Septembrie 2026: contracte cu semnătură electronică, AutoPilot Today, etape clienți și portaluri personalizate

Contracte pe care le trimiteți pentru semnătură electronică

Trimiteți un contract pentru semnătură electronică din Workspace369: încărcați un PDF sau începeți de la un șablon, plasați câmpuri de semnătură, adăugați semnatarii și trimiteți-l. Semnatarii verifică prin cod de e-mail, iar fiecare contract păstrează o cronologie Istoric și un fișier doveditor.

Pagina Contracte a fost reconstruită cu un filtru de stare, o vizualizare Șabloane pentru acorduri reutilizabile, un constructor unde setezi ordinea semnării și adaugi colegi ca semnatari, și contrasemnări și memento-uri.

• Începeți de la un PDF sau un șablon reutilizabil
• Jurnal de audit și fișier doveditor pentru fiecare contract
• Contrasemnături și memento-uri

Unde să o găsiți

1. Contracte în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

ContracteContracte și semnătură electronicăContracte, Cereri și pagini Echipă

Ordine de modificare pentru propuneri acceptate și facturi plătite

Odată ce o propunere este acceptată, sau intră un avans sau o plată, articolele și prețurile acesteia se blochează, iar o bandă explică de ce. Pentru a o modifica, creați un ordin de modificare numerotat care arată exact ce s-a schimbat.

Unde să o găsiți

1. Deschideți o propunere sau factură blocată
2. Schimbați ordinea

Deschideți în aplicație →

Planuri

Specialist și superior

Aflați mai multe

Comenzi de modificareDesign pagină factură și comenzi de modificare

Proiectați pagina de factură pe care o deschid clienții dvs.

Alegeți cum arată pagina pe care clienții o deschid dintr-un link de factură: alegeți un șablon și o paletă de culori, apoi setați tipul de caractere și dimensiunea logo-ului.

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Facturi
3. Teme documente

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

FacturiDesign pagină factură și comenzi de modificare

Etapele clienților, urmăriri și un constructor de formulare Cereri

Adaugă persoane ca Potențiali clienți și mută clienții prin etape pe care le poți redenumi, recolora, reordona sau ascunde. O coadă de urmărire indică motivul pentru care fiecare client este dator, iar un panou de vizualizare rapidă îți permite să ai AI-ul să redacteze e-mailul, mesajul text sau notele de apel.

Solicitările sunt afișate într-un tabel cu un panou de vizualizare rapidă și un constructor vizual de formulare, iar dvs. puteți converti o solicitare într-un client cu un singur clic.

• Etape, Potențiali clienți și o coadă de follow-up-uri
• Urmăriri redactate de AI din vizualizarea rapidă a clientului
• Tabel și constructor de formulare pentru solicitări

Unde să o găsiți

1. Clienți în bara laterală
2. Urmăriri; Cereri în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Management clientEtapele clienților și editorul de calendarContracte, Cereri și pagini Echipă

AI AutoPilot Astăzi, Client Health și monitorizări pentru bani, proiecte și sarcini

AI AutoPilot se deschide pe Astăzi, o listă clasificată a ceea ce ai nevoie, cum ar fi o factură de urmărit sau un client de contactat. Client Health semnalează clienții care necesită atenție cu motivul afișat, iar Money Watch și Project Watch indică facturile neplătite și proiectele care necesită o analiză.

AutoPilot doar sugerează: redactează memento-uri și urmăriri pe care să le revizuiești.

• Un flux de lucru Today care clasifică ce să faceți în continuare
• Starea clientului cu un draft de urmărire pe care îl puteți edita

Unde să o găsiți

1. AI AutoPilot în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

AI AutoPilotAI AutoPilot Azi

Un briefing de dimineață și sortarea mesajelor

Activați briefingul de dimineață și sortarea mesajelor, iar AI rezumă ziua dvs. și sugerează etichete pentru mesajele de e-mail și text noi. Nu mută niciodată mesaje și nu trimite răspunsuri.

Unde să o găsiți

1. AI AutoPilot
2. Setări

Deschideți în aplicație →

Planuri

Voyager și mai sus

Aflați mai multe

AI spațiu de lucruAI AutoPilot Azi

Creați evenimente în calendar prin glisare, cu Google Meet și invitații pentru oaspeți

Glisați pe calendar pentru a crea un eveniment sau deschideți editorul complet pentru a seta oaspeți, memento-uri și disponibilitatea echipei. Adăugați un link Google Meet odată ce contul dvs. Google este conectat, iar invitațiile prin email sunt trimise oaspeților dvs.

Unde să o găsiți

1. Calendar în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Calendar și programareEtapele clienților și editorul de calendar

Sarcini, urmărirea timpului și fișiere reconstruite

Adaugă o sarcină direct din partea de jos a unei coloane de pe tablă și deschide orice sarcină într-o previzualizare. Timpul liber afișează soldurile, cine este absent și cererile care așteaptă aprobarea pe o singură pagină, iar o filă Rapoarte prezintă grafic orele pe care echipa ta le-a înregistrat.

Încărcările de fișiere rulează acum printr-o coadă cu o stare pentru fiecare fișier, iar dvs. alegeți ce se întâmplă atunci când există un fișier cu același nume.

• Creare rapidă de sarcini
• Rapoarte de concediu și orele echipei
• O coadă de încărcare care gestionează duplicatele

Unde să o găsiți

1. Sarcini, urmărirea timpului și fișiere în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Urmărirea timpuluiSarcini, urmărirea timpului și fișiere

Fluxuri de lucru reconstruite cu un tabel, șabloane, rulări de test și generare de ciorne AI

Fluxurile de lucru se deschid pe un tabel cu tot ce ați construit, cu filtre și acțiuni în masă. Începeți de la un șablon sau descrieți ce doriți și lăsați AI să-l redacteze, și testați-l înainte de a intra în vigoare.

Un flux de lucru care începe când sosește un nou lead poate atribui lead-ul unui coechipier sau îl poate roti între mai mulți.

• Șabloane și redactare AI
• Atribuiți lead-uri noi unui coleg de echipă

Unde să o găsiți

1. Fluxuri de lucru în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Automatizări de fluxuri de lucruTabel fluxuri de lucru, șabloane și drafturi AI

Portale de clienți în marca dvs. și un portal privat pentru fiecare client

Portalele clienților poartă logo-ul și culoarea dvs. de accent, iar dvs. alegeți ce secțiuni apar și în ce aspect. Fiecare client poate avea un portal privat care afișează doar ceea ce alegeți să partajați, inclusiv contractele care așteaptă semnătura lor, iar vizitatorii se conectează cu un cod trimis pe emailul lor.

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Portal client

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Portal clientPortale de client marcate

Invitați colegi și adăugați locuri într-un singur loc

Pagina Echipă și locuri îți permite să inviți mai multe persoane prin e-mail, să retrimiți o invitație, să o editezi sau să copiezi un link de invitație.

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Echipă și locuri

Deschideți în aplicație →

Planuri

Voyager și mai sus

Aflați mai multe

Invitați-vă echipaContracte, Cereri și pagini Echipă

Setări în grupuri cu căutare și dimensiunea textului per dispozitiv

Fiecare pagină de Setări urmează un singur aspect cu navigare grupată și o casetă de căutare, pe web și în aplicație. Telefoanele și ecranele mai mari își amintesc acum propria dimensiune a textului.

Unde să o găsiți

1. Setări în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Teme și aspectRedesign setări și dimensiunea textului