Fișe conectate
Păstrați contextul clientului atașat
Fluxurile de lucru MCP Workspace369 rămân legate de clienții, cererile, proiectele, facturile, plățile, fișierele și activitățile pe care echipa dvs. le gestionează deja în Workspace369.
Workspace369 MCP
Workspace369 are un server MCP, astfel încât Claude, ChatGPT și alți clienți MCP pot funcționa în spațiul dvs. de lucru: căutați clienți, redactați propuneri și facturi, înregistrați timp, verificați calendarul și citiți mesajele dvs. Alegeți ce poate face fiecare conexiune. Trimiterile din conector așteaptă aprobarea dvs.
Claude Workspace369 conectat
Ce facturi sunt restante?
invoices_searchprin MCP3 facturi sunt scadente:
- INV-1042 Apex Auto Spa — 1.400 USD · 9 zile peste
- INV-1039 Northwind Dental — 860 USD · 4 zile întârziere
- INV-1031 Casey Rivera — 320 USD · 2 zile peste
Pregătește remindereDeschide în spațiul de lucru
Schițele ajung în spațiul dvs. de lucru. Trimiterile așteaptă aprobarea dvs.
Potrivire operațională
Susține munca deja în desfășurare
Utilizați integrarea alături de vânzări, programări, livrare, comunicații, facturare, raportare și contabilitate, în loc să o tratați ca pe un instrument separat.
Vizibilitate echipă
Oferiți fiecărui rol aceeași imagine
Ajutați proprietarii, operatorii, echipele financiare, de suport și de livrare să înțeleagă ce s-a întâmplat, fără a uni înregistrări din sisteme deconectate.
Funcționează în interior
Cum funcționează
Cum funcționează Workspace369 MCP cu Workspace369
- 01
Adaugă serverul MCP
Adăugați serverul Workspace369 ca un conector în Claude sau ChatGPT, sau în alt client care suportă MCP peste OAuth.
- 02
Conectați-vă și alegeți ce poate face
Conectați-vă la Workspace369, alegeți spațiul de lucru și alegeți permisiunile pentru această conexiune. O puteți deconecta mai târziu.
- 03
Întreabă în limbaj natural
Cereți ceea ce aveți nevoie. Citirile și pregătirile se fac imediat. Orice trimitere așteaptă aprobarea dvs.
Ce poate face
Cu ce poate lucra un conector
Clienți
Caută, deschide, creează și actualizează fișele clienților.
Propuneri și contracte
Pregătește propuneri, editează secțiunile și designul lor, și pregătește contracte. Trimiterea unei propuneri sau a unui contract așteaptă aprobarea dvs.
Facturi și plăți
Pregătește și actualizează facturi, caută plăți și înregistrează-le. Trimiterea unei facturi așteaptă aprobarea dvs.
Proiecte, sarcini și timp
Creează și actualizează proiecte și sarcini, adaugă comentarii și note, și înregistrează și revizuiește timpul.
Calendar și programare
Listează evenimente, verifică disponibilitatea și creează sau modifică evenimente.
Inbox și cereri
Caută mesaje și citește cereri. Un răspuns sau orice mesaj către un client așteaptă aprobarea dvs.
Automatizări
Pregătește și testează fluxuri de lucru și citește istoricul lor de rulare. Activarea unui flux de lucru necesită propria permisiune și aprobarea dvs.
Limite
Ce nu va face de la sine
Trimite orice
Facturile, propunerile, contractele și reminderele lor, emailurile, SMS-urile și mesajele în masă așteaptă aprobarea dvs.
Activați un flux de lucru
Un conector poate pregăti și testa un flux de lucru. Activarea lui este o permisiune separată și așteaptă, de asemenea, aprobarea dvs. Fluxurile de lucru pe care le-ați activat deja continuă să ruleze atunci când declanșatorul lor are loc, inclusiv un declanșator cauzat de o modificare făcută printr-un conector.
Alte acțiuni reținute
Modificarea disponibilității unui membru al echipei și transformarea unei cereri într-un client așteaptă, de asemenea, aprobarea dvs.
Totul în aplicație
Nu este disponibilă fiecare parte a aplicației. Modificările de facturare și plan, precum și rolurile și permisiunile echipei sunt gestionate în aplicație.
Comparat
Cum diferă acest lucru
Și alții au conectori
Alte instrumente de lucru pentru clienți oferă, de asemenea, conectori AI. HoneyBook are un conector Claude, iar Bonsai are o pagină MCP care listează Claude și ChatGPT.
Pe Workspace369
Conectorul este inclus în fiecare plan, inclusiv în Cadet la 29 USD pe lună, odată ce un administrator al spațiului de lucru îl activează. Alegeți permisiunile fiecărei conexiuni atunci când o autorizați, iar fiecare apel de instrument consumă token-urile lunare AI ale planului dvs.
Configurare
Configurarea Workspace369 MCP
- 01
Adaugă serverul Workspace369 MCP
În setările conectorului sau MCP ale clientului dvs. AI, adăugați serverul Workspace369 la https://mcp.workspace369.com/mcp.
- 02
Conectați-vă și alegeți permisiunile
Conectați-vă cu contul dvs. Workspace369, alegeți spațiul de lucru și selectați ce poate face conexiunea. Unele permisiuni de trimitere sunt listate separat.
- 03
Începeți să întrebați
Cereți în limbaj natural. Când ceva este gata de trimis, așteaptă aprobarea dvs.
Potrivire operațională
Conexiunea este utilă doar atunci când echipa poate vedea contextul.
Workspace369 păstrează integrarea aproape de înregistrarea clientului, astfel încât proprietarii, operatorii, departamentul financiar, suportul și livrarea să nu reconstruiască aceeași poveste în instrumente separate.
Conectează sistemul
Aduceți fluxul de lucru extern lângă înregistrările Workspace369 fără a schimba modul în care echipa dvs. numește clienții, lucrările, facturile și proiectele.
Păstrați contextul vizibil
Afișează starea relevantă, evenimentul, plata, mesajul sau înregistrarea unde lucrează deja echipa.
Acționați din spațiul de lucru
Utilizați contextul conectat pentru a urmări, factura, programa, automatiza, raporta și a menține clientul în mișcare.
În practică
Pentru ce folosesc echipele Workspace369 MCP
Pregătirea unei facturi din clientul AI
Cereți clientului dvs. AI să pregătească factura pentru munca finalizată. Schița apare în workspace-ul dvs. ca oricare alta. Trimiterea ei așteaptă aprobarea dvs.
Transformarea unei conversații într-un proiect
Descrie munca în Claude sau ChatGPT și lasă-l să creeze proiectul și primele sarcini în spațiul tău de lucru, astfel încât echipa ta să îl poată prelua de acolo.
Recuperarea inboxului
Cereți ce au scris clienții săptămâna aceasta și ce fire de discuție necesită un răspuns. Un răspuns către un client așteaptă aprobarea dvs. înainte de a fi trimis.
Întrebări frecvente
Întrebări despre Workspace369 MCP
- Ce este MCP?
- Protocolul Model Context, o modalitate standard pentru clienții AI de a se conecta la instrumente și date. Workspace369 are un server MCP, astfel încât un client care suportă MCP poate lucra cu spațiul dvs. de lucru odată ce îl autorizați.
- Ce clienți AI funcționează cu Workspace369?
- Claude și ChatGPT, plus orice alt client care suportă MCP peste OAuth.
- Ce pot face prin MCP?
- Caută și actualizează clienți, pregătește propuneri, contracte și facturi, înregistrează plăți, gestionează proiecte, sarcini și timp, lucrează cu calendarul dvs., caută mesaje și pregătește fluxuri de lucru. Nu totul în aplicație este disponibil, iar trimiterile așteaptă aprobarea dvs.
- Costă ceva în plus?
- MCP este inclus în fiecare plan. Este dezactivat implicit, iar un administrator al spațiului de lucru îl activează. Fiecare apel de instrument consumă din alocația lunară de token-uri AI a planului dvs.: aproximativ 1 token pentru o citire, 5 pentru o scriere și 10 pentru o trimitere.
- Poate trimite lucruri fără să întrebe?
- Nu. Trimiterea unei facturi, propuneri, contract sau mesaj din conector așteaptă aprobarea dvs. Un lucru de știut: o modificare, cum ar fi crearea unui client sau a unui eveniment din calendar, poate iniția un flux de lucru pe care l-ați activat deja, iar un flux de lucru poate trimite un e-mail sau un SMS.
- Trebuie să fiu tehnic pentru a-l configura?
- Nu. Adăugați serverul Workspace369 în clientul dvs. AI, conectați-vă cu contul dvs. Workspace369, alegeți ce poate face conexiunea și cereți în limbaj natural.
Continuați explorarea
Pagini conexe
Pasul următor
Vedeți actualul Workspace369 în aplicația reală.
Cartografiați clienții, solicitările, comunicarea, proiectele, facturarea, plățile, AI, automatizările, contabilitatea și raportarea într-un singur spațiu de lucru calm.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
20+module conectate
24/7acces client
Unulvizualizare operațională
Actualizări recente
Toate notele de lansare- Aprobați ceea ce aplicațiile AI conectate trimit, conectați-vă la orice pagină de setări și încercați noua Pagină principalăMesajele pe care Claude, ChatGPT sau alt AI conectat doresc să le trimită așteaptă aprobarea dvs., paginile de setări primesc propriile linkuri web, iar un nou ecran de pornire opțional este disponibil.
- Un nou constructor de propuneri cu imagini de copertă, iar asistentul dvs. AI poate proiecta propuneriCreați propuneri cu un editor mai curat, un selector de blocuri mai ușor și 18 modele de copertă, sau cereți unui asistent AI conectat să stilizeze și să scrie una pentru dvs.
- August 2026: conectați Claude și ChatGPT, revizuiți mai întâi modificările AI și o vizualizare GanttConectează Claude, ChatGPT sau orice client MCP cu aprobări la fiecare trimitere, lasă AI AutoPilot să confirme înainte de a schimba ceva și planifică lucrul pe o cronologie Gantt.