica em atraso. Você pode pausá-la a qualquer momento. Cada vez que ela for executada, você verá aqui, em Execuções. E isso é tudo sobre lembretes automáticos de pagamento. No próximo vídeo, vamos configurar seu catálogo de produtos.
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