Server CRM MCP: gestionează spațiul tău de lucru pentru clienți din Claude sau ChatGPT

Răspuns rapid

Un server CRM MCP este un CRM expus prin Model Context Protocol (MCP), astfel încât clienții AI compatibili MCP precum Claude și ChatGPT îl pot citi și acționa prin intermediul unei conexiuni standard. Workspace369 are unul. Acesta acoperă clienți, propuneri și contracte, facturi și plăți, proiecte, sarcini și timp, calendarul, inboxul și automatizările. Trimiterile așteaptă aprobarea dvs.

Ce este de fapt MCP

Protocolul Model Context (MCP) este un standard deschis care permite clienților AI să se conecteze la instrumente și surse de date externe printr-o interfață partajată. În loc ca fiecare furnizor de AI să construiască un plugin personalizat pentru fiecare aplicație, o aplicație publică un server MCP și fiecare client AI compatibil îl poate utiliza.

Pentru un CRM, aceasta este diferența dintre a lipi datele în chat și a lăsa chatul să lucreze cu spațiul dvs. de lucru. The Integrare Workspace369 MCP pagina listează ce poate face un conector și ce reține. Acest ghid rămâne cu conceptele.

Pentru a vedea tot ce poate face serverul MCP Workspace369, inclusiv ce acțiuni așteaptă aprobarea dvs., citiți Funcționalitate server MCP pagină.

Unde diferă MCP de un asistent încorporat

Majoritatea CRM-urilor abordează AI-ul în una din două moduri:

• Un asistent încorporat care funcționează doar în interiorul aplicației lor.
• Un conector care permite clientului AI pe care îl folosiți deja să vă acceseze înregistrările.

Un conector vă menține în clientul AI pe care îl utilizați deja. Mai multe instrumente de lucru pentru clienți oferă acum unul, inclusiv HoneyBook, Bonsai și Moxie. Pe 27 octombrie 2026, centrul de ajutor Moxie și-a limitat serverul MCP (beta) la spațiile de lucru Pro și Teams, pagina MCP a Bonsai a indicat că necesită un plan plătit, iar anunțul HoneyBook din 19 august 2026 nu a menționat un plan. Ceea ce diferă între ele este detaliul: ce planuri îl includ, ce poate scrie și ce reține pentru ca o persoană să aprobe.

Ce puteți face prin serverul MCP Workspace369

• Caută clienți și deschide fișele lor
• Pregătește propuneri și contracte, și editează secțiuni și design de propuneri
• Pregătește facturi, caută plăți și înregistrează-le
• Creează proiecte și sarcini, adaugă note și comentarii, și înregistrează timp
• Verifică disponibilitatea și creează sau modifică evenimente din calendar
• Caută mesaje și citește cererile clienților
• Listați și testați automatizările fluxurilor de lucru, citiți rulările acestora și dezactivați-le

Cereți ce facturi sunt restante și obțineți lista cu clienții atașați. Cereți o factură pentru munca finalizată și o schiță apare în workspace-ul dvs., gata pentru a fi revizuită.

Unele lucruri te așteaptă. Trimiterea unei facturi, propuneri, contract sau mesaj, și câteva alte acțiuni sunt reținute până când le aprobi. Nu toate părțile aplicației sunt disponibile prin MCP: construirea sau activarea unui flux de lucru, modificările de facturare și plan, precum și rolurile și permisiunile echipei rămân în aplicație.

Ce clienți AI funcționează cu el

Claude și ChatGPT se conectează ambele la Workspace369, iar pagina de integrare listează, de asemenea, Grok, Cursor și Windsurf. Alți clienți care suportă MCP peste OAuth ar trebui să se poată conecta.

Cum să conectezi

1. Deschideți setările conectorului sau MCP ale clientului dvs. AI.
2. Adaugă serverul Workspace369 MCP.
3. Conectați-vă cu contul dvs. Workspace369, alegeți spațiul de lucru și alegeți ce poate face conexiunea.
4. Cereți ceva real, cum ar fi o căutare de client sau o listă de facturi restante.

Conectorul este inclus pe fiecare plan, dar este dezactivat până când un administrator de spațiu de lucru îl activează. Fiecare apel de instrument consumă din utilizarea lunară a planului dvs.

Unde mergem mai departe

The Pagina de integrare Workspace369 MCP are lista completă a ceea ce poate face un conector și ce așteaptă aprobarea. The Ghid prompturi MCP are exemple de pornire.

Pentru a vedea ce alte CRM-uri au un server MCP și ce permite fiecare aplicației AI, citiți Ce CRM-uri au un server MCP pe Client Work HQ, site-ul ghid pentru cumpărători realizat de echipa Workspace369.