AI AutoPilot: ежедневная лента «Сегодня», состояние клиента и отслеживание денег, проектов и задач

Лента «Сегодня», которая ранжирует, что делать дальше

AI AutoPilot открывается на «Сегодня», ранжированном списке того, что требует вашего внимания: счет, который нужно преследовать, клиент, с которым нужно связаться, запрос, на который нужно ответить. Просматривайте его как полосы или временную шкалу и откройте «Как я это упорядочил», чтобы увидеть, почему каждый элемент находится там, где он находится.

Включите утренний брифинг и сортировку сообщений, и ИИ будет обобщать ваш день и предлагать метки для новых электронных писем и текстовых сообщений. Он никогда не перемещает сообщения и не отправляет ответы. Владельцы выбирают источники, а коллеги могут получать свои собственные «Сегодня». Брифинг и сортировка сообщений начинаются в Voyager и учитываются в использовании ИИ вашего плана. Пока AutoPilot работает, когда язык приложения владельца рабочей области установлен на английский.

• Представления «Дорожки» и «Временная шкала»
• Как я это упорядочил, объясняет рейтинг
• Только предложение: ничего не отправляется для вас

Где это найти

1. AI AutoPilot на боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Workspace AIРуководство по Workspace AI

Состояние клиента и предложения по проверке

Состояние клиента помечает клиентов, нуждающихся во внимании, с указанием причины: просроченный счет, период затишья после предыдущего обмена сообщениями или сообщение, отмеченное как жалоба. Он предлагает черновик ответа, который вы можете отредактировать.

Он отключен до тех пор, пока владелец не включит фоновый анализ в настройках AutoPilot, а флажки предназначены только для вас и никогда не отображаются клиенту.

Где это найти

1. Клиенты
2. открыть клиента
3. Состояние клиента

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

программное обеспечение для управления клиентамиWorkspace AI

Money Watch, Project Watch и Task Assist

Money Watch в счете показывает неоплаченный остаток, срок оплаты и любые пропущенные платежи с напоминанием о черновике, которое вы можете редактировать. Project Watch сравнивает записанные оплачиваемые часы с запланированными часами, подсчитывает завершенные элементы и перечисляет задачи, не изменявшиеся в течение 7 дней. Task Assist перечисляет задачи, оставшиеся неизменными в выбранных вами статусах на одной доске.

Каждое наблюдение включается отдельно в настройках AutoPilot, и ни одно из них не отправляет что-либо самостоятельно. Вы решаете, будет ли отправлено черновик напоминания.

Где это найти

1. AI AutoPilot на боковой панели; Money Watch отображается в деталях счета

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Workspace AIСчета