Cel mai bun CRM pentru agenții de creștere în 2026: Retainere și rapoarte
Șase instrumente pentru agenții mici de creștere și growth-operatori comparate în funcție de preț, limite de plan, contracte de tip retainer, portaluri clienți și raportare, plus un test de blocare clienți.
Noi facem Workspace369 și îl listăm primul aici. Cântărește clasamentul nostru ținând cont de acest lucru și, dacă alt instrument ți se potrivește mai bine, folosește-l.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Cel mai bun CRM pentru agenții de creștere / operatori de creștere păstrează clientul, reținerea, sarcinile experimentale, blocajele din partea clientului și factura pe un singur record, în timp ce datele brute ale experimentului și metricile publicitare rămân în instrumentele dvs. de analiză. Pentru agențiile mici care doresc acest lucru într-un singur loc, alegerea noastră este Workspace369. Moxie se potrivește unui plan solo cu cost redus, ClickUp pentru panouri de experimente, Productive pentru planificarea resurselor și a bugetului, iar GoHighLevel pentru agențiile care revând funnel-uri. Pentru a tarifa mai întâi un pachet lunar, utilizați gratuit calculator prețuri retainer.
Divulgare și metodă: Workspace369 publică acest ghid și este una dintre opțiuni. Este o listă scurtă bazată pe documentație, nu un benchmark practic. Paginile oficiale ale furnizorilor au fost revizuite pe 17 octombrie 2026; pagina Productive a fost recitită pe 19 octombrie 2026. Verificați planurile actuale la fiecare furnizor înainte de a cumpăra.
Principalele concluzii
- Un CRM pentru agenții de creștere ar trebui să păstreze clientul, retainer-ul, sarcinile de experimentare, blocajele din partea clientului și factura pe un singur fișier. Datele brute ale experimentelor și metricile publicitare rămân în instrumentele dvs. de analiză și publicitate.
- Workspace369 Cadet la 29 USD pe lună (23,25 USD facturat anual) listează rețineri, facturi recurente, urmărirea timpului, tablouri de bord și rapoarte, un portal pentru clienți și funnel-uri; este limitat la 5 proiecte active și un singur utilizator, iar webhooks și API-ul încep la Specialist (149 USD pe lună).
- Moxie Starter (12 USD pe lună, 10 USD facturat anual) este o intrare cu cost redus pentru o persoană cu propuneri, timp și facturi; portalul white-labeled și automatizările încep de la Pro. ClickUp Core (9 USD pe utilizator facturat anual) se potrivește pentru panouri de experimentare și urmărirea timpului, fără un portal pentru clienți menționat.
- Productive se potrivește agențiilor care planifică resurse și bugete, dar listează un minim de trei locuri. GoHighLevel începe de la 97 USD pe lună pentru 3 subconturi și se potrivește agențiilor care revând funnel-uri și SMS, cu taxe bazate pe utilizare.
- Executați un client fictiv printr-un test în care un experiment este blocat de echipa de vânzări a clientului și verificați dacă sarcina, fișierul, nota și factura se află pe același record.
Ce conține?
Ce este un CRM pentru agenții de creștere (și ce nu este)Cum am comparat aceste instrumenteCel mai bun CRM pentru agenții de creștere în 2026Comparație lateralăCe instrument se potrivește agenției dvs.?Rulați un test de blocare client în timpul perioadei de încercareCând să păstrezi lucrurile simple
Ce este un CRM pentru agenții de creștere (și ce nu este)
Un CRM pentru o agenție de creștere sau de operare a creșterii este partea de afaceri a angajamentului: cine este clientul, ce retainer și ce frecvență de testare ați agreat, ce sarcini așteaptă clientul, ce ați trimis și ce nu este plătit. Nu este o platformă de experimentare, un tablou de bord de publicitate sau un instrument de analiză a produselor. O blocare tipică este un test care este gata, dar așteaptă ca echipa de vânzări a clientului să contacteze clienții potențiali. Dacă acea dependență se află într-un fir de e-mail, următorul test se amână și nimeni nu poate spune a cui este rândul.
Cum am comparat aceste instrumente
Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:
- Preț de intrare pentru o persoană, lunar și facturat anual, așa cum este listat pe 17 octombrie 2026.
- Acoperire rețineri, timp și facturare pe acel plan: urmărirea timpului, facturi recurente sau rețineri și facturare.
- Piese orientate către client: portal pentru clienți, propuneri și sarcini sau proiecte pe care clientul le poate vedea.
- Limite stricte pe planul de intrare: locuri, subconturi, proiecte sau taxe bazate pe utilizare.
- Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.
Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea, profunzimea raportării sau aplicațiile mobile și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea pentru o agenție mică care vinde rețineri și dorește munca clienților și facturarea într-un singur loc. HubSpot este un instrument parțial pentru această sarcină și este plasat ultimul.
Cel mai bun CRM pentru agenții de creștere în 2026
1. Workspace369, cel mai bun pentru agenții mici care facturează contracte de tip retainer
Workspace369 pune dosarul clientului, un propunere clientul aprobă online, un contract pe termen lung, sarcini, urmărirea timpului, un portal privat pentru clienți, tablouri de bord și rapoarte, și facturi într-un singur loc. Cadet costă 29 USD pe lună pentru o persoană (23,25 USD facturat anual) și listează contracte de tip retainer, facturi recurente, timp facturabil care se transformă în linii de factură, funnels care captează lead-uri în CRM și automatizări prin e-mail cu rulări de test simulate. Captura de ecran este o înregistrare demo, nu un rezultat al clientului.
Limitări: Cadet permite 5 proiecte active și un loc, și 1 funnel activ. Voyager (74 USD pe lună, 2 locuri) adaugă SMS și apeluri și 3 funnel-uri active; webhooks și API-ul încep de la Specialist (149 USD pe lună, 10 locuri). Nu este un loc pentru date brute de experimente și nu are vizualizări specifice experimentelor, așa că păstrați rezultatele testelor în stiva dvs. de analiză. Perioada de probă de 14 zile necesită un card.
Cel mai bun pentru: agenții mici de creștere, de la un operator la o mână de oameni, care vând rețineri și doresc înregistrări ale clienților, portal și facturare fără aplicații suplimentare.
2. Moxie, cel mai bun pentru un plan solo cu cost redus
Planul Starter de la Moxie costă 12 USD pe lună, sau 10 USD pe lună facturat anual, și listează managementul clienților și proiectelor, facturare și plăți, propuneri, oferte și contracte, urmărirea timpului, un pipeline de vânzări, un constructor de formulare și programatori de întâlniri. Titlul paginii menționează o perioadă de încercare gratuită de 14 zile; termenii cardului nu sunt menționați acolo. Pro costă 25 USD pe lună (20 USD facturat anual) și adaugă portalul pentru clienți cu marcă albă, domeniu personalizat, automatizări de flux de lucru și integrări API. Teams costă 40 USD pe lună (32 USD facturat anual) pentru până la cinci membri ai echipei.
Limitări: portalul cu marcă albă și automatizările încep la Pro, deci actualizările clienților sunt manuale pe Starter. Facturarea recurentă nu este menționată pe pagină, așa că verificați-o înainte de a planifica o reținere.
Cel mai bun pentru: operatori solo care doresc propuneri, timp și facturi ieftin și pot urmări actualizările clienților manual.
3. Productive, cel mai bun pentru agenții care planifică resurse și bugete
Productive este construit pentru agenții și consultanți care planifică personalul, bugetele și profitabilitatea. Essential listează 10 USD per utilizator pe lună facturați anual (12 USD lunar) și Professional 25 USD anual (29 USD lunar), o economie de până la 17% pentru facturarea anuală (verificat pe 19 octombrie 2026). Pagina listează o perioadă de probă gratuită de 14 zile fără necesitatea unui card de credit și un minim de trei locuri pe fiecare plan. Essential include bugetare, planificare resurse, management proiecte și sarcini, urmărire timp, raportare și acces API. Sales CRM apare în meniul de produse, iar tabelul de planuri arată o conductă pe Essential.
Limitări: minimul de trei locuri îl face costisitor pentru un operator solo, iar niciun portal client nu este menționat pe pagina de prețuri. Facturarea pe bază de retainer și bugetele recurente încep de la Professional.
Cel mai bun pentru: agenții de trei sau mai multe care au nevoie de planificarea resurselor, bugete și raportare a profitabilității în jurul contractelor de tip retainer.
4. ClickUp, cel mai bun pentru panouri de experimentare și sprinturi
ClickUp are un plan gratuit cu sarcini nelimitate, panouri Kanban, gestionarea sprinturilor, documente și o vizualizare calendaristică. Core este 9 USD per utilizator pe lună facturat anual (12 USD lunar) și adaugă urmărirea nativă a timpului (o încercare pe Gratuit), obiective, diagrame Gantt și invitați cu control al permisiunilor. Business este 17 USD per utilizator facturat anual (25 USD lunar) și adaugă tablouri de bord avansate, webhooks, gestionarea resurselor și 10.000 de automatizări pe lună. Planul gratuit afirmă că nu este necesar cardul de credit. Acest lucru îl face un loc excelent pentru un backlog de experimente.
Limitări: pagina de prețuri nu menționează un CRM, un portal pentru clienți, propuneri sau facturare, deci acele piese necesită un alt instrument. Stocarea pe planul gratuit este de 60 MB.
Cel mai bun pentru: agenții care rulează multe teste și doresc panouri, sprinturi și obiective, alături de un instrument mai ușor pentru clienți și facturare.
5. GoHighLevel, cel mai bun pentru agenții care revând funnel-uri și SMS
Starter de la HighLevel costă 97 USD pe lună (970 USD facturat anual) cu 3 sub-conturi, contacte și utilizatori nelimitați, și include CRM și pipeline-uri, tablouri de bord și raportare, automatizare fluxuri de lucru, funnels, marketing prin e-mail și SMS, calendare de rezervare și plăți și facturare. Unlimited costă 297 USD pe lună pentru sub-conturi nelimitate. Pagina oferă o perioadă de încercare gratuită de 14 zile pentru orice plan. Se aplică taxe bazate pe utilizare pentru e-mail, SMS, apeluri și funcții AI, iar un portal pentru clienți cu marcă proprie este un add-on la 49 USD pe lună per sub-cont.
Limitări: este o platformă pentru construirea și gestionarea conturilor clienților, nu o înregistrare ușoară a contractelor de tip retainer și a orelor; urmărirea timpului nu este menționată pe pagina de prețuri. Costurile de utilizare a planului înainte de a revinde.
Cel mai bun pentru: agenții care construiesc funnel-uri și rulează SMS și e-mail pentru clienți și doresc să revândă platforma.
6. HubSpot CRM, cel mai bun ca listă de contacte gratuită
CRM-ul gratuit HubSpot afirmă că este gratuit pentru maximum 2 utilizatori, cu 1.000 de contacte, fără limită de timp și fără card de credit necesar. Gratuit include 10 tablouri de bord cu 50 de rapoarte fiecare. Starter este 20 USD per utilizator pe lună la prețul de listă, cu oferte pe termen limitat pentru clienții noi. Pe pagina de prețuri, Starter include instrumentele Marketing, Sales, Service, Content și Data Hub Starter cu 1.000 de contacte de marketing și 500 de credite HubSpot. Pagina nu menționează o perioadă de probă gratuită pentru Starter.
Limitări: pagina de prețuri nu menționează rețineri, urmărirea timpului, un portal pentru clienți sau facturare, deci acoperă doar contacte, tranzacții și rapoarte.
Cel mai bun pentru: o agenție care are nevoie doar de o listă gratuită de contacte și tranzacții, sau care își vinde propriile servicii prin HubSpot și păstrează livrarea în altă parte.
Comparație laterală
| Instrument | Preț de intrare (lunar) | Facturat anual | Urmărirea timpului pe planul de intrare | Limită principală a planului de intrare | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 USD (Cadet) | 23,25 USD pe lună | Da | 5 proiecte active, 1 loc | 14 zile, card necesar |
| Moxie | 12 USD (Starter) | 10 USD pe lună | Da | Fără portal sau automatizări | 14 zile, fără card |
| Productive | 12 USD pe utilizator (Essential) | 10 USD pe utilizator | Da | minim 3 locuri | 14 zile, fără card |
| ClickUp | 12 USD per utilizator (Core) | 9 USD per utilizator | Da (Core) | Fără portal pentru clienți menționat | Plan gratuit, fără card |
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 pe an | Nu este menționat pe pagină | 3 subconturi, taxe de utilizare | 14 zile, card necesar |
| HubSpot CRM | 0 USD (Gratuit) | Starter 20 USD per loc la prețul de listă | Nu este listat | 2 utilizatori, 1.000 de contacte | Niciunul menționat, fără card pe Gratuit |
Ce instrument se potrivește agenției dvs.?
| Dacă aveți nevoie în principal de | Începeți cu | De ce |
|---|---|---|
| Rețineri, portal, rapoarte și facturi împreună | Workspace369 | Rețineri, facturi recurente și portalul de la Cadet |
| Un plan cu cost redus cu propuneri, timp și facturi | Moxie | $10 pe lună facturat anual; portal și automatizări la Pro |
| Planificarea resurselor și bugete pentru o echipă | Productive | Bugetare și planificare a resurselor pe Essential, minim 3 locuri |
| Un backlog de experimente cu sprinturi | ClickUp | Tabele și sprinturi pe planul gratuit, urmărirea timpului de la Core |
| Revânzare funnel-uri, SMS și email | HighLevel | Funnels, CRM și automatizare sub conturi |
| Doar o listă gratuită de contacte | HubSpot CRM | Gratuit pentru până la 2 utilizatori |
Rulați un test de blocare client în timpul perioadei de încercare
Luați un client fictiv printr-o lună în fiecare instrument pe care îl selectați:
- Creați clientul, înregistrați retainer-ul și trimiteți scopul ca propunere sau rezumat pe care clientul îl aprobă.
- Creați un proiect pentru un test, cu o sarcină care spune că echipa de vânzări a clientului trebuie să urmărească clienții potențiali înainte de următorul test.
- Partajați acea sarcină cu clientul și faceți ca o a doua persoană, acționând ca și client, să încarce un fișier de feedback.
- Înregistrați o notă confirmând primirea, apoi înregistrați timpul alocat sarcinii.
- Setați un memento sau o automatizare pentru sarcină și rulați-o ca test.
- Facturați luna și exportați înregistrările clientului.
Cel mai bun instrument păstrează sarcina, fișierul, nota, timpul și factura pe un singur record de client. Dacă un pas necesită o a doua aplicație, tarifați-o. Scrieți modificarea scopului în scris cu gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare și setați-vă tariful cu calculator rată orară.
Când să păstrezi lucrurile simple
Dacă rulați două sau trei contracte de tip retainer, o tablă partajată, un cronometru și un șablon de factură vă pot fi de mare ajutor. Treceți la un instrument de lucru pentru clienți atunci când un test se blochează deoarece o sarcină a clientului este îngropată în e-mail, când nu puteți spune la ce ați convenit acum trei luni, sau când urmăriți plățile întârziate manual. The pagina produsului pentru agenții de creștere arată cum gestionează Workspace369 propuneri, comunicații și facturi, și pagina de prețuri are planuri curente. Workspace369 suportă, de asemenea, Automatizări de fluxuri de lucru pentru memento-uri și urmăriri, cu automatizări de e-mail pe fiecare plan.
Înainte de a importa clienți reali, rulați o lună completă pe date demo și verificați dacă înregistrările dvs. pot fi exportate.
Surse revizuite pentru acest ghid
- Prețuri Workspace369Matricea planurilor revizuită pe 17 octombrie 2026.
- Prețuri MoxiePagina oficială de prețuri revizuită pe 17 octombrie 2026 pentru prețurile planurilor Starter, Pro și Teams, caracteristicile și perioada de încercare de 14 zile.
- Prețuri ProductivePagina oficială de prețuri revizuită pe 19 octombrie 2026 pentru prețurile per utilizator, numărul minim de locuri și termenii perioadei de probă.
- Prețuri ClickUpPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile și caracteristicile Free, Core și Business.
- Prețuri HighLevelPagina oficială de prețuri revizuită pe 17 octombrie 2026 pentru prețurile planurilor, subconturile, add-on-urile și termenii de încercare.
- Prețuri HubSpot CRMPagina oficială de prețuri revizuită pe 18 octombrie 2026 pentru limitele CRM gratuite și prețurile per loc Starter.
Workspace369 publică acest ghid și este una dintre opțiuni. Este o comparație bazată pe documentație, nu un test de referință.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.