Server CRM MCP: gestionează spațiul tău de lucru pentru clienți din Claude sau ChatGPT

Răspuns rapid

Un server CRM MCP este un CRM expus prin Model Context Protocol (MCP), astfel încât clienții AI compatibili MCP precum Claude și ChatGPT îl pot citi și acționa prin intermediul unei conexiuni standard. Workspace369 are unul. Acesta acoperă clienți, propuneri și contracte, facturi și plăți, proiecte, sarcini și timp, calendarul, inboxul și automatizările. Trimiterile așteaptă aprobarea dvs.

Ce este de fapt MCP

Protocolul Model Context (MCP) este un standard deschis care permite clienților AI să se conecteze la instrumente și surse de date externe printr-o interfață partajată. În loc ca fiecare furnizor de AI să construiască un plugin personalizat pentru fiecare aplicație, o aplicație publică un server MCP și fiecare client AI compatibil îl poate utiliza.

Pentru un CRM, aceasta este diferența dintre a lipi datele în chat și a lăsa chatul să lucreze cu spațiul dvs. de lucru. The Integrare Workspace369 MCP pagina listează ce poate face un conector și ce reține. Acest ghid rămâne cu conceptele.

Unde diferă MCP de un asistent încorporat

Majoritatea CRM-urilor abordează AI-ul în una din două moduri:

• Un asistent încorporat care funcționează doar în interiorul aplicației lor.
• Un conector care permite clientului AI pe care îl folosiți deja să vă acceseze înregistrările.

Un conector vă menține în clientul AI pe care îl utilizați deja. Mai multe instrumente de lucru pentru clienți oferă acum unul, inclusiv HoneyBook și Bonsai. Ceea ce diferă între ele este detaliul: ce planuri îl includ, ce poate scrie și ce reține pentru ca o persoană să aprobe.

Ce puteți face prin serverul MCP Workspace369

• Caută clienți și deschide fișele lor
• Pregătește propuneri și contracte, și editează secțiuni și design de propuneri
• Pregătește facturi, caută plăți și înregistrează-le
• Creează proiecte și sarcini, adaugă note și comentarii, și înregistrează timp
• Verifică disponibilitatea și creează sau modifică evenimente din calendar
• Caută mesaje și citește cererile clienților
• Pregătește și testează automatizări de fluxuri de lucru

Cereți ce facturi sunt restante și obțineți lista cu clienții atașați. Cereți o factură pentru munca finalizată și o schiță apare în workspace-ul dvs., gata pentru a fi revizuită.

Unele lucruri vă așteaptă. Trimiterea unei facturi, propuneri, contract sau mesaj, activarea unui flux de lucru și alte câteva acțiuni sunt reținute până când le aprobați. Nu toate părțile aplicației sunt disponibile prin MCP: modificările de facturare și plan, precum și rolurile și permisiunile echipei, rămân în aplicație.

Ce clienți AI funcționează cu el

Claude și ChatGPT se conectează ambele la Workspace369. Alți clienți care suportă MCP peste OAuth ar trebui să se poată conecta, dar noi numim doar pe cei pe care îi folosim.

Cum să conectezi

1. Deschideți setările conectorului sau MCP ale clientului dvs. AI.
2. Adaugă serverul Workspace369 MCP.
3. Conectați-vă cu contul dvs. Workspace369, alegeți spațiul de lucru și alegeți ce poate face conexiunea.
4. Cereți ceva real, cum ar fi o căutare de client sau o listă de facturi restante.

Conectorul este inclus în fiecare plan, dar este dezactivat până când un administrator al spațiului de lucru îl activează. Fiecare apel de instrument consumă din alocația lunară de token-uri AI a planului dvs.

Unde mergem mai departe

The Pagina de integrare Workspace369 MCP are lista completă a ceea ce poate face un conector și ce așteaptă aprobarea. The Ghid prompturi MCP are exemple de pornire.